Công nghiệp vũ trụ – Đầu tư vào công ty vũ trụ như thế nào? [Hướng dẫn]

Không gian đã mê hoặc con người trong hàng ngàn năm, bởi vì làm sao chúng ta có thể giải thích được những chòm sao mà con người đã đặt tên? Mặc dù nhiều thế hệ con người đã quan sát các vì sao nhưng phải đến thế kỷ 50 con người mới có thể bay vào vũ trụ. Đầu tiên vào quỹ đạo, sau đó hạ cánh xuống Mặt trăng. Không ai quay trở lại quả cầu bạc trong hơn XNUMX năm, nhưng kế hoạch xâm chiếm Mặt Trăng đang nổi lên. Tuy nhiên, không gian không chỉ là vệ tinh của chúng ta. Các tàu thăm dò đang được phát triển để khám phá các ngóc ngách của hệ mặt trời. Các vệ tinh, liên kết sao và tàu tuần dương không gian mới cũng đang được tạo ra. Ngoài ra còn có kế hoạch xâm chiếm sao Hỏa. Tiếng nói của Cha ngày càng được nghe nhiều hơn khai thác không gian. Như bạn có thể thấy, có rất nhiều điều đang diễn ra trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, ngành công nghiệp vũ trụ có phải là một thị trường thú vị cho nhà đầu tư? Các công ty vũ trụ trong danh mục đầu tư của bạn có phải là ý tưởng hay để đa dạng hóa không? Đây là những gì bạn sẽ học được từ bài đọc hôm nay.

Lĩnh vực không gian trông như thế nào?

Mở đầu cần lưu ý rằng quy mô của khu vực kinh tế này phụ thuộc vào phương pháp tính. Viết phần mềm cho trạm vũ trụ, vệ tinh hoặc các thiết bị khác có phải là lĩnh vực không gian hay CNTT thông thường không? Tương tự, việc sản xuất quần áo chuyên dụng nên được đưa vào sản xuất quần áo hay nên đưa vào ngành vũ trụ? Vì lý do này, chúng tôi sẽ căn cứ vào quy mô thị trường của mình để phân tích Quỹ không gian. Theo những dữ liệu này, thị trường vào năm 2022 đạt giá trị 546 tỷ USD và tăng trưởng 8% so với cùng kỳ. Đây không phải là ngành đang phát triển năng động ở thời điểm hiện tại nhưng cũng không bị trì trệ. Điều thú vị là thị trường đã tăng trưởng 7-8% mỗi năm trong hơn một thập kỷ, điều đó có nghĩa là nó đang trong giai đoạn tăng trưởng ổn định. Theo dự báo, đến năm 2028 doanh thu của ngành này sẽ tăng 41%. Vì vậy, đây là thị trường không nhạy cảm với những thay đổi của tình hình kinh tế. Lĩnh vực này cũng bao gồm, trong số những lĩnh vực khác: người tạo ra cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển các chương trình không gian, giải pháp hỗ trợ truyền thông và nhà cung cấp các sản phẩm then chốt cho sự phát triển của thị trường này (bao gồm quần áo vũ trụ, điện tử, thiết bị chuyên dụng). Một thị trường quan trọng là thị trường liên quan đến việc bán dữ liệu vệ tinh. Theo báo cáo của The Space Foundation, họ thống trị ngành vũ trụ Hoa Kỳ chiếm 60% thị trường toàn cầu. Họ ở vị trí thứ hai Trung Quốc với thị phần 14%. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các quốc gia khác cũng đang phát triển các chương trình không gian của họ. Họ là một ví dụ tuyệt vời indie, đã cố gắng đưa tàu đổ bộ không người lái lên Mặt trăng vào tháng 2023 năm XNUMX.

