Đầu tư vào nước Liệu nó có ý nghĩa? ETFs, Cổ phiếu [Hướng dẫn]

Khoảng 70% bề mặt hành tinh của chúng ta được bao phủ bởi nước. Tuy nhiên, 97% trong số đó là nước muối, không thích hợp cho con người. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều phân tích cho rằng biến đổi khí hậu sẽ gây ra tình trạng thiếu nước ở nhiều khu vực. Vì lý do này, một số nhà đầu tư tin rằng các vấn đề về nguồn cung cấp nước ngọt sẽ khiến giá tăng. Đó là lý do tại sao một số người coi nước như một nguyên liệu thô, tương tự như vàng hoặc dầu thô. Bất chấp sự phát triển năng động của nền kinh tế thế giới và mức sống tăng nhanh, nhu cầu sử dụng nước vẫn không thay đổi trong hàng thiên niên kỷ qua.

Quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng và sự gia tăng sản xuất nông nghiệp dẫn đến tăng nhu cầu về nước và gia tăng ô nhiễm nguồn nước (nước thải, phân bón). Ngày càng có nhiều khu vực trên thế giới báo cáo tình trạng thiếu nước định kỳ. Điều này áp dụng cho các quốc gia như Ai Cập, Ấn Độ, Israel, Pakistan, Mexico, Trung Quốc (chủ yếu là các khu công nghiệp) hoặc Hoa Kỳ (bao gồm California, Colorado, Las Vegas). 

Nguồn: Báo cáo Phát triển Nước Thế giới của Liên Hợp Quốc 2018

Theo dữ liệu được chuẩn bị bởi Liên Hợp Quốc (Báo cáo Phát triển Nước Thế giới của Liên Hợp Quốc 2018), đến năm 2050 nhu cầu sử dụng nước sẽ tăng 20-30%. Lý do sẽ là sự giàu có của xã hội và sự gia tăng dân số (đặc biệt là ở Châu Phi). Ở nhiều khu vực, các nguồn nước ngọt sẵn có dự kiến ​​sẽ bị suy giảm trong vòng 30 năm tới. Điều này đặc biệt xảy ra ở Bắc Phi, Trung Á, miền trung Hoa Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên, ở một số khu vực, sự gia tăng nguồn cung cấp nước uống được giả định. Điều này áp dụng cho một số khu vực tiếng Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và một số nước châu Phi.

Nguồn: Báo cáo Phát triển Nước Thế giới của Liên Hợp Quốc 2018

Đầu tư vào nước

Ngày càng có nhiều công ty đầu tư chỉ ra rằng đầu tư vào nước và các công ty liên quan đến thị trường nước có thể là một khoản đầu tư vốn thú vị trong dài hạn. Một ví dụ là quỹ đầu tư Harvard, quỹ đã mua đất có nguồn nước ngầm để lấy một phần vốn. Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc tăng giá nước, không nhất thiết phải mua các lô đất. có đặc biệt quỹ ETF và các quỹ tư nhân đầu tư vào thị trường khai thác và lọc nước.

Ngoài ra còn có các chỉ số được tạo đặc biệt bắt chước hành vi của các công ty liên quan đến thị trường nước. Một trong những chỉ số quan trọng nhất bao gồm: 

• Chỉ số nước toàn cầu của S&P.

