Phỏng vấn Lex Van Dam, cựu giao dịch viên của Goldman Sachs

Thứ Tư tuần trước, hội thảo trực tuyến đầu tiên của chuỗi đào tạo gồm 5 phần với Lex van Dam, cựu giao dịch viên của Goldman Sachs, đã diễn ra. Trên Chúng tôi mời bạn đến cuộc họp tiếp theo vào thứ Tư tớitrong khi chờ đợi, chúng tôi khuyến khích bạn đọc một cuộc phỏng vấn mở rộng với Lex.

Lex van Dam - phỏng vấn

1. Có đúng là bạn được coi là một trong những nhà quản lý quỹ phòng hộ tốt nhất ở Vương quốc Anh không?

Tôi không biết có ý kiến ​​​​như vậy, nó hơi đáng sợ khi tưởng tượng. Và nghiêm túc mà nói, tôi không bao giờ nghĩ mình là người giỏi nhất - sự phù phiếm là điều không nên làm trong nghề này. Tôi chỉ đang cố gắng làm công việc của mình tốt nhất có thể, và thực tế rằng công việc của tôi cũng là niềm đam mê của tôi đã giúp tôi rất nhiều. Trong các khóa đào tạo khác nhau, tôi luôn nói với người nghe của mình rằng thời điểm bạn nghĩ rằng mình giao dịch rất giỏi, đó là lúc bạn nên nghỉ ngơi. Bạn phải kiểm soát cảm xúc của mình, bởi vì trong một khoảnh khắc, chúng ta có thể mất kiểm soát mọi thứ. Tất nhiên, tôi biết ơn sự công nhận của ngành công nghiệp và khách hàng của mình, nhưng tôi không thấy mình như vậy. Tôi tin rằng lĩnh vực tài chính có thể làm được nhiều hơn bằng cách làm việc cùng nhau, trao đổi nguồn lực, kiến ​​thức và kinh nghiệm để tạo cơ hội tốt hơn cho các nhà đầu tư và thương nhân - và đây là điều tôi cố gắng tập trung vào trong công việc của mình.

2. Kinh nghiệm đầu tư của bạn là gì? Bạn có thể cho chúng tôi biết thêm về sự nghiệp của bạn và làm thế nào bạn đạt được vị trí như ngày hôm nay? 

Tôi học kinh tế lượng ở Hà Lan và cũng làm việc trong nhiều dự án đầu tư khác nhau. Giáo sư của tôi làm việc cho công ty bảo hiểm Aegon và mời tôi thực tập mùa hè tại công ty của ông, kết thúc bằng hai tháng ở lại London tại Goldman Sachs. Tôi đã làm rất tốt và vào năm 1992, tôi gia nhập Goldman Sachs. Ví dụ, tôi đã học được rất nhiều ở đó rằng giá mà chúng ta thấy ở London hoặc New York không nhất thiết phải là giá thực. Sau thời gian ở London, tôi chuyển đến văn phòng GS ở New York trong bộ phận vận hành tự do. Có rất nhiều áp lực ở đó, nhưng cũng khá dễ dàng để vượt qua nó – về cơ bản chúng tôi giao dịch cổ phiếu, hợp đồng tương lai và một chút chứng khoán phái sinh. Vào cuối những năm 90 thì dễ dàng, bây giờ trong thời đại công nghệ và tin học hóa, có nhiều rào cản hơn. 

Sau cuộc phiêu lưu với Goldman Sachs, tôi bắt đầu làm việc tại GLG, khi đó là quỹ phòng hộ lớn nhất ở Châu Âu, nơi tôi quản lý 2 quỹ - Quỹ Cơ hội Châu Âu và Quỹ Tích cực Toàn cầu. Đó là một thách thức lớn vì chúng tôi đang quản lý tiền của những khách hàng mà chúng tôi thường xuyên liên lạc. Mỗi ngày bạn bị đánh giá bên ngoài và bên trong và bạn không có một tổ chức lớn xung quanh mình (như GS) nhưng điều đó làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. Những người đã giao dịch lâu như tôi biết rằng dù có kinh nghiệm đến đâu, giao dịch luôn là một thách thức. Tôi không bao giờ có một niềm tin cuối cùng rằng tôi đã hiểu thị trường. Và khi một cảm giác như vậy xuất hiện, có khả năng tôi sẽ mất rất nhiều tiền trong giây lát. Tôi luôn nói rằng các nhà đầu tư cá nhân giao dịch tại nhà cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự như tôi vì chúng tôi phải đối mặt với cùng một thách thức - thị trường! Không quan trọng bạn có bằng đại học, bạn đến từ đâu, bạn sống ở đâu - cuối cùng chỉ là bạn so với thị trường. Đó là những gì tất cả đi xuống.

