Đa dạng hóa đầu tư vào thị trường ngoại hối

đa dạng hóa đầu tư là một yếu tố cơ bản được sử dụng bởi các khoản đầu tư tài chính lớn (và không chỉ), cũng trên thị trường ngoại hối. Không có nó, về lâu dài, hầu hết trong số họ sẽ phải chịu thất bại hoặc chuyển thành rủi ro gia tăng đáng kể. Khái niệm bí ẩn này là gì?

trích dẫn Wikipedia:

'Đa dạng hóa – đa dạng hóa phạm vi sản phẩm hoặc dịch vụ để giảm thiểu rủi ro khi điều hành doanh nghiệp. Bằng cách đa dạng hóa, không chỉ xác suất thua lỗ giảm mà xác suất thu được lợi nhuận cao nhất cũng giảm theo.".

Dịch nó sang thế giới của thị trường tài chính, đa dạng hóa bao gồm việc phân bổ vốn dự định đầu tư vào nhiều nguồn khác nhau. Trong các trường đại học, cụm từ "đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ" thường được sử dụng cho chủ đề này. Điều này có nghĩa là bạn không nên cam kết tất cả vốn của mình vào một cổ phiếu. Bằng cách phân tán rủi ro trên nhiều giao dịch, chiến lược, khoảng thời gian và thị trường, khả năng phá sản hoặc thua lỗ nghiêm trọng trong dài hạn sẽ giảm đáng kể. Vâng, lợi nhuận tiềm năng cũng đang giảm, nhưng tỷ suất lợi nhuận có thực sự là điều quan trọng nhất đối với chúng ta không? Có chợ nói:

"Bạn có thể kiếm được 1000% nhưng chỉ mất 100%."

Quyết định giao dịch với các trang web giao dịch xã hộinhà cung cấp tín hiệu hoặc Tài khoản PAMM, chúng tôi giới hạn khả năng quản lý vị trí và hoàn toàn từ bỏ khả năng chỉ ra địa điểm và thời gian giao dịch (giả sử rằng chúng tôi không tự đầu tư). Điều này làm cho sự đa dạng hóa thậm chí còn quan trọng hơn, nếu không muốn nói là quan trọng nhất. Việc chọn đúng nhà cung cấp tín hiệu sẽ chỉ làm giảm rủi ro của bạn ở một mức độ nhất định. Mặt khác, việc lựa chọn một số nhà cung cấp được lựa chọn cẩn thận sẽ làm cho rủi ro này đủ thấp.

Có bao nhiêu nhà cung cấp để lựa chọn?

Thật không may, không có con số vàng nào để chỉ ra ở đây. Về mặt lý thuyết, càng nhiều càng tốt, nhưng có cần thiết không? Nếu chúng tôi chọn 20 nhà cung cấp tín hiệu, thì tỷ lệ rủi ro có thể sẽ rất thấp. Thật không may, lợi nhuận tiềm năng cũng có thể như vậy và chúng ta có thể dẫn đến tình huống rủi ro ít nhưng cũng kiếm được ít. Cuối cùng, kết quả cũng giống như khi chúng ta đầu tư vào trái phiếu hoặc tín phiếu kho bạc, nhưng đó không phải là vấn đề. Mặt khác, bằng cách chọn, ví dụ, chỉ có hai nhà cung cấp, chúng tôi sẽ chỉ giảm thiểu rủi ro ở một mức độ nhỏ.

Việc lựa chọn số lượng của họ nên phụ thuộc vào:

• mức độ rủi ro chúng tôi chấp nhận,
• số lượng giao dịch được ký kết bởi nhà cung cấp (nếu một nhà cung cấp ký kết 1 giao dịch mỗi tuần và 10 giao dịch khác mỗi tuần, việc đa dạng hóa đầu tư như vậy sẽ không hiệu quả),
• vốn giữ lại để đầu tư (với số tiền đặt cọc ít và chọn nhiều nhà cung cấp sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý vốn hiệu quả).

Khi tính đến các yếu tố này, chúng ta sẽ có thể xác định riêng số lượng (hoặc phạm vi của họ) các nhà cung cấp phù hợp, những người sẽ giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả trong khi vẫn duy trì tiềm năng thu nhập.

