ARK Innovation ETF - đổi mới trong danh mục đầu tư

Kể từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp, đổi mới sáng tạo đã trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế. Telegram, điện thoại, truyền hình, máy tính, GPS và Internet đã thay đổi thế giới và gây ra sự gia tăng nhanh chóng về năng suất. Các nhà đổi mới đã có thể tận dụng lợi thế của ngành đang phát triển nhanh chóng trong nhiều năm. Nếu công ty được quản lý tốt, các cổ đông cũng là những người hưởng lợi từ sự đổi mới. Lấy ví dụ, tỷ suất lợi nhuận của các công ty như Apple và Microsoft. Các công ty này bắt đầu "trong nhà để xe" và hiện có giá trị vốn hóa thị trường hơn 2 nghìn tỷ đô la.

Chúng ta hiện đang trên bờ vực của nhiều đổi mới hơn có thể thay đổi thế giới. Ở đây chúng ta đang nói về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa lao động trí óc và sản xuất. Người ta không thể quên thị trường fintech, thứ làm suy giảm khả năng sinh lời của lĩnh vực ngân hàng. Có thể nhiều công ty hoạt động trong các ngành này có thể tạo ra lợi nhuận trên mức trung bình.

Đổi mới không chỉ là tạo ra những sản phẩm mới mang tính đột phá. Đôi khi đổi mới có thể là một cách khác để quản lý sản xuất hoặc bán sản phẩm. Một ví dụ là Amazon, trong những năm đầu tiên hoạt động là một người bán bình thường. Sự khác biệt là cách nó được bán. Thay vì tự mình mua hàng để xây dựng một mạng lưới bán hàng cố định, anh ấy đã cung cấp nhiều loại sản phẩm thông qua trang web của mình. Điều này cho phép chúng tôi đưa ra mức giá ưu đãi hơn, điều này đã thuyết phục khách hàng tận dụng ưu đãi của công ty.

Nhược điểm của việc đầu tư vào các công ty sáng tạo: Thời gian

Ngay cả ý tưởng kinh doanh tốt nhất cũng có thể thất bại nếu được triển khai sai thời điểm. Đó là một nghịch lý, nhưng đôi khi tung ra một sản phẩm quá sớm có thể khiến một dự án thất bại. Ví dụ hàng đầu là Webvan, công ty đã phát triển phân khúc tạp hóa điện tử vào những năm 90. Kế hoạch của công ty rất tham vọng, việc giao các sản phẩm thực phẩm sẽ mất 30 phút kể từ thời điểm đặt hàng. Để đạt được điều này, nó đã phát triển một mạng lưới các nhà kho và dịch vụ hậu cần của riêng mình (như Amazon ngày nay). Nhóm mục tiêu của Webvan là khách hàng đại chúng. Tỷ suất lợi nhuận thấp kết hợp với sự nhạy cảm cao của khách hàng đối với những thay đổi về giá đã dẫn đến tổn thất nặng nề trong hoạt động kinh doanh khi công ty theo đuổi chính sách khuyến mại rầm rộ.

Mặc dù công ty đang phát triển năng động, nhưng nó đã tạo ra những khoản lỗ lớn. Năm 2000, nó lỗ 525 triệu đô la trên doanh thu 175 triệu đô la. Dù có trên 750 khách hàng nhưng công ty chưa xây dựng được quy mô hoạt động phù hợp. Năm 000, công ty nộp đơn xin phá sản. Ý tưởng của Webvan không tồi, không cần vốn và thời gian. Khách hàng phải trưởng thành để mua hàng tạp hóa trực tuyến. Điều đáng nói là vào năm 2013, Amazon đã ra mắt dịch vụ tạp hóa điện tử (Amazon Fresh). Jeff Bezos cũng đã thuê những người quản lý cũ của Webvan để "học hỏi từ những sai lầm" đã mắc phải vài năm trước đó.

