khác
Bạn đang đọc bây giờ
Khu vực MENA - cơ hội và đặc điểm đầu tư [Hướng dẫn]
0

Khu vực MENA - cơ hội và đặc điểm đầu tư [Hướng dẫn]

tạo Forex ClubTháng 3 2023

Có rất nhiều từ viết tắt trên thế giới nhóm các quốc gia và khu vực cụ thể. Bởi vì nổi tiếng nhất là BRIC hoặc APAC. Đầu tiên đề cập đến các quốc gia nằm trong số các thị trường đang phát triển hứa hẹn nhất (Braxin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc). Mặt khác, APAC là tên viết tắt của Châu Á-Thái Bình Dương, là một trung tâm ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Tất nhiên, cũng có những từ viết tắt ít được biết đến hơn. một trong số đó là EEC tức là các quốc gia Trung và Đông Âu. Là một trong những khu vực bị nhà đầu tư “bỏ quên” MENA. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày những quốc gia nào thuộc khu vực này và cách bạn có thể đầu tư vào đó. Mời các bạn đón đọc!

ĐÀN ÔNG là gì

MENA là từ viết tắt của Trung Đông và Bắc Phi. Vì vậy, đây là những quốc gia nằm ở Trung Đông và Bắc Phi, nói cách khác là thuộc Vịnh Ba Tư hoặc các quốc gia Hồi giáo ở Châu Phi. Điều đáng chú ý là MENA không có danh sách cứng các quốc gia. Các tổ chức khác nhau xác định các thành phần của từ viết tắt theo những cách khác nhau. Ví dụ Ngân hàng thế giới và FAO bao gồm Israel trong MENA, tuy nhiên Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay UNICEF không còn nữa. Do đó, số lượng các quốc gia tạo nên khu vực này khác nhau từ 19 27 để. Tuy nhiên, có một nhóm các nước đang "lõi cứng" và được coi là MENA bởi tất cả các tổ chức đã biết.

Các quốc gia này là:

  • Algeria
    khu vực mena quốc gia

    Các nước khu vực MENA. Nguồn: https://inst.colostate.edu/

  • Bahrain,
  • Ai Cập,
  • Jordan,
  • Kuwait,
  • Lebanon,
  • Libya,
  • Maroc,
  • ô-man,
  • Sổ mũi,
  • Ả Rập Saudi,
  • Syria,
  • Tuy-ni-di,
  • Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất,
  • Yemen.

Theo Ngân hàng Thế giới, khu vực MENA chiếm khoảng 6% dân số thế giới. Có vẻ như tỷ lệ dân số nhỏ như vậy và mức độ phát triển tương đối thấp của toàn bộ khu vực có nghĩa là khu vực này có tầm quan trọng tối thiểu trong nền kinh tế toàn cầu. Không có gì có thể sai hơn. Các quốc gia thuộc MENA, theo liên minh OPEC, Có thể hơn một nửa trữ lượng của thế giới dầu thô và khoảng 40% dự trữ khí tự nhiên. Không có gì ngạc nhiên khi MENA là "quả táo trong mắt tôi" cả cho Hoa Kỳ và cho Trung Quốc ngày càng quan trọng về kinh tế và chính trị. Khu vực MENA và đặc biệt là quốc gia vùng Vịnh Ba Tư là nơi cung cấp các nguồn năng lượng quan trọng.

Tuy nhiên, điều đáng ghi nhớ là khu vực này đã bị chia cắt bởi các cuộc xung đột trong nhiều năm. Trong 20 năm qua chúng ta đã chứng kiến:

  • xâm lược Iraq,
  • chiến tranh ở yemen,
  • mùa xuân Ả Rập,
  • sự sụp đổ của chế độ Gaddafi ở Libya,
  • xung đột ở Liban,
  • cuộc nội chiến ở Syria.

Ngoài ra, một số nước trong khu vực cũng không ưa nhau lắm. Một ví dụ là mối quan hệ giữa Ả Rập Saudi và Iran. Cả hai quốc gia cạnh tranh trong khu vực vùng Vịnh. Một ví dụ là v.d. hỗ trợ các bên khác nhau trong cuộc xung đột ở Yemen.

