chỉ số
Bạn đang đọc bây giờ
STI 30 – Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Đất nước vĩ đại cũng có nghĩa là chỉ số vĩ đại? [Hướng dẫn]
0

STI 30 – Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Đất nước vĩ đại cũng có nghĩa là chỉ số vĩ đại? [Hướng dẫn]

tạo Forex Club10 tháng 2024

Singapore là một quốc gia đã trải qua quá trình chuyển đổi kinh tế to lớn trong vài thập kỷ qua. Cảng nghèo này đã trở thành một trong những trung tâm tài chính lớn nhất châu Á trong vài thập kỷ. Điều thú vị là đất nước này làm được điều này nhờ vào những cải cách thị trường tự do mà nước này đưa ra. Lee Kuan Yew. Bản thân Singapore từng là thuộc địa của Anh trong nhiều thập kỷ. Ban đầu, nó là một thương cảng, theo thời gian nhờ vị trí chiến lược đã trở thành căn cứ quan trọng cho hạm đội Anh hoạt động ở Viễn Đông. Vào thời điểm đó, người Anh đang phát triển Hồng Kông về mặt kinh tế hơn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhờ hệ thống hành chính và pháp lý của Anh, các thể chế đã được tạo ra giúp khai thác tiềm năng của Singapore trong tương lai.

Chuyển đổi từ một cảng đơn thuần thành một cảng ở trung tâm châu Á

Bản thân Thành phố Sư tử (đôi khi được gọi là thành phố này) đã giành được độc lập vào năm 1965. Đất nước khi đó gặp vấn đề lớn với nghèo đói, mù chữ và thiếu sạch sẽ. Tuy nhiên, nhờ quản lý hiệu quả, nạn tham nhũng và buôn bán ma túy đã chấm dứt và cơ sở hạ tầng trong nước bắt đầu được cải thiện. Lý Quang Diệu nhận thức rõ Singapore cần hội nhập kinh tế với các nước “phương Tây” phát triển. Tuy nhiên, hội nhập không có nghĩa là từ bỏ cái gọi là “Giá trị châu Á”. Trọng tâm là thị trường tài chính và cơ sở vật chất cho các nhà đầu tư nước ngoài. Nhờ đó, đất nước này đã trở thành một trong những cửa ngõ chính vào thị trường châu Á.. Mặc dù Singapore chính thức là một nước cộng hòa nghị viện nhưng quyền lực vẫn do Lee và các lực lượng chính trị của ông kiểm soát. Nhưng điều đó không khiến anh trở thành một "chuyên chế phương Đông". Ngược lại. Nhờ tầm nhìn dài hạn và kỷ luật sắt của chính quyền, đất nước đã đạt được sự chuyển đổi to lớn. Ban đầu, đây là một cảng trung chuyển, giúp Singapore trở thành một nơi "Đông gặp Tây". Theo thời gian, nhu cầu tài trợ cho hoạt động sản xuất, thương mại ngày càng phát triển. Có nhiều người Hoa và người Thái sống ở nước này biết cả tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ của họ. Điều tự nhiên là cả trụ sở công ty châu Á và chi nhánh ngân hàng quốc tế đều bắt đầu mở tại đây. Đầu tư bị thu hút bởi luật pháp có thể dự đoán được và mức thuế thấp. Tất nhiên, còn có nhiều yếu tố khác gây ra sự phát triển này. Tuy nhiên, đất nước đã thay đổi đến mức không thể nhận ra.

Hiện nay Singapore là nơi trong sạch thu hút nhiều người di cư kinh tế. Ngày nay, nó không chỉ là một trung tâm tài chính mà còn là nơi đặt trụ sở của một số trường đại học tốt nhất trên thế giới. Các trường đại học nổi tiếng gồm có: Đại học Quốc gia Singapore hay Nanyang, SMU (Đại học Quản lý Singapore). Đất nước này cũng quan tâm đến môi trường và sự thoải mái của người dân. Hiện nay, 60/XNUMX diện tích thành phố là mảng xanh (bao gồm cả công viên). Sự phát triển trong những thập kỷ gần đây thật đáng kinh ngạc. Chỉ cần đề cập rằng Singapore vào những năm XNUMX gặp vấn đề về rác thải, nước thải và kiến ​​trúc thành phố mất trật tự.