Quyết định khi nào nên kiên nhẫn

Đối với các nhà đầu tư vào các công ty tăng trưởng, cần phải kiên nhẫn. Trong trường hợp của nhiều công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, đã xảy ra trường hợp sau hai quý đáng thất vọng, định giá của công ty đã giảm vài chục phần trăm. Những câu chuyện như vậy không chỉ liên quan đến các công ty nhỏ, mà cả các tập đoàn được định giá vài chục, thậm chí vài trăm tỷ đô la. Một ví dụ là Amazon, vốn hóa liên tục giảm vài chục phần trăm - ngay cả khi quy mô hoạt động liên tục tăng. Vì lý do này, các nhà đầu tư dài hạn không nên phản ứng với các phản ứng lo lắng của thị trường. Tuy nhiên, chỉ nên kiên nhẫn khi bạn biết mình đang mua gì. Nếu nhà đầu tư trả quá cao cho công ty, sự điều chỉnh có thể không phải là phản ứng lo lắng của thị trường, mà là một sự định giá thực tế hơn.

Thời gian và thông tin bất đối xứng

Khi đầu tư vào tài khoản của chính mình, nhà đầu tư phải tự quyết định chiến lược nào mình muốn sử dụng và thị trường nào sẽ phân bổ vốn của mình. Nhà đầu tư chọn xem anh ta muốn sử dụng phân tích kỹ thuật hay cơ bản để lựa chọn các công ty.

Tuy nhiên, nhược điểm của giải pháp này là thời gian nhà đầu tư phải bỏ ra để lựa chọn công ty cho danh mục đầu tư. Khi một nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật, cần phải theo dõi thị trường để mở một vị thế với tỷ lệ phần thưởng rủi ro thuận lợi. Nó đòi hỏi thời gian của bạn.

Điều tương tự cũng áp dụng cho việc sử dụng phân tích cơ bản. Nhà đầu tư phải đọc báo cáo tài chính (báo cáo hàng năm và hàng quý) và chụp X-quang môi trường vi mô và vĩ mô của công ty (ví dụ: quan hệ với nhà cung cấp và người nhận hoặc rào cản gia nhập thị trường). Không ai là alpha và omega. Vì lý do này, rất thường một người đầu tư riêng lẻ vào các công ty công nghệ có lỗ hổng kiến ​​thức. Vì lý do này, nhà đầu tư có ba lựa chọn để lựa chọn:

• Sử dụng các báo cáo phân tích,
• tự giáo dục bản thân,
• Từ bỏ sự lựa chọn cá nhân của các công ty công nghệ.

Khi sử dụng các báo cáo phân tích, nhà đầu tư phải dựa vào kiến ​​thức của các nhà phân tích bên bán hoặc những người làm việc trong ngành. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nhà đầu tư vẫn nên tìm hiểu để có thể “tách lúa ra khỏi vỏ trấu”. Tuy nhiên, việc sử dụng các nghiên cứu chuyên môn bên ngoài cho phép bạn rút ngắn thời gian tìm hiểu về điểm mạnh và điểm yếu của thị trường và công ty.

Tự học mất rất nhiều thời gian. Đây là một giải pháp tốn kém về chi phí cơ hội. Dành 300 giờ để tìm hiểu ngành có thể được "đầu tư" vào việc làm thêm hoặc tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động. Đôi khi, ngay cả sau khi học thêm, không thể đưa ra kết luận sẽ chuyển thành tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Vì lý do này, đáng để xem xét tất cả những ưu và nhược điểm để dành thời gian tìm hiểu về ngành của công ty hoạt động trên thị trường đổi mới.

Một giải pháp khác là chấp nhận sự thiếu hiểu biết của bạn và sử dụng các sản phẩm cho phép bạn đầu tư vào các công ty đổi mới mà không cần phải dành thời gian tìm hiểu ngành và chọn người chiến thắng.