Cũng cần nhớ rằng, vì lý do văn hóa và tôn giáo, tỷ lệ phụ nữ đi làm rất thấp. Theo dữ liệu OECD, chỉ có 2 trong số 10 phụ nữ ở khu vực MENA được tuyển dụng. Ở một đất nước như Jordan, chỉ có 14% phụ nữ đang làm việc hoặc đang tìm việc. Điều này khiến phụ nữ phụ thuộc nhiều hơn về mặt tài chính vào cha, anh trai hoặc chồng của họ. Điều này cản trở việc giải phóng phụ nữ và là một trong những rào cản đối với tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

00 NAM

Các nền kinh tế quan trọng nhất của MENA

Mặc dù có một số lượng lớn các quốc gia tạo nên khu vực, hầu hết trong số họ là những nền kinh tế nhỏ và ít có tầm quan trọng đối với thương mại thế giới. Tuy nhiên, có những quốc gia trong khu vực đóng góp đáng kể vào sự phát triển GDP của thế giới.

Cộng hòa Hồi giáo Iran

Đây là một trong những nền kinh tế lớn nhất của MENA. Không có gì lạ, vì đất nước này có gần 88 triệu dân sinh sống. GDP xấp xỉ 1 tỷ USD tính theo sức mua tương đương. Trong nhiều năm, đất nước này phải chịu gánh nặng trừng phạt của các nước "phương Tây". Mặc dù vậy, anh ấy đã có thể tìm được vị trí của mình trên trường quốc tế chủ yếu nhờ sự giúp đỡ từ Trung Quốc và Nga. Đất nước không cởi mở với thương mại. Kết quả này, trong số những kết quả khác, từ với các biện pháp cấm vận mạnh mẽ. Năm 500, Iran chỉ xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 2020 tỷ USD. Để so sánh, Ba Lan, quốc gia có nền kinh tế quy mô tương tự (tính theo sức mua tương đương), đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 10 tỷ USD vào năm 2020. Người nhận hàng xuất khẩu chính của Iran là đồ sứchiếm 54% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu chủ yếu là dầu thô và các sản phẩm của quá trình lọc dầu.

Vương Quốc Ả Rập

Nó là nền kinh tế thứ 18 trên thế giới về quy mô khi được biểu thị bằng đô la và 17 về sức mua tương đương. Theo PPP, Ả Rập Saudi có GDP hơn 2 tỷ đô la. Đất nước này, không giống như Iran, không có lệnh cấm vận. Điều này làm cho nó cởi mở hơn nhiều đối với thương mại so với đối thủ của nó ở phía đối diện của Vịnh Ba Tư. Năm 000, cả nước xuất khẩu hàng hóa trị giá hơn 2020 tỷ USD. Sản phẩm chính là dầu thô và các dẫn xuất của nó. Những người nhận hàng hóa xuất khẩu lớn nhất là: đồ sứ (20%), indie (10%) tôi Nhật Bản (10%). Hoa Kỳ chiếm chưa đến 6% xuất khẩu của Ả Rập Saudi. Thu ngân sách nhà nước chủ yếu phụ thuộc vào giá dầu thô và giá khí thiên nhiên. Nó cũng là chủ sở hữu lớn thứ hai của trữ lượng dầu mỏ (trữ lượng đã được chứng minh). Tuy nhiên, tránh xa dầu mỏ có nghĩa là nước này đang cố gắng tìm kiếm cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế. Một trong những ý tưởng là tăng cường nhấn mạnh vào sự phát triển của công nghệ hiện đại và du lịch.

Ai Cập

Đây là một quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 33 về GDP tính bằng đô la và đứng thứ 18 về sức mua tương đương. Năm 2022, GDP tính theo PPP là 1 tỷ USD. Một nơi cao như vậy cũng là kết quả của một dân số lớn. Theo Ngân hàng Thế giới, đất nước này có 661 triệu người sinh sống. Các mặt hàng xuất khẩu chính là dầu và các dẫn xuất của nó và vàng. Nước này cũng xuất khẩu nhiều nông sản, dệt may và phân bón. Những người nhận hàng hóa lớn nhất là các quốc gia như Zjednoczone Tiểu vương quốc Ả Rập (10%), Hoa Kỳ (7%), Ả Rập Saudi (6%), gà tây (6%) tôi Włochy (6%).

Zjednoczone Tiểu vương quốc Ả Rập

Đây là một quốc gia nhỏ với dân số khoảng 9,4 triệu người. Tuy nhiên, nó cũng là một trong những nền kinh tế lớn nhất của MENA. Lý do là các mỏ dầu rất phong phú và vị trí địa lý tốt. Kết quả là, UAE được hưởng lợi từ sự phát triển năng động của các nền kinh tế châu Á. Châu Á chiếm 2020 tỷ đô la trong tổng số 161 tỷ đô la xuất khẩu vào năm 216. Những người nhận quan trọng nhất của các sản phẩm xuất khẩu là indie (10%), đồ sứ (9%) tôi Ả Rập Saudi (số 8%). Các mặt hàng xuất khẩu chính là dầu thô và các dẫn xuất của nó và vàng, đồ trang sức và kim cương.