Singapore là một trong những trung tâm tài chính lớn của châu Á

Điều này có vẻ lạ đối với một số người nhưng Singapore đã là một trong những trung tâm tài chính lớn của châu Á trong nhiều thập kỷ. Đã có cuộc nói chuyện về ba ông lớn, tức là các sàn giao dịch chứng khoán ở... Singapore, Hồng Kông i Tokyo. Chỉ cần nói rằng vào những năm 90 Nick Lesson, người từng làm việc tại chi nhánh Ngân hàng Barings ở Singapore, dẫn đến thiệt hại hàng trăm triệu bảng do đầu cơ không thành công vào các hợp đồng tương lai.

Với sự phát triển của thị trường vốn ở Trung Quốc và Hàn Quốc, vị thế của Singapore đã giảm đi đáng kể. Nhưng vẫn Sở giao dịch chứng khoán Singapore lớn thứ hai khu vực ASEAN (bằng tiếng Indonesia). Đơn vị điều hành sàn giao dịch chứng khoán là công ty tập đoàn SGX (Singapo Exchange Limited), cũng được niêm yết trên sàn giao dịch. Bản thân SGX cho phép người tham gia trao đổi giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa và các công cụ phái sinh trên chỉ số. Sở giao dịch chứng khoán được thành lập sau sự sáp nhập Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SES) và Sở giao dịch tiền tệ quốc tế Singapore (SIMEX). Ngoài ra, SCCS cũng đã tham gia các sàn giao dịch, tức là Dịch vụ thanh toán chứng khoán và máy tính Pte. Nhờ đó, SGX còn có hoạt động thanh toán bù trừ, giúp tạo thêm nguồn thu nhập. Chỉ một năm sau khi thành lập, công ty đã lên sàn chứng khoán. Đây là sàn giao dịch chứng khoán thứ ba liên tiếp của khu vực châu Á - Thái Bình Dương ra mắt sàn giao dịch. Trước đây là Sở giao dịch chứng khoán Úc và Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Sàn giao dịch chứng khoán được đề cập đã có kế hoạch tiếp quản các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn (cách đây khoảng chục năm, SGX đã lên kế hoạch tiếp quản sàn giao dịch chứng khoán Úc). Cuối cùng, trong số những người khác Do mâu thuẫn trong cơ cấu cổ phần, Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, một trong những cổ đông lớn nhất, đã không đồng ý việc tiếp quản. Điều đáng chú ý là Sở giao dịch chứng khoán Singapore muốn được Sở giao dịch chứng khoán London tiếp quản nhưng kế hoạch đã thất bại. Hiện SGX là một trong những sàn giao dịch hàng đầu ASEAN. Do đó, đáng để xem xét chỉ số quan trọng nhất của Sở giao dịch chứng khoán Singapore - STI 30.

Chỉ số STI 30 là gì?

STI là viết tắt của Chỉ số Straits Times, bao gồm 30 công ty lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore. Bản thân chỉ số này được tính toán bởi một công ty con của SGX và Tập đoàn FTSE. Sự hợp tác giữa SGX và FTSE bắt đầu vào năm 2008.

Lịch sử của chỉ số này rất dài, bắt đầu từ năm 1966, nhưng việc giao dịch chỉ số này bắt đầu vào ngày 31 tháng 1988 năm XNUMX. Vào ngày hôm đó, chỉ số này đã thay thế sản phẩm trước đó là STII (Straits Times Industrials Index). Nguyên nhân của sự thay đổi rất đơn giản, cùng với sự thay đổi về mô hình kinh doanh, hoạt động của các công ty sản xuất ngày càng giảm sút. Vì lý do này, cần phải thêm các lĩnh vực mới vào chỉ mục và thay đổi phương pháp tính toán của nó.

Bản thân chỉ số này bị chi phối bởi các công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng. Điều này có thể được nhìn thấy trong bảng dưới đây, trong đó ba thành phần lớn nhất của chỉ số là các công ty thuộc lĩnh vực tài chính. Ba công ty được đề cập có khoảng 46% cổ phần của công ty.