3. Trong chương trình truyền hình "Million Dollar Traders", bạn đã huấn luyện được tổng cộng 8 người mới đạt được kết quả đáng kinh ngạc. Nó có thực sự đơn giản không - bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nhà giao dịch? 

Chương trình đã cho thấy hai điều rất quan trọng. Thứ nhất, nó chứng minh rằng có rất nhiều người thông minh, và thứ hai, nó chứng minh rằng có thể đạt được nhiều hơn nữa trên thị trường so với những gì thường được hiển thị/mô tả. Bạn không cần phải sinh ra ở Thành phố Luân Đôn hoặc gần Phố Wall để trở thành một thương nhân. Tất nhiên, chương trình cũng cho thấy rằng giao dịch không dành cho tất cả mọi người. Giao dịch chủ yếu là sự chuẩn bị, nhưng cũng là sự can đảm và khả năng chấp nhận rủi ro và chấp nhận trách nhiệm cho hành động của bạn, biết rằng chúng ta không thể dự đoán mọi thứ. Rất nhiều người không muốn căng thẳng đó và sẽ không bao giờ trở thành thương nhân. Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi này không đơn giản. Nhưng nếu bạn không sợ trách nhiệm, bạn sẵn sàng cho những thăng trầm, bạn sẵn sàng dành thời gian để học hỏi và phát triển, thì bạn có những phẩm chất quan trọng nhất của một nhà giao dịch.

4. Người ta nói rằng thành công trên thị trường tài chính là chuyện hoang đường. Tuy nhiên, bạn cho thấy rằng có thể đạt được những kết quả tuyệt vời. Bí mật của bạn là gì? 

Mọi người thường hỏi tôi điều này, nhưng thật khó để trả lời thẳng thắn. Tôi muốn nói rằng lẽ thường là chìa khóa, nhưng rất dễ bị lạc trong một môi trường phức tạp như vậy. Tôi nghĩ rằng giao dịch dài hạn được quyết định trong đầu. Có khá nhiều yếu tố tâm lý mà tôi đã nhận thấy ở bản thân mình và các nhà giao dịch khác trong nhiều năm và tôi tin rằng đây là những yếu tố tạo nên sự khác biệt. Ngoài bản thân quá trình, rất nhiều điều phụ thuộc vào động lực, tính cách và sự kiên trì của bạn. Đây là điều tôi luôn cố gắng truyền đạt cho học sinh của mình trong các khóa học trực tuyến được cung cấp trong Học viện Thương mại của tôi. Tâm lý học có lẽ là điều tôi yêu thích nhất trong 5 bước tôi dạy học sinh của mình.

5. Học viện Lex Van Dam là gì và tại sao bạn tạo ra nó? 

Tôi yêu thích giao dịch và đã giao dịch lâu đến mức tôi quyết định chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình với những người khác. Sau chương trình "Thương nhân triệu đô", tôi nhận thấy rằng có rất nhiều nhu cầu về giáo dục thể chế giữa các nhà đầu tư cá nhân. Tôi cảm thấy rằng kinh nghiệm của mình có thể hữu ích cho các nhà giao dịch khác, đặc biệt là các nhà giao dịch cá nhân và internet hiện là cách tốt nhất để chuyển giao kiến ​​thức. Trong vài năm qua, tôi đã dành nhiều ngày cuối tuần để viết và ghi lại các khóa học/bài học hiện được cung cấp như một phần trong chương trình học của tôi. Học viện. Gần đây, chúng tôi cũng đã bắt đầu các cuộc họp của Câu lạc bộ Giao dịch, nơi chúng tôi thảo luận và phân tích thị trường theo thời gian thực hàng tháng. Trên cơ sở hàng ngày, Học viện được điều hành bởi một nhóm các chuyên gia dành nhiều thời gian rảnh để giúp đỡ các nhà giao dịch khác. Chứng kiến ​​cách chúng tôi giúp mọi người thông qua kiến ​​thức để họ có thể cải thiện tài chính của mình, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho nó.