Họ là giải pháp quỹ ETFgiúp tiếp xúc với các công ty đổi mới. Một số trong số họ tập trung vào các ngành cụ thể (ví dụ: công nghệ sinh học, người máy, v.v.). Nhờ đó, nhà đầu tư có thể mua một “rổ” các công ty sáng tạo với giá phải chăng (phí quản lý).

Đầu tư vào quỹ ETF đầu tư vào các công ty sáng tạo

Để tránh những thách thức nêu trên, bạn có thể tận dụng ưu đãi của quỹ ETF đầu tư vào các công ty sáng tạo. Nhờ đó, nhà đầu tư không phải mất thời gian lựa chọn các công ty cho danh mục đầu tư. Nó mua một "rổ" cổ phiếu đa dạng. Tùy thuộc vào chính sách đầu tư của ETF, nhà đầu tư có thể tiếp xúc với một phân khúc thị trường chuyên biệt hoặc các công ty khác nhau được phân loại là "sáng tạo". Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng tôi sẽ giới thiệu một trong những quỹ ETF đầu tư vào các công ty sáng tạo - ARK Innovation ETF.

Quỹ đổi mới ARK

ETF đã nói ở trên là một trong những giải pháp thụ động nổi tiếng nhất giúp tiếp cận thị trường của các công ty đổi mới. Thành công thực sự của quỹ đến vào năm 2020, khi giá trị của đơn vị tăng hơn 150%. Thật thú vị, ETF không được thiết kế để theo dõi một chỉ số, mà để chủ động quản lý nó. ETF tập trung chủ yếu vào đầu tư vào các công ty được gọi là "đổi mới đột phá". Kẻ gây rối là một công ty có ý định thay đổi cách thức hoạt động của một ngành.

Người nổi tiếng nhất liên quan đến quỹ là Cathie Wood, người sáng lập, Giám đốc điều hành (Giám đốc điều hành) và CIO (Giám đốc đầu tư) của công ty đầu tư Ark Invest. Cathie Wood có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản. Trong những năm 2001-2013, cô làm việc tại AllianceBernstein với tư cách là CIO, nơi cô chịu trách nhiệm về các chiến lược toàn cầu. Năm 2014, cô bắt đầu làm việc trên tài khoản của chính mình, thành lập Ark Invest. Điều thú vị là Bill Hwang từ Archegos Capital đã đầu tư vào dự án.

Ark Innovation ETF được thành lập vào ngày 31 tháng 2014 năm 0,75. Phí quản lý là 2021%, khá cao đối với một quỹ ETF. Mặt khác, nó là một ETF được quản lý tích cực, vì vậy có thể hiểu được chi phí phải cao hơn một chút. Vào cuối tháng 19,4 năm XNUMX, tài sản được quản lý (AUM) lên tới XNUMX tỷ USD.

Biểu đồ đổi mới Ark, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Dưới đây là 10 thành phần ETF hàng đầu tính đến ngày 22 tháng 2021 năm XNUMX:

Tesla

Nó hiện là một trong những công ty ô tô nổi tiếng nhất trên thế giới. Người sáng tạo và CEO (Giám đốc điều hành) là Elon Musk. Elon được nhiều người coi là người có tầm nhìn xa trông rộng, những người khác cho rằng ông quá lập dị. Tesla được biết đến nhiều nhất với những chiếc ô tô điện, mang lại mức độ tự chủ rất cao. Trong những năm qua, công ty đã sản xuất nhiều mẫu mã (Model S, Model X, Model 3, Model Y). Gần đây, doanh số cộng dồn của Model 3 đã vượt mốc 1 triệu chiếc. Đổi lại, doanh số tích lũy của mẫu Y mới nhất đã vượt quá 200. miếng. Ngoài việc sản xuất ô tô, Tesla còn có một mạng lưới các điểm sạc của riêng mình. Vốn hóa của công ty vượt quá 1 tỷ USD.