Công ty %
Tập đoàn DBS 20,0%
Ngân hàng nước ngoài-Trung Quốc 15,1%
Ngân hàng Hoa Kỳ 11,4%
Viễn thông Singapore 6,1%
CapitaLand Ascendas REIT 3,6%

Nguồn: nghiên cứu riêng

Tập đoàn DBS

Ngân hàng Phát triển Singapore, còn được gọi là DBS Bank Limited, là một ngân hàng Singapore có trụ sở chính tất nhiên là tại Singapore. Đây là một trong những ngân hàng được gọi là "Big Three", bao gồm Ngân hàng OCBC (Tập đoàn Ngân hàng Hải ngoại Trung Quốc) và Ngân hàng UOB (Ngân hàng United Oversea). Bản thân DBS là ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á tính theo tài sản. Tài sản được quản lý của nó đã vượt quá 2023 tỷ USD vào cuối năm 730. Đây là một ngân hàng đa năng có cả hoạt động ngân hàng và đầu tư. Ngân hàng tập trung phát triển tại các thị trường Châu Á lớn nhất và hứa hẹn nhất, bao gồm: Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia và Hồng Kông. Ngân hàng được thành lập vào năm 1968 bởi chính phủ Singapore. Tổ chức này được thành lập để tài trợ cho Ban Phát triển Kinh tế (EDB), tức là, cùng với các tổ chức khác, công nghiệp hóa đất nước và tái thiết đô thị.

do5

Nguồn: TradingView

Ngân hàng nước ngoài-Trung Quốc

Ở nước ngoài – Tập đoàn Ngân hàng Trung Quốc (OCBC) là một trong những ngân hàng lâu đời nhất ở khu vực này của Châu Á. Bản thân ngân hàng được thành lập vào năm 1932 là kết quả của sự sáp nhập của ba tổ chức (Ngân hàng Thương mại Trung Quốc, Ngân hàng Ho Hong và Ngân hàng Oversea-Chunese). Hiện tại, ngân hàng có tài sản hơn 500 tỷ đô la Singapore. Đây được coi là một trong những ngân hàng an toàn nhất ở châu Á. Đây là ý kiến ​​của Global Finance, Global Finance Magazine và The Asian Banker. ngân hàng Singapore đầu tiên có tài sản vượt quá 70 tỷ USD Singapore. Tuy nhiên, với sự tăng tốc của toàn cầu hóa và việc Singapore mở cửa với nguồn vốn bên ngoài, ngân hàng này đã mất đi vị trí dẫn đầu, mặc dù vậy, nó vẫn thuộc về cái gọi là “Big Three” của Singapore. thị trường tài chính.

gia hạn OCBC

Nguồn: TradingView

Ngân hàng Hoa Kỳ

Đây là ngân hàng được thành lập vào thời Đại khủng hoảng. Năm 1935, một nhóm doanh nhân thành lập Ngân hàng Thống nhất Trung Quốc (UCB), nhằm hỗ trợ các doanh nhân địa phương, những người gốc Phúc Kiến. Ban đầu, ngân hàng này cung cấp các khoản vay thanh khoản ngắn hạn để giúp các công ty Trung Quốc sống sót qua thời kỳ kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, theo thời gian, ngân hàng bắt đầu mở rộng cung cấp dịch vụ của mình. Hoạt động tín dụng, tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân cũng như các dịch vụ ngân hàng tư nhân và quản lý tài sản đã xuất hiện. Điều thú vị là ngân hàng này đã đổi tên vào năm 1965 thành Ngân hàng United Oversea để không bị nhầm lẫn với Ngân hàng Hoa Kỳ của Hồng Kông. 5 năm sau, ngân hàng UOB ra mắt trên sàn giao dịch chứng khoán Singapore. Điều đáng nói là thời điểm đó có sự kết nối giữa sàn chứng khoán Singapore và Malaysia nên việc ra mắt diễn ra đồng thời trên 2002 thị trường. Trong những năm tiếp theo, quá trình mở rộng địa lý vẫn tiếp tục. Năm 2022, ngân hàng bắt đầu hoạt động tại Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, ngân hàng đã không giành được vị trí thống lĩnh ở đó. Vào năm 5, UOB mua lại hoạt động kinh doanh ngân hàng cá nhân ở Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam với giá XNUMX tỷ đô la Singapore.

OuB

Nguồn: TradingView

Làm thế nào để đầu tư vào chỉ số Singapore?

Một cách có thể là mua ETF tiếp xúc với chỉ số Singapore. Một ví dụ là iShares MSCI Singapore ETF, được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Điểm chuẩn cho chỉ số này là MSCI Singapore, nơi tiếp cận hơn 20 công ty lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore. Bản thân ETF rất đắt tiền, với phí quản lý hàng năm khoảng 0,5%. Tỷ lệ hoàn vốn của sản phẩm này cũng rất ấn tượng, vì trong 10 năm qua, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trung bình hàng năm là +0,6%. Bất chấp tỷ suất lợi nhuận kém này, ETF hiện đã tích lũy được hơn 420 triệu USD tài sản được quản lý. Tất nhiên, ba thành phần lớn nhất của ETF là "Big Three" ngân hàng mà chúng tôi đã đề cập trước đó trong bài viết.