Đa dạng hóa đầu tư và các nhà cung cấp tín hiệu

Chúng ta nên chọn nhà cung cấp tín hiệu như thế nào, điều gì cần đặc biệt chú ý và cách định cấu hình tài khoản liên quan đến họ là những vấn đề sẽ được trình bày trong một bài viết riêng. Tuy nhiên, ở đây tôi sẽ chú ý đến những gì nên làm để các nhà cung cấp này đa dạng hóa rủi ro thay vì tăng rủi ro.

Để rủi ro được phân bổ hợp lý theo tỷ lệ, cần phải chọn những nhà cung cấp tạo ra số lượng giao dịch tương tự. Nếu chúng tôi quyết định chọn hai nhà cung cấp, trong đó một nhà cung cấp mở một vị trí mỗi tháng và năm nhà cung cấp còn lại mỗi ngày, thì sự đa dạng hóa như vậy sẽ không mang lại cho chúng tôi nhiều. Vị trí của người giao dịch thứ hai sẽ luôn chiếm ưu thế. Trong tình huống như vậy, nên chọn thêm một vài nhà cung cấp như nhà cung cấp đầu tiên. Ngoài ra, chúng ta có thể tìm kiếm một giao dịch tạo ra ít giao dịch hơn như giao dịch thứ hai.

Cũng cần chú ý đến những nhạc cụ mà các nhà cung cấp chơi. Nếu chúng tôi quyết định chọn ba nhà giao dịch, trong đó tất cả họ chỉ giao dịch trên EUR/USD, mặc dù họ có thể chơi theo những cách khác nhau, nhưng họ sẽ phụ thuộc vào đặc điểm của một thị trường này (nếu sự biến động trong một khoảng thời gian nhất định giảm trên cặp này , chúng ta sẽ cảm nhận rõ điều đó). Các công cụ mà các nhà cung cấp được lựa chọn của chúng tôi sử dụng càng ít tương quan thì hệ số rủi ro sẽ càng thấp.

Đa dạng hóa đầu tư và quan điểm thời gian

Khoảng thời gian đa dạng cũng sẽ có tác động tích cực đến việc giảm thiểu rủi ro. Giả sử chúng ta đã quyết định chọn hai nhà cung cấp đầu tư vào cùng một cặp tiền tệ. Đoạn trước nói rằng nó không phải là ý tưởng tốt nhất. Tuy nhiên, nếu cả hai hoạt động tốt và đầu tư vào một khoảng thời gian khác, rủi ro sẽ được phân tán ở một mức độ nào đó.

Các nhà giao dịch giao hàng hiếm khi tiết lộ chiến lược của họ, hoặc ít nhất là thông tin chi tiết của họ. Nếu họ đã làm, sẽ không cần phải chia sẻ hành động của họ. Đặc điểm chung của chiến lược là đủ thông tin cho chúng ta, điều này sẽ hữu ích khi phân biệt các tín hiệu. Có những chiến lược ngày càng ít rủi ro hơn. Với các mục nhập ít hơn và tích cực hơn (ví dụ: nhập lệnh điều chỉnh so với bắt một con dao rơi). Nếu chúng ta muốn giảm rủi ro, điều đáng chú ý là lợi thế của loại đầu tiên.

Có những chiến lược dựa trên việc thêm các vị trí tiếp theo bằng cách tính trung bình giá vào lệnh, cái gọi là lưới điện i cặp vợ chồng. Mặc dù chúng được coi là rất rủi ro, nhưng bạn không cần phải từ bỏ chúng. Với nhiều nhà cung cấp tín hiệu, vốn được phân phối giữa họ, chiến lược như vậy có thể tăng doanh thu của chúng tôi một cách hiệu quả. Và điều đó trong khi vẫn duy trì mức độ rủi ro hợp lý.

Hãy nhớ rằng, sự đa dạng của các tham số từ các đặc điểm của các nhà cung cấp tín hiệu được chọn càng lớn thì việc đa dạng hóa sẽ càng hiệu quả.