Theo dữ liệu do S&P Dow Jones Indices chuẩn bị, trong 10 năm qua, lợi nhuận trung bình hàng năm của chỉ số này là 11,35% (sau khi bao gồm cổ tức). Chỉ số bao gồm các công ty sản xuất giải pháp (công cụ, vật liệu) cho các công ty khác liên quan đến ngành nước. Một nhóm công ty khác là các công ty công cộng và cơ sở hạ tầng liên quan đến thị trường nước (ví dụ: nhà máy xử lý nước). Một tiêu chí khác là vốn hóa, ít nhất phải là 250 triệu USD. Đổi lại, vốn hóa sau khi trừ đi hệ số cổ phiếu chuyển nhượng tự do (thả nổi điều chỉnh viết hoa) là ít nhất 100 triệu đô la. Chỉ số này bao gồm 50 công ty có vốn hóa trung bình là 5,57 tỷ USD. Trong Chỉ số S&P Global Water Index do các công ty Hoa Kỳ thống trị (50,3%) và người Anh (13,1%). Các công ty quan trọng khác được niêm yết ở Pháp (8,9%) và Thụy Sĩ (7,2%). Các thành phần lớn nhất của chỉ số là các công ty như Công ty Xylem, Công trình nước Mỹ oraz Veolia.

ETF liên quan đến thị trường nước

Có rất nhiều quỹ ETF có liên quan đến thị trường nước. Nổi tiếng nhất trong số họ được trình bày dưới đây.

iShares Global Water UCITS ETF (IH20)

Đó là một quỹ ETF có điểm chuẩn là Chỉ số Nước Toàn cầu của S&P. Tài sản quản lý đến cuối ngày 5/2021/1,8 lên tới hơn 0,65 tỷ USD. Phí quản lý hàng năm là 49,1%. Thành phần của chỉ số bị chi phối bởi các công ty Mỹ (13,4%), Anh (9,0%), Pháp (7,6%) và Thụy Sĩ (9,3%). Các công ty quan trọng nhất có trong ETF là Xylem (7,8%), American Water Works (5,4%) và Veolia (XNUMX%). ETF được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch chứng khoán (bao gồm LSE, Deutsche Boerse, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange).

iShares Global Water UCITS Biểu đồ ETF, Khung thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF

Nó là một ETF được tạo ra bởi một trong những nhà cung cấp ETF lớn nhất châu Âu. lyxor World Water có tài sản được quản lý trị giá 704 triệu bảng Anh. Phí quản lý trung bình hàng năm là 0,6%. Điểm chuẩn của ETF là Chỉ số tổng lợi nhuận của nước thế giới. Phần lớn nhất thuộc về các công ty Mỹ (51,9%), các công ty Anh (13,5%), các công ty Nhật Bản (13,5%) và các công ty Thụy Sĩ (11,4%). Các công ty quan trọng nhất được đưa vào ETF là Geberit (11,4%), American Water Works (8,8%) và Xylem (7,5%).

Quỹ tài nguyên nước Invesco ETF

Đó là một quỹ ETF đầu tư vào các công ty liên quan đến lĩnh vực "nước". Invesco Water Resources ETF có hơn 1,4 tỷ đô la được quản lý. Phí quản lý trung bình hàng năm là 0,6%. Điểm chuẩn là Chỉ số Nước Nasdaq OMX Us. ETF bao gồm chủ yếu là các công ty Mỹ (98,5%). Các công ty quan trọng nhất có trong ETF là Waters (8,2%), Roper Technologies (7,8%), American Water Works (7,7%) và Danaher (7,6%).

Invesco S&P Global Water Index ETF

Đó là quỹ ETF đầu tư vào các công ty liên quan đến ngành nước (bao gồm cả lọc nước). Invesco S&P Global Water Index ETF quản lý hơn 800 triệu USD. Phí quản lý trung bình hàng năm là 0,59%. Điểm chuẩn là Chỉ số Nước Toàn cầu của S&P. ETF bao gồm chủ yếu là các công ty Mỹ (50,3%), Anh (13,7%) và Pháp (8,3%). Các thành phần quan trọng nhất của chỉ số là Xylem (9,6%), American Waters Corporation (8,9%) và Veolia (5,0%).

Các công ty liên quan đến thị trường nước

Đối với các nhà đầu tư thích đầu tư tích cực vào phân khúc thị trường này, cần phải chọn đúng công ty. Các công ty được lựa chọn từ lĩnh vực này sẽ được mô tả ngắn gọn dưới đây.