Thật không may, chỉ số STI 30 thực tế không có trong các ưu đãi của các nhà môi giới Forex phổ biến, do đó rất khó để tiếp cận thị trường này thông qua CFD.

Môi giới chứng khoán và ETF

Làm thế nào để đầu tư vào các công cụ tiếp xúc với Singapore? Như chúng tôi đã đề cập, bạn có thể mua cổ phiếu của các công ty được liệt kê trong chỉ số STI 30 hoặc mua quỹ ETF. Ngày càng có nhiều nhà môi giới ngoại hối cung cấp khá nhiều cổ phiếu, quỹ ETF và CFD cho các công cụ này. Ví dụ trên XtB Ngày nay, chúng tôi tìm thấy hơn 3500 công ty và 400 quỹ ETF, một Ngân hàng Saxo có tới 19 cổ phiếu và khoảng 000 quỹ ETF.

Môi giới xtb 2 logo ngân hàng saxo nhỏ etoro
nước Polska Dania Síp
Số lượng trao đổi được cung cấp 16 trao đổi 37 trao đổi 21 trao đổi
Số lượng cổ phiếu chào bán khoảng 3500 - cổ phiếu
khoảng 2000 - CFD trên cổ phiếu
19 - cổ phiếu
8 - CFD cổ phiếu
3 - cổ phiếu
Số lượng ETF được cung cấp khoảng 400 - ETF
khoảng 170 - CFD trên ETF
3000 - ETF
675 - CFD trên ETF
323 - ETF
Nhiệm vụ Hoa hồng 0% lên tới 100 EUR doanh thu / tháng theo bảng giá Hoa hồng 0%*
tiền gửi tối thiểu 0 ZL
(khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)
PLN 0 / 0 EUR / 0 USD 100 USD
Platforma xStation SaxoTrader Pro
Thương nhân Saxo Đi
nền tảng eToro

*Không có hoa hồng có nghĩa là không tính phí môi giới/giao dịch trong suốt hoạt động. Tuy nhiên, họ vẫn có thể phải chịu các khoản phí chung, chẳng hạn như phí chuyển đổi tiền tệ khi gửi tiền và hiệu ứng bằng loại tiền không phải USD, phí tính phí và phí không hoạt động (nếu có). Biên độ thị trường cũng được áp dụng, mặc dù đây không phải là "phí" do eToro tính.

76% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Cân nhắc xem bạn có đủ khả năng chịu rủi ro mất tiền cao hay không.

Tóm tắt: đất nước thú vị, chỉ số không thú vị

Singapore chắc chắn là một trong những nơi tốt nhất để sinh sống. Thật không may, khi tìm kiếm một nơi đầu tư thụ động trên thị trường chứng khoán, thị trường này không còn thú vị nữa. Chỉ số quan trọng nhất do ngân hàng thống trị, không có công ty lớn nào tận dụng được việc số hóa nền kinh tế (mặc dù vẫn có những trường hợp ngoại lệ, như: công ty TNHH biển). Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi tỷ suất lợi nhuận của chỉ số này không đáng kinh ngạc. Các công ty Singapore phải định hướng xuất khẩu vì thị trường trong nước chưa đủ khả năng tiếp thu. May mắn thay, tình hình kinh tế của đất nước thuận lợi vì Singapore gần với Indonesia đang phát triển năng động.

Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Đây không phải là một khuyến nghị và không nhằm mục đích khuyến khích bất kỳ ai thực hiện bất kỳ hoạt động đầu tư nào. Hãy nhớ rằng mọi khoản đầu tư đều có rủi ro. Đừng đầu tư tiền mà bạn không thể để mất.
Bạn nghĩ sao?
tôi thích
0%
Thú vị
100%
Heh ...
0%
Sốc!
0%
Tôi không thích
0%
Thương xót
0%
Thông tin về các Tác giả
Forex Club
Forex Club là một trong những cổng đầu tư lớn nhất và lâu đời nhất của Ba Lan - các công cụ giao dịch và ngoại hối. Đây là một dự án ban đầu được ra mắt vào năm 2008 và là một thương hiệu dễ nhận biết tập trung vào thị trường tiền tệ.

Để lại phản hồi