Thông tin quan trọng là cấu trúc thị trường đã thay đổi trong vài thập kỷ qua. Trước đây, chi tiêu chủ yếu đến từ khu vực chính phủ. Điều này là do thực tế là trước đây các cơ quan vũ trụ có ngân sách dành cho thiên văn, hiện nay ngân sách của NASA chỉ bằng cái bóng của những năm 60 và 70. Theo dự báo của The Space Foundation, chi tiêu của chính phủ có thể sẽ tăng trong những năm tới khi cuộc chạy đua không gian giữa các cường quốc kinh tế ngày càng gay gắt. Người Trung Quốc đang làm rất tốt khi xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung của riêng mình.

Một yếu tố giúp ổn định doanh thu của các công ty hoạt động trong ngành này là thời gian hoạt động rất dài của các chương trình không gian riêng lẻ. Thông thường, dự án gửi tàu thăm dò là một quá trình lâu dài từ khâu thiết kế, xây dựng nguyên mẫu cho đến sản phẩm cuối cùng. Nhờ quan hệ đối tác công-tư, các công ty thường không phải lo lắng về khả năng thanh toán của các cơ quan hoặc dự án được chuẩn bị, chẳng hạn như NASA hoặc Cơ quan Vũ trụ Châu Âu. Tình hình còn tồi tệ hơn nhiều đối với các startup chưa ký được hợp đồng với các ông lớn. Những công ty như vậy đã trải qua tác động tiêu cực của việc tăng lãi suất. Điều này khiến các quỹ VC thận trọng hơn nhiều khi đồng ý tài trợ cho các dự án mới.

Điều đáng chú ý là trong những năm gần đây, chi phí vận chuyển hàng hóa lên quỹ đạo đã giảm mạnh. Nhờ sự phát triển của tên lửa Falcon 9 chi phí vận chuyển đã giảm. Điều này sẽ giúp có thể xây dựng căn cứ trên Mặt trăng hoặc Sao Hỏa trong tương lai. Ngoài ra, việc bắt đầu khai thác các mỏ không gian (thiết bị nặng, nhà kho, nhà máy nhỏ chế biến quặng, v.v.) sẽ dễ dàng hơn. Tiến độ vẫn chưa kết thúc, nhưng tiến độ đã rất ấn tượng:

Nguồn: ARK Invest

Một mô hình kinh doanh thú vị khác có tiềm năng lớn là khai thác không gian. Điều này là do nhiều tiểu hành tinh được tạo thành từ quặng kim loại có hàm lượng kim loại công nghiệp cao. Nhờ đó, việc xử lý nguyên liệu thô như vậy có thể sẽ ít tốn kém hơn trên Trái đất. Tất nhiên, hiện tại có nhiều vấn đề hơn là giải pháp. Đầu tiên, bạn cần tìm ra cách để đến đích an toàn và với chi phí thấp. Sau đó, cần phải bằng cách nào đó mang nguyên liệu thô đến hành tinh của chúng ta. Đây chắc chắn sẽ là một quá trình rất tốn kém. Vì lý do này Quặng đồng với hàm lượng nguyên liệu thô vài phần trăm sẽ không mang lại lợi nhuận. Do đó, một lĩnh vực phân tích vành đai tiểu hành tinh sẽ phải được phát triển để xác định những địa điểm hứa hẹn nhất. Nhiều vật thể nằm gần trái đất rất giàu nguyên liệu thô có giá trị. Rất có thể, trong hai thập kỷ tới, sẽ xuất hiện các công ty thử nghiệm mô hình khai thác nguyên liệu thô từ không gian. Các đối tượng như:. 16 Tâm lý. Theo các nhà nghiên cứu giá trị của kim loại trong thiên thể này có giá trị vượt xa GDP thế giới. Rất có thể, lượng sắt sẽ vượt quá nhu cầu của nhân loại trong vài triệu năm tới. Có rất nhiều công ty được thành lập với mục đích tạo ra “khai thác không gian”. Tuy nhiên, hiện tại, những công ty như vậy đang bán đi giấc mơ vì họ vẫn chưa có đủ nguồn lực và công nghệ thích hợp để tiến hành khai thác nguyên liệu thô trong không gian. Sẽ có nhiều khả năng khai thác tiền gửi từ mặt trăng ngay từ đầu. Đây là nguồn nguyên liệu rất hứa hẹn đồng vị heli 3He. Rất có thể, lượng tiền gửi khổng lồ của nó nằm trong các tảng đá trên Quả cầu Bạc. Đồng vị helium này kết hợp với deuterium sẽ được sử dụng cho phản ứng tổng hợp nhiệt hạch (làm nhiên liệu).