Tổng công ty cấp nước Mỹ

Công ty là nhà cung cấp nước uống và quản lý chất thải. AWK được thành lập năm 1886 và niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2008. Trước khi IPO, công ty thuộc về RWE của Đức. Tập đoàn American Waters có hơn 7 nhân viên. Công ty cung cấp dịch vụ của mình cho 000 triệu người ở 15 tiểu bang. Tuy nhiên, có tới 46% doanh thu được tạo ra ở 87,7 tiểu bang (New Jersey Pennsylvania, Missouri, Illinois, California, Indiana và West Virginia).

Nguồn: nghiên cứu riêng

Sơ đồ của công ty American Water Works Cooperation, khoảng W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Veolia Environnement SA

Veolia là một công ty rất đa dạng. Đây là một công ty của Pháp hoạt động trong lĩnh vực nước, chất thải, năng lượng và quản lý chất thải. Công ty hoạt động trên tất cả các châu lục và cung cấp nước uống cho hơn 98 triệu người. Đổi lại, các dịch vụ quản lý chất thải được cung cấp cho hơn 42 triệu người. Veolia có hơn 300 nhân viên tại 000 quốc gia. Công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Paris.

Nguồn: nghiên cứu riêng

Biểu đồ Môi trường Veolia, khoảng W1. Nguồn: xStation 5, XTB. 

Xylem

Công ty sản xuất các thiết bị dùng trong ngành nước. Các sản phẩm Xylem được sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Ví dụ, nông nghiệp sử dụng máy bơm cần thiết để tạo ra hệ thống tưới tiêu. Mặt khác, ngành công nghiệp xử lý nước sử dụng các thiết bị giám sát và điều khiển cũng như hệ thống lọc. Công ty sử dụng hơn 16 người. Xylem bán sản phẩm của mình ở khoảng 700 quốc gia trên thế giới.

Nguồn: nghiên cứu riêng

Biểu đồ Xylem Inc., khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

phép cộng

Mặc dù nhu cầu về nước ngày càng tăng, điều quan trọng cần nhớ là các công ty hoạt động trong ngành này bị quản lý chặt chẽ ở một số quốc gia. Lợi thế của các công ty cung cấp nước uống cho khách hàng cuối cùng là "độc quyền địa phương, tự nhiên", giúp giảm nhu cầu quảng cáo dịch vụ của họ. Một lợi thế khác của việc đầu tư vào các công ty liên quan đến thị trường nước là đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân.

Nhu cầu về nước sẽ tăng trong vài thập kỷ tới do dân số tăng và mức tiêu thụ toàn cầu tăng. Ngành nước có thể được đầu tư vào cả các công ty riêng lẻ và quỹ ETF. Bạn có thể đầu tư vào các công cụ tài chính này thông qua các nhà môi giới như XtB oraz Ngân hàng Saxo.

Ví dụ trên XtB Ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy hơn 3500 công cụ vốn cổ phần và 400 quỹ ETF, một Ngân hàng Saxo hơn 19 công ty và 000 quỹ ETF.

Môi giới
nước	Polska	Dania	Síp *
Số lượng trao đổi được cung cấp	16 trao đổi	37 trao đổi	24 trao đổi
Số lượng cổ phiếu chào bán	khoảng 3500 - cổ phiếu khoảng năm 2000 - CFD trên cổ phiếu	19 - cổ phiếu 8 - CFD trên cổ phiếu	xấp xỉ 3 - CFD trên cổ phiếu
Số lượng ETF được cung cấp	xấp xỉ 400 - ETF xấp xỉ 170 - CFD trên ETF	3000 - ETF 675 - CFD trên ETF	xấp xỉ 100 - CFD trên ETF
Nhiệm vụ	Hoa hồng 0% lên tới 100 EUR doanh thu / tháng	theo bảng giá	Spread phụ thuộc vào công cụ
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 ZL
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi	Nền tảng Plus500
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

* Ưu đãi PLUS500 CY

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.