6. Bạn có "quy tắc vàng" nào mà bạn tuân theo khi giao dịch không?

Tránh thua lỗ… và mong đợi thua lỗ! Đặc biệt khi bạn là một nhà đầu tư cá nhân. Không phải lúc nào bạn cũng phải đầu tư, tiền mặt cũng là một tài sản có giá trị. Có một niềm tin phổ biến rằng trong dài hạn, cổ phiếu sẽ luôn tăng, vì vậy sẽ luôn có sự điều chỉnh. Tuy nhiên, thực tế là chúng ta thường phải đối phó với sự sụt giảm và trong khi chờ đợi, nhiều công ty / công ty ngừng hoạt động. Vì vậy, thật tốt khi có một cách tiếp cận đầu tư dài hạn, nhưng với sự quản lý rủi ro phù hợp khi kịch bản thị trường diễn ra chống lại chúng ta. Năm 2009 là một ví dụ hoàn hảo cho thấy mặc dù một số chỉ số đã bù lỗ sau làn sóng kích thích khổng lồ từ các ngân hàng trung ương, nhưng thật không may, không phải tất cả các cổ phiếu đều hoạt động tốt. Điều đáng ghi nhớ là thị trường hoạt động theo chu kỳ và người chiến thắng trong chu kỳ trước không nhất thiết là người chiến thắng trong chu kỳ tiếp theo. Ngoài ra, mọi người thường ngạc nhiên rằng tuổi thọ trung bình của một công ty S&P 500 trung bình là khoảng 50 năm. "Mua và hy vọng" không phải là một chiến lược tốt nếu bạn muốn tránh những tổn thất không thể khắc phục được.

7. Làm thế nào để bạn tập trung khi xung quanh có quá nhiều phiền nhiễu? 

Một trong những bước trong phương pháp "Giao dịch trong 5 bước" của tôi là tâm lý đầu tư và tôi luôn nói rằng thái độ tinh thần đúng đắn là chìa khóa để thành công với tư cách là một nhà giao dịch. Khóa học Nhà giao dịch triệu đô tại Học viện của tôi chỉ ra rằng bạn chỉ nên giao dịch khi bạn bình tĩnh, kiểm soát, tràn đầy năng lượng, tập trung và tự tin. Nó nên được. Tôi gọi nó là "Tư duy triệu đô". Tôi biết rằng khi tôi không có điều kiện này, tôi không nên bắt đầu giao dịch. Tất nhiên, tất cả chúng ta đều muốn ở trong trạng thái này thường xuyên nhất có thể, nhưng cuộc sống luôn viết ra những kịch bản của nó. Nói chung, khi bạn cảm thấy rằng không có tiêu chí nào tôi đang nói đến được đáp ứng vào lúc này, thì tốt nhất bạn nên chờ đợi. Bạn nên liên tục quan sát trạng thái tinh thần của mình trước khi bắt đầu giao dịch. Hãy trung thực với chính mình và bạn sẽ đạt được rất nhiều.

8. Bạn có thể nói những gì mọi người sẽ học trong quá trình một khóa học gồm 5 hội thảo trên web được tổ chức dành riêng cho XTB? Bạn sẽ trình bày những chiến lược nào?

Rất nhiều tài liệu sẽ được xử lý trong 5 giờ này. Trong bài học đầu tiên, tôi sẽ tiếp cận thị trường hàng ngày, sử dụng hệ thống "Thẻ điểm" để giúp tôi xác định các tình huống giao dịch tăng giá hoặc giảm giá. Hệ thống bao gồm một loạt các chỉ số ngắn hạn và hàng tháng để đánh giá các điều kiện và tâm lý thị trường. 