Ngoài ra còn có các công ty kinh doanh trên thị trường này tổ chức các chuyến bay vũ trụ thương mại. Đây vẫn là một thị trường nhỏ vì theo báo cáo của Grand View Research, quy mô của nó ước tính chỉ hơn 2023 triệu USD vào năm 800. Các công ty hoạt động trên thị trường này bao gồm: Thiên hà trinh Nữ hoặc Màu xanh xuất xứ. Cuối cùng, nó có thể xuất hiện trên thị trường này SpaceX, nhưng hiện tại nó là giai điệu của tương lai. Du lịch vũ trụ cũng là một ngành phát triển năng động. Tuy nhiên, điều ngăn cản sự lan rộng của hoạt động này chính là giá cả. Chi phí cho một chuyến du hành bằng tàu vũ trụ lên tới vài trăm nghìn đô la. Những chuyến đi dài còn đắt hơn, có lúc lên tới vài chục triệu USD.

Ngành công nghiệp vũ trụ rất quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu. Phần truyền thông đặc biệt quan trọng. Vệ tinh rất quan trọng trong việc tạo điều kiện cho viễn thông toàn cầu. Tất nhiên, vệ tinh không chỉ có ứng dụng thương mại mà còn có ứng dụng quân sự (truy cập thông tin nhanh chóng từ các vùng sâu vùng xa trên thế giới). Không có chúng, mạng GPS sẽ không thể hoạt động hiệu quả, giúp cải thiện hoạt động hậu cần và vận tải (bao gồm cả vận chuyển). Trong những năm tới, Internet có thể sẽ phát triển rất nhanh với những dịch vụ tương tự như Starlink. Nhờ họ, bạn sẽ có quyền truy cập Internet từ mọi nơi trên Trái đất. Cái gọi là Internet băng thông rộng vệ tinh sẽ được sử dụng rộng rãi bởi, trong số những người khác, các lĩnh vực kinh tế mới như thực tế tăng cường hoặc ô tô thông minh. Có thể dự đoán rằng công nghệ vệ tinh sẽ phát triển rất năng động trong những năm tới.

Công nghệ tàu vũ trụ robot (RST) là một lĩnh vực khác của ngành vũ trụ dự kiến ​​​​sẽ có sự tăng trưởng năng động. Điều này là do “tàu robot” rất quan trọng trong việc khám phá không gian. Nhờ những cơ sở như vậy, người ta sẽ có thể sửa chữa các vệ tinh hoặc tiến hành nghiên cứu về các thiên thể (trong tương lai sẽ được ngành khai thác mỏ sử dụng). Những chiếc xe như vậy sẽ có thể chịu được nhiệt độ và áp suất khắc nghiệt. Điều này sẽ giúp việc thu thập thông tin về các tiểu hành tinh, tiểu hành tinh và thậm chí cả các vệ tinh hoặc hành tinh tự nhiên lớn hơn trở nên dễ dàng hơn.

Làm thế nào để đầu tư vào các công ty vũ trụ?

Đầu tư vào ngành vũ trụ đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn về công nghệ, xu hướng và cạnh tranh. Vì vậy, đây không phải là một thị trường có thể dễ dàng hiểu được (chẳng hạn như ngành hàng tiêu dùng). Cần phải ghi nhớ điều này trước khi quyết định chọn công ty mà bạn muốn đầu tư. Giống như hầu hết mọi lĩnh vực kinh tế, bạn có thể đầu tư thông qua:

• lựa chọn cá nhân của các công ty,
• ETF.

Ngành công nghiệp vũ trụ – Có đáng để tự mình tìm kiếm các công ty vũ trụ không?