Làm thế nào để đầu tư vào MENA?

Khu vực MENA chủ yếu tập trung vào khai thác và xuất khẩu dầu thô và khí đốt tự nhiên. Điều này đặc biệt đúng với các quốc gia trên Vịnh Ba Tư. Do đó, các công ty lớn nhất hoạt động tại các quốc gia thường là các thực thể liên quan đến lĩnh vực hóa dầu và năng lượng. Cũng cần lưu ý rằng các tổ chức tài chính cũng có cổ phần rất lớn trong các sàn giao dịch chứng khoán của khu vực. Tất nhiên, các quốc gia trong khu vực đang cố gắng định hướng lại nền kinh tế của họ. Một ví dụ là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang cố gắng phát triển trong lĩnh vực công nghệ hay Qatar tập trung vào phát triển các dịch vụ tài chính.

Điều đáng nói là không có sàn giao dịch nào "lõi cứng" MENA không được phát triển và đủ thanh khoản để một nhà đầu tư từ Châu Âu đầu tư vào nó mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Về mặt lý thuyết, nó có thể là một trong số họ Sàn giao dịch chứng khoán Tel Aviv nhưng vấn đề là quốc gia này không phải lúc nào cũng được đưa vào MENA (chủ yếu vì lý do khác biệt về văn hóa). Vì vậy, cách dễ nhất là sử dụng một trong số chúng quỹ ETF tiếp xúc với thị trường này. Một trong những vấn đề lớn nhất là không có quỹ ETF nào tiếp xúc với toàn bộ khu vực. Vì lý do này, các sản phẩm thay thế phải được tìm kiếm. Một trong số đó là các quỹ ETF tiếp xúc với các nền kinh tế lớn nhất trong khu vực. Trong số những điều quan trọng nhất trong số đó là:

iShares MSCI Ả Rập Saudi ETF

Đây là quỹ ETF lớn nhất tiếp xúc với một trong các quốc gia EMEA. Điểm chuẩn của nó là Chỉ số MSCI Saudi Arabia IMI 25/50. Quỹ có khoảng 900 triệu đô la tài sản được quản lý. Phí quản lý ETF rất cao đối với loại công cụ này. Nó là 0,74% mỗi năm. Kể từ khi thành lập quỹ ETF (2015), tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm đã ở mức trên 8% một chút. Các thành phần ETF lớn nhất bao gồm:

  • Ngân hàng Al Rajhi,
  • Ngân hàng Quốc gia Saudi,
  • Các ngành công nghiệp cơ bản của Ả Rập Saudi,
  • Dầu Ả Rập Saudi,
  • Viễn thông Ả Rập Xê Út.

Chỉ số VanEck Ai Cập ETF

Nhiệm vụ của ETF là lập bản đồ tỷ suất sinh lợi MVIS® Ai Cập Ấn Độx. Quỹ hiện đang quản lý khoảng 17 triệu đô la. Vì vậy, nó thực sự là một ETF nhỏ. Cần lưu ý rằng đây là một quỹ rất tốn kém vì phí quản lý hàng năm của nó là 1,02%. Kể từ khi thành lập vào năm 2010, ETF đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn trung bình hàng năm là -8,6%. Nói rằng đó là một kết quả tồi tệ là một cách nói quá. Các thành phần ETF lớn nhất bao gồm:

  • Ngân hàng thương mại quốc tế Ai Cập,
  • Công ty Đông,
  • Abou Kir Phân bón & Hóa chất,
  • công ty tnhh nhân trung,
  • Tài chính điện tử cho kỹ thuật số & tài chính.

iShares MSCI UAE ETF

Đây là một quỹ ETF cho phép tiếp xúc với các công ty của UAE. Tài sản quản lý của quỹ không lớn và lên tới 36 triệu USD. Vì vậy, nó thực sự là một ETF vi mô. Phí quản lý là 0,58%/năm. Vì vậy, nó không phải là một ETF giá rẻ. Kể từ khi thành lập (2014), quỹ đã tạo ra tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm là -1,98%. Các thành phần ETF lớn nhất bao gồm:

  • viễn thông Emirates,
  • Ngân hàng Abu Dhabi đầu tiên,
  • Ngân hàng Hồi giáo Abu Dhabi,
  • Tiểu vương quốc NBD,
  • Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi.

