Quản lý Quy mô Vị thế - Tom Basso [Đánh giá]

Khi bạn đọc về nó, cuốn sách đó là huyền thoại tom basso nó chỉ là về việc chọn quy mô của vị thế mà một nhà giao dịch có thể mở trên thị trường, thoạt đầu thật khó tin. Các nhà đầu tư lớn nhất thường sử dụng mọi chủ đề để đánh cắp những suy nghĩ vàng ít nhiều hợp lý của họ về mọi chủ đề. Tuy nhiên, lần này thì khác: Tom Basso đã viết riêng gần 100 trang về quản lý quy mô vị trí và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi đọc.

Vâng, toàn bộ cuốn sách nói về cách có được quy mô vị thế phù hợp. Và mặc dù nhiều người - đặc biệt là những người giao dịch mới làm quen - coi đó là một lời nói sáo rỗng, nhưng nó không quá rõ ràng. Tại sao? Nếu chỉ vì vị trí không thể chỉ là quá lớn. Nếu nó quá nhỏ, nó cũng có hại cho thương nhân. 

“Khi các vị thế quá lớn, một người trở nên quá phấn khích, thất vọng, quá phấn khích và cuối cùng là kiệt sức khi theo dõi động thái giá cả. Mặt khác, kích thước món đồ quá nhỏ lại gây cảm giác thiếu hứng thú, nhàm chán, luộm thuộm. Vì vậy, cả hai trường hợp đều dẫn đến sự sụt giảm trong lợi tức kỳ vọng. – chúng tôi đọc trong cuốn sách của Tom Basso. 

Rủi ro là tốt, phá sản thì không

Tác giả viết rất nhiều về rủi ro trong một giao dịch. Thông thường, người ta thấy rằng tổn thất giả định tối đa, tức là lệnh dừng lỗ không được vượt quá 1% vốn trên mỗi giao dịch. Tom Basso thậm chí còn đi xa hơn, nhưng ở thế phòng thủ. Đối với người mới bắt đầu, anh ấy đưa ra mức rủi ro chỉ 0,5% vốn cho mỗi vị thế và mở tới 20 vị thế khác nhau (mà anh ấy cho là rất rủi ro). 

Trên thực tế, trong mỗi chương chúng ta sẽ tìm thấy một tài liệu tham khảo về một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của giao dịch thành công: bảo vệ vốn. Tác giả thừa nhận rằng khi phải lựa chọn giữa hai khoản đầu tư giống nhau, anh ấy luôn chọn khoản đầu tư thận trọng hơn, ngay cả khi có nhiều dấu hiệu cho thấy anh ấy sẽ kiếm được ít tiền hơn từ khoản đầu tư đó. Tuy nhiên, điều quan trọng là tìm được sự cân bằng phù hợp.

“Rủi ro cao làm tăng khả năng phá sản, nhưng nó cũng thử thách tính kỷ luật và khả năng đối phó với căng thẳng một cách đáng kể. Mặt khác, rủi ro thấp dẫn đến sự ổn định cao hơn, nhưng làm giảm lợi nhuận và có thể gây ra sự nhàm chán. Tom Basso viết. 

Bán hàng có lãi không? Không, giảm rủi ro

Anh ấy cũng trình bày một cách tiếp cận thú vị để đóng các vị trí có lợi nhuận. Theo tác giả, quản lý vị trí không kết thúc với việc lựa chọn TP và SL tối ưu cho số vốn nắm giữ và rủi ro giả định khi mở nó. Bạn phải kiểm soát nó mọi lúc - đặc biệt nếu bạn quyết định, ví dụ, trên SL lăn

“Nếu bạn có một vị thế mở và rủi ro cũng như độ biến động tăng lên, bạn có thể giảm quy mô vị thế của mình để kiểm soát mức độ rủi ro của mình. Tôi sẽ mô tả một tình huống như vậy là một quy trình quản lý vị thế, không phải là một hoạt động chốt lời theo giai đoạn. Đây có thể là một sự khác biệt nhỏ, gần như nhỏ nhặt, nhưng tôi muốn chỉ ra cho các nhà giao dịch mới sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận.”

Tom Basso làm việc 30 phút mỗi ngày

Bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý với tác giả, nhưng những con số chắc chắn có lợi cho anh ta. Anh ấy đã nghỉ hưu được 15 năm vì anh ấy quyết định rằng 30 phút làm việc mỗi ngày là đủ đối với anh ấy.

“Tôi xem thị trường 30 phút sau khi kết thúc phiên giao dịch. Sau đó, tôi cập nhật các vị trí và thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với danh mục đầu tư.” Tom Basso thừa nhận. Anh ấy thừa nhận rằng anh ấy dành thời gian còn lại của mình cho các hoạt động thú vị hơn: khiêu vũ, chơi gôn, tập thể dục, anh ấy thích nấu ăn và đi du lịch. 

Anh ấy bắt đầu đầu tư từ năm 12 tuổi, khi anh ấy đầu tư số tiền kiếm được từ việc giao báo thành các đơn vị của một quỹ đầu tư. 

Ông là một trong những anh hùng trong cuốn sách của Jack Schwager "Phù thủy thị trường"kiếm một biệt danh "Ông bình tĩnh"bởi vì, nhờ niềm tin vào chiến lược của mình, ông không bao giờ hào hứng với những biến động của thị trường. Ông là người sáng lập công ty đầu tư Trendstat Capital Management. Ông là tác giả của những cuốn sách “Đầu tư không hoảng loạn” oraz “Nhà đầu tư thất vọng”, cựu thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội tương lai quốc gia.