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, việc tự đầu tư là một thách thức khá lớn. Cần phải xem xét liệu có nên dành nhiều giờ cho việc học thêm trong lĩnh vực này hay không. Chỉ hiểu biết về tài chính thôi là chưa đủ. Điều cần thiết là phải hiểu công nghệ và theo kịp những phát triển mới có thể thay đổi ngành. Nếu bạn không muốn đầu tư nhiều tiền hơn, việc phân tích như vậy có thể không hiệu quả từ quan điểm tài chính. Điều này là do nếu bạn đang bắt đầu xây dựng sự giàu có, điều quan trọng là phải tăng thu nhập và tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt. Vì lý do này, nếu bạn có thêm thời gian rảnh và ít vốn để đầu tư, chúng tôi khuyên bạn nên đào tạo hoặc làm thêm giờ. Điều này sẽ cho phép bạn xây dựng sự giàu có nhanh hơn. Tuy nhiên, việc tự mình tìm kiếm công ty cũng có những ưu điểm của nó. Chúng bao gồm, trong số những thứ khác: cơ hội lựa chọn một thị trường ngách đã chọn có tiềm năng phát triển lớn. Đầu tư vào tài khoản của chính bạn cũng có thể cho phép bạn tìm kiếm một công ty có giá thấp hơn giá trị nội tại của nó, điều này sẽ cho phép bạn đạt được tỷ suất lợi nhuận tốt trong dài hạn.

Làm thế nào để đầu tư vào quỹ ETF không gian?

Tiếc là số lượng không nhiều quỹ ETF tạo điều kiện tiếp xúc với ngành công nghiệp vũ trụ. Lý do là vì đây vẫn là một thị trường nhỏ. Vì lý do này, ETF có những tài sản nhỏ được quản lý, điều này không khuyến khích những người tạo ra loại công cụ này quảng bá sản phẩm và mở rộng ưu đãi của họ. Các nhà đầu tư Ba Lan thậm chí còn gặp khó khăn hơn khi đầu tư vào loại công cụ này do các quan chức của EU và quốc gia (nhu cầu dịch KID sang ngôn ngữ được từng quốc gia chấp nhận). Do đó, các nhà đầu tư châu Âu chỉ có thể giao dịch hai quỹ ETF:

• Nhà đổi mới không gian VanEck UCITS ETF,
• HANetf Mua sắm không gian UCITS ETF Acc.

Nhà đổi mới không gian VanEck UCITS ETF

Sản phẩm được đề cập không được các nhà đầu tư ưa chuộng lắm. Mặc dù có một cổ phiếu hấp dẫn (JEDI), tài sản thuộc quyền quản lý lên tới khoảng €7 triệu. Con số này không nhiều vì sản phẩm đã ra mắt vào giữa năm 2022. AuM nhỏ như vậy gây ra rủi ro (vẫn nhỏ) là sản phẩm có thể bị đóng cửa. Tuy nhiên, mặc dù nó vẫn có thể giao dịch được nhưng chúng tôi sẽ mô tả ngắn gọn về nó. ETF tương đối đắt vì phí quản lý xấp xỉ 0,55% mỗi năm. Điểm chuẩn là Chỉ số Công nghiệp Vũ trụ Toàn cầu MVIS®. Chỉ số được đề cập bao gồm các công ty lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trong ngành vũ trụ. Điều kiện để tham gia chỉ số là công ty tạo ra phần lớn doanh thu từ các hoạt động liên quan đến thám hiểm không gian, hệ thống đẩy tên lửa, thiết bị vệ tinh hoặc các giải pháp liên lạc khác. ETF sao chép chỉ số này về mặt vật lý nên danh mục đầu tư của nó bao gồm 25 công ty. Tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm đầu tư không cao lắm. Kể từ giữa năm 2022, quỹ chỉ kiếm được hơn 5%. Vì vậy, nó ít hơn thu nhập lãi từ trái phiếu hoặc tín phiếu kho bạc.