Bài học thứ hai cung cấp một phương pháp dễ thực hiện để phân tích thị trường tiền tệ dựa trên hệ thống Thẻ điểm mà chúng tôi đã phát triển tại Học viện của tôi. Tôi sẽ trình bày cách sử dụng hệ thống này để phát triển ý tưởng đầu tư vào các loại tiền tệ lớn và kỳ lạ của riêng bạn. Nhân tiện, tôi sẽ phân tích đồng đô la Mỹ, bảng Anh và đồng euro, cũng như đồng real của Brazil, đồng rúp của Nga và đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bài XNUMX tiếp theo từ Bài XNUMX và tập trung vào các quy trình tương tự, nhưng lần này là về cổ phiếu và hàng hóa, tập trung vào dầu và vàng. Tôi sẽ trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường được phân tích và quá trình ra quyết định của tôi để người nghe có thể áp dụng những lời khuyên này cho các khoản đầu tư của chính họ. Cuối cùng, tôi sẽ phân tích tình hình trên các công cụ được chọn theo quan điểm phân tích kỹ thuật, sử dụng biểu đồ. 

Bài XNUMX sẽ tập trung vào giao dịch kỹ thuật và các chiến lược để giúp bạn xác định thời điểm vào và thoát lệnh trong khi vẫn kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi sẽ phân tích điều này bằng cách sử dụng một ví dụ từ "Turtle Traders" cho thấy các chiến lược này có thể đạt được kết quả đáng kinh ngạc như thế nào. Tôi cũng sẽ thảo luận về quản lý rủi ro và vị trí, cũng sử dụng các phương pháp yêu thích của tôi được lấy từ "Turtle Traders".

Trong bài học thứ năm vừa qua, tôi sẽ cố gắng tóm tắt các bài học trước từ quan điểm của tình hình hiện tại trên thị trường toàn cầu. Cùng với Giám đốc chiến lược đầu tư James Helliwell của tôi, chúng ta sẽ phân tích từng thị trường đã được đề cập trong tất cả các bài học và các thị trường khác mà chúng tôi coi là quan trọng để kiếm tiền và tạo ra lợi nhuận. Chúng tôi sẽ xem xét các mức và xu hướng kỹ thuật quan trọng nhất, cả trong ngắn hạn và dài hạn, đồng thời chúng tôi sẽ phân tích biểu đồ yêu thích của tôi, biểu đồ mà tôi sẽ phân tích khi muốn đưa ra quyết định thực hiện giao dịch tiếp theo của mình.

9. Lời khuyên quan trọng nhất của bạn dành cho tất cả các nhà giao dịch đọc cuộc phỏng vấn này là gì? 

Đầu tư vào bản thân và hỗ trợ chính mình. Nếu không có hiểu biết về thế giới tài chính, phân tích cơ bản và kỹ thuật, quản lý rủi ro và tâm lý đầu tư, bạn sẽ chỉ là một con bạc trong thế giới giao dịch. Ngoài kiến ​​thức và kỹ năng, bạn cũng cần nâng cao khả năng phục hồi tinh thần/tinh thần để đầu tư thành công, và điều đó đi kèm với kinh nghiệm. Ngay cả khi bạn có chiến lược giao dịch tốt nhất, vẫn có những yếu tố quyết định thành công hay thất bại của bạn. Để đạt được điều này, trước tiên bạn phải học cách mạo hiểm với những khoản tiền nhỏ. Lời khuyên cuối cùng của tôi là: hãy luôn tò mò và tìm hiểu càng nhiều càng tốt về một lĩnh vực nhất định. Chỉ có điều này mới giúp bạn thành công. Chúc may mắn!

10. Hãy quay trở lại tỷ lệ đầu tư với XTB. Nếu bạn phải chọn một đoạn văn hoặc một phần của bài học mà bạn thể hiện những yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược của mình, thì đó sẽ là gì? 

Câu hỏi khó. Trở thành một thương nhân là một công việc khó khăn và nhiều kỹ năng và phẩm chất là rất quan trọng. Nhưng tôi nghĩ bài 4 và 5 là quan trọng nhất. Bởi vì trong phần thứ hai của khóa học, chúng tôi chỉ ra cách kết hợp các nguyên tắc cơ bản với phân tích kỹ thuật và áp dụng nó vào thị trường và tiền tệ thực. Cá nhân tôi tin rằng sự kết hợp và sử dụng khéo léo giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật là chìa khóa. Tất nhiên, bạn không thể quên quản lý rủi ro mà tôi sẽ thảo luận trong 4 bài học. Quy trình phân tích và quản lý rủi ro phù hợp có thể giúp bạn giao dịch thành công.