iShares MSCI Israel ETF

Đó là một khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán Israel. Nó là một chuẩn mực cho các quỹ ETF Chỉ số thị trường có thể đầu tư giới hạn của MSCI Israel. Nó không phải là một quỹ rất phổ biến. Tài sản thuộc quyền quản lý chỉ hơn 140 triệu USD. Giống như phần còn lại của ETF được liệt kê ở trên, ETF này cũng không phải là rẻ nhất. Phí quản lý hàng năm là 0,58% mỗi năm. Tỷ suất lợi nhuận cổ đông đạt được cũng không mấy ấn tượng. Kể từ khi thành lập quỹ (2008), tỷ lệ ETF trung bình hàng năm là 2,7%. Các thành phần ETF lớn nhất bao gồm:

  • Công ty TNHH đẹp,
  • Phần mềm điểm kiểm tra,
  • Ngân hàng Leumi,
  • phim hoạt hình,
  • Ngân hàng Hapoalim.

môi giới ETF

Làm thế nào để đầu tư vào các nước MENA? Như chúng tôi đã đề cập, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và cách tương đối dễ dàng duy nhất là thông qua các quỹ ETF được liệt kê. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhà môi giới ngoại hối cung cấp khá nhiều quỹ ETF và CFD cho các công cụ này.

Ví dụ trên XtB Ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy hơn 3500 công cụ vốn cổ phần và 400 quỹ ETF, một Ngân hàng Saxo hơn 19 công ty và 000 quỹ ETF.

Môi giới xtb 2 logo ngân hàng saxo nhỏ cộng với 500 logo
nước Polska Dania Síp *
Số lượng trao đổi được cung cấp 16 trao đổi 37 trao đổi 24 trao đổi
Số lượng cổ phiếu chào bán khoảng 3500 - cổ phiếu
khoảng năm 2000 - CFD trên cổ phiếu
19 - cổ phiếu
8 - CFD trên cổ phiếu
xấp xỉ 3 - CFD trên cổ phiếu
Số lượng ETF được cung cấp xấp xỉ 400 - ETF
xấp xỉ 170 - CFD trên ETF
3000 - ETF
675 - CFD trên ETF
xấp xỉ 100 - CFD trên ETF
Nhiệm vụ Hoa hồng 0% lên tới 100 EUR doanh thu / tháng theo bảng giá Spread phụ thuộc vào công cụ
tiền gửi tối thiểu 0 ZL
(khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)
0 PLN / 0 EUR / 0 USD 500 ZL
Platforma xStation SaxoTrader Pro
Thương nhân Saxo Đi
Nền tảng Plus500
 

* Ưu đãi PLUS500 CY

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 77% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp CFD này. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

phép cộng

Đầu tư vào khu vực MENA không hề dễ dàng. Lý do là thị trường vốn của nhiều quốc gia Ả Rập đang phát triển và không phải là điểm đến đầu tư phổ biến. Điều này có thể được nhìn thấy trong các quỹ ETF, trong đó quỹ lớn nhất đã tích lũy được khoảng 900 triệu đô la tài sản được quản lý. Khu vực này được liên kết chặt chẽ với các nền kinh tế châu Á. Vấn đề là phần lớn xuất khẩu nguyên liệu thô, nông sản và các sản phẩm chế biến thấp. Ngược lại, chủ yếu nhập khẩu hàng hóa có giá trị gia tăng cao hơn. ETFs từ khu vực bị chi phối bởi các công ty từ các ngành công nghiệp tài chính, nguyên vật liệu và viễn thông. Ngoại lệ là Israel, nhưng quốc gia này thường bị loại khỏi MENA do những khác biệt (xã hội, kinh tế, lịch sử) với các quốc gia khác trong khu vực.

Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Đây không phải là một khuyến nghị và không nhằm mục đích khuyến khích bất kỳ ai thực hiện bất kỳ hoạt động đầu tư nào. Hãy nhớ rằng mọi khoản đầu tư đều có rủi ro. Đừng đầu tư tiền mà bạn không thể để mất.
Bạn nghĩ sao?
tôi thích
22%
Thú vị
78%
Heh ...
0%
Sốc!
0%
Tôi không thích
0%
Thương xót
0%
Thông tin về các Tác giả
Forex Club
Forex Club là một trong những cổng đầu tư lớn nhất và lâu đời nhất của Ba Lan - các công cụ giao dịch và ngoại hối. Đây là một dự án ban đầu được ra mắt vào năm 2008 và là một thương hiệu dễ nhận biết tập trung vào thị trường tiền tệ.

Để lại phản hồi