Các thành phần lớn nhất của ETF là:

• Wistron – 8,6%
• SES SA – 7,7%
• Viễn thông Iridium – 7,5%
• Phòng thí nghiệm tên lửa - 7,3%
• Ngôi sao toàn cầu – 6,2%

HANetf Mua sắm không gian UCITS ETF Acc

Giống như quỹ ETF trước, quỹ ETF này cũng có chủ đề Chiến tranh giữa các vì sao. Lần này mã đánh dấu là YODA. Hiệu quả tương tự như đối thủ cạnh tranh, tài sản được quản lý không ấn tượng. AuM chỉ là €11 triệu, do đó, sản phẩm này rất có thể không mang lại nhiều lợi nhuận cho những người tạo ra quỹ, mặc dù TER cao và lên tới khoảng 0,75%. Điểm chuẩn cho ETF là Chỉ số không gian mua sắm S-Network. Chỉ số nêu trên nhóm các công ty hoạt động trong ngành vũ trụ và tạo ra phần lớn doanh thu ở đó. ETF này bao gồm rất nhiều công ty liên quan đến thị trường vệ tinh và truyền thông. Quỹ sao chép chỉ số về mặt vật lý. Có 32 công ty trong đó nên đây là một sản phẩm khá tập trung. Kể từ khi ra mắt vào giữa năm 2021, ETF đã lỗ hơn 40%.

Các thành phần lớn nhất của ETF là:

• EchoStar – 8,4%
• Trimble - 5,3%
• Ngôi sao toàn cầu – 5,3%
• Sirius XM – 5,3%
• SES SA – 5,2%

ETF từ khắp vùng nước lớn

Nếu ai đó biết cách mua ETF từ thị trường Mỹ hoặc có quyền truy cập trực tiếp vào thị trường này, họ chắc chắn quan tâm đến những sản phẩm họ có thể tìm thấy ở đó. Trong số phổ biến nhất là:

• Quỹ ETF khám phá và đổi mới không gian ARK,
• Mua quỹ ETF không gian.

Các sản phẩm được đề cập có tài sản được quản lý lớn hơn nhiều so với các sản phẩm tương tự ở Châu Âu.

Quỹ thăm dò và đổi mới không gian ARK ETF

Phổ biến nhất là ETF Khám phá và Đổi mới Không gian ARK. Đây là một trong những quỹ được quản lý bởi người nổi tiếng Gỗ Cathi, người đã đi từ thiên đường xuống địa ngục và quay trở lại. ETF hiện tại tập trung vào lĩnh vực truyện tranh và những người được hưởng lợi từ việc phát triển các công nghệ hỗ trợ khám phá không gian và viễn thông. Đây là một quỹ ETF được quản lý tích cực, có nghĩa là nó không theo dõi bất kỳ chỉ số nào một cách thụ động. Bản thân quỹ này có khoảng 246 triệu USD tài sản được quản lý. ETF không hề rẻ vì chi phí hàng năm để sở hữu một ETF là khoảng 0,75%. Kể từ khi quỹ thành lập vào năm 2021, mức lỗ là gần 23%. Điều thú vị là năm nào cũng lỗ (2021,2022,2023, XNUMX, XNUMX).

Các thành phần lớn nhất bao gồm:

• Tập đoàn hàng không môi trường – 8,6%
• Quốc phòng & An ninh Kratos – 8,5%
• Trimble - 7,7%
• Iridi – 6,8%
• Teradyne – 5,4%.

Mua sắm không gian ETF

Đó là một quỹ ETF khác với mã cổ phiếu hấp dẫn - lần này là quỹ ETF này đĩa bay. Điểm chuẩn của quỹ là Chỉ số không gian mạng S. Tài sản do quỹ này quản lý lên tới khoảng 35,4 triệu USD. Nó là một sản phẩm đắt tiền vì chi phí hàng năm là 0,75%. Theo dữ liệu từ các tài liệu thông tin, ETF đầu tư hơn 80% tài sản của mình vào các công ty kiếm được phần lớn doanh thu trong lĩnh vực vũ trụ. Các công ty bao gồm, trong số những người khác: nhà sản xuất phần mềm và phần cứng cần thiết trong việc phát triển các dự án không gian. Ngoài ra, các công ty hoạt động trong lĩnh vực viễn thông vệ tinh. Tất nhiên, cũng có những nhà sản xuất tên lửa và vệ tinh, cũng như các nhà sản xuất quần áo và giày dép bảo hộ (ví dụ: bộ đồ du hành vũ trụ). Có 32 công ty trong ETF và 5 công ty lớn nhất bao gồm:

• EchoStar – 9,3%
• Ngôi sao toàn cầu – 5,7%
• ViaSat – 5,2%
• Phòng thí nghiệm tên lửa - 5,1%
• Sirius XM Holdings – 5,0%

Môi giới cung cấp ETF và cổ phiếu

Làm thế nào để đầu tư vào các công ty từ ngành vũ trụ? Tất nhiên, lựa chọn đơn giản nhất là chỉ mua cổ phiếu, nhưng đối với những người muốn đa dạng hóa và cân bằng danh mục đầu tư của mình, đầu tư vào toàn bộ quỹ ETF sẽ là lựa chọn tốt hơn. Ngày càng có nhiều nhà môi giới ngoại hối cung cấp khá nhiều cổ phiếu, quỹ ETF và CFD cho các công cụ này. Ví dụ trên XtB Ngày nay, chúng tôi tìm thấy hơn 3500 công ty và 400 quỹ ETF, một Ngân hàng Saxo có tới 19 cổ phiếu và khoảng 000 quỹ ETF.

Môi giới
nước	Polska	Dania	Síp
Số lượng trao đổi được cung cấp	16 trao đổi	37 trao đổi	21 trao đổi
Số lượng cổ phiếu chào bán	khoảng 3500 - cổ phiếu khoảng 2000 - CFD trên cổ phiếu	19 - cổ phiếu 8 - CFD cổ phiếu	3 - cổ phiếu
Số lượng ETF được cung cấp	khoảng 400 - ETF khoảng 170 - CFD trên ETF	3000 - ETF 675 - CFD trên ETF	323 - ETF
Nhiệm vụ	Hoa hồng 0% lên tới 100 EUR doanh thu / tháng	theo bảng giá	Hoa hồng 0%*
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	PLN 0 / 0 EUR / 0 USD	100 USD
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi	nền tảng eToro
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

*Không có hoa hồng có nghĩa là không tính phí môi giới/giao dịch trong suốt hoạt động. Tuy nhiên, họ vẫn có thể phải chịu các khoản phí chung, chẳng hạn như phí chuyển đổi tiền tệ khi gửi tiền và hiệu ứng bằng loại tiền không phải USD, phí tính phí và phí không hoạt động (nếu có). Biên độ thị trường cũng được áp dụng, mặc dù đây không phải là "phí" do eToro tính.

76% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Cân nhắc xem bạn có đủ khả năng chịu rủi ro mất tiền cao hay không.

Ngành công nghiệp vũ trụ: tóm tắt

Đầu tư vào không gian có vẻ thú vị, nhưng cần xem xét liệu các dự án liên quan đến du lịch vũ trụ hoặc khai thác mỏ có cơ hội tạo ra lợi nhuận lớn ngay bây giờ hay chỉ là giai điệu của tương lai. Có thể đầu tư vào các công ty công nghệ liên quan đến thị trường vệ tinh (ví dụ: nhà sản xuất phần mềm, người tạo ra các bộ phận chính) sẽ hứa hẹn hơn. Thị trường chắc chắn có nhiều rủi ro và cần xem xét liệu có những lĩnh vực đầy hứa hẹn khác sẽ mang lại tỷ suất lợi nhuận khá hay không. Cũng cần nhớ rằng không phải lúc nào cũng cần đầu tư vào một lĩnh vực mới để đạt được lợi nhuận ngoạn mục. Đôi khi bạn chỉ cần chọn những công ty được quản lý phù hợp. Khi đó, một công ty như vậy có cơ hội tạo ra lợi nhuận tốt từ vốn đầu tư mặc dù hoạt động ở... “ngành công nghiệp nhàm chán”. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thử sức mình ở thị trường vũ trụ, hãy xem xét kỹ những ưu và nhược điểm của lĩnh vực thị trường này.