Biểu đồ Tesla, khoảng W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Roku

Công ty được thành lập vào năm 2002. Đây là một nhà sản xuất phần cứng của Mỹ nhằm cho phép khách hàng sử dụng ưu đãi phát video trực tuyến. Nhờ ưu đãi Roku, khách hàng không phải mua TV mới để sử dụng ưu đãi phát trực tuyến một cách thuận tiện. Chỉ cần kết nối phích cắm Roku với đầu vào USB, tạo một tài khoản và một loạt các nền tảng nằm trong tầm tay bạn. Công ty hợp tác với với các công ty như Netflix, Disney+ và Amazon Prime. Vào cuối tháng 2021 năm 55, Roku có hơn 2017 triệu khách hàng đang hoạt động. Ngoài ra, Roku đã ra mắt dịch vụ cung cấp quảng cáo vào năm 31 cho phép các doanh nghiệp chạy quảng cáo cho người dùng Roku. Vốn hóa của công ty vượt quá XNUMX tỷ USD.

Biểu đồ của năm, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

teladoc

Vào năm 2020, nó là một trong những nước được hưởng lợi từ đại dịch. Khóa cửa và chuyển đổi nhiều hoạt động "trực tuyến". Sản phẩm chính của công ty là cung cấp các dịch vụ y tế trực tuyến. Nhờ đó, khách hàng không phải mất thời gian đi lại để được tư vấn y tế. Lời đề nghị chủ yếu liên quan đến các trường hợp không nguy hiểm đến tính mạng (chẳng hạn như cảm lạnh, cúm, viêm kết mạc). Vào năm 2020, hơn 10,5 triệu lượt truy cập đã được thực hiện bằng cách sử dụng ưu đãi của công ty. Điều đáng nói là vào năm 2020, Teladoc đã tiếp quản một đối thủ - Livongo với giá 18,5 tỷ USD. Vào giữa năm 2021, công ty thông báo rằng số lượng thuê bao trả phí của họ chỉ riêng ở Hoa Kỳ đã vượt quá 51 triệu, nghĩa là tăng 92% so với năm trước. Vốn hóa của công ty là khoảng 15 tỷ USD.

Biểu đồ Teladoc, khoảng W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Coinbase toàn cầu

Công ty được thành lập vào năm 2012, i.a. bởi Giám đốc điều hành hiện tại Brian Armstrong. Nó là lớn nhất, quy định và tập trung Thị trường tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Công ty cung cấp dịch vụ giao dịch cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức. Ngoài doanh thu giao dịch, công ty còn cung cấp dịch vụ ví để lưu trữ khóa riêng. Cũng cần đề cập đến ưu đãi đặt cược (gửi tiền điện tử vào PoS để kiếm thu nhập lãi). Trong hơn ba năm, công ty đã đầu tư vào nhiều dự án khác nhau trong thế giới tiền điện tử thông qua Coinbase Ventures. Năm 2021, công ty ra mắt vào năm 2021. Vốn hóa hiện tại của công ty vượt quá 70 tỷ USD.

Biểu đồ Coinbase, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Zoom

Đây là một công ty khác đã được hưởng lợi từ đại dịch. Việc nhiều công ty chuyển sang làm việc từ xa đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về các công cụ viễn thông. Zoom được thành lập vào năm 2011. Công ty được thành lập vào năm 2011 bởi cựu nhân viên Cisco Eric Yuan. Ban đầu, công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động vốn vì các công ty PE và VC cho rằng thị trường ứng dụng gọi điện video đã rất bão hòa. Cuối cùng, sau khi thu hút được những nhà đầu tư đầu tiên và có được những khách hàng nổi tiếng (Đại học Stanford), công ty đã thuận buồm xuôi gió. Cùng với việc tăng quy mô hoạt động, công ty đã tăng chức năng cho ứng dụng của mình. Hiện tại, ưu đãi của công ty bao gồm các cuộc gọi âm thanh, trò chuyện và chia sẻ tệp. Các doanh nghiệp là khách hàng chính của Zoom. Vào cuối quý 2021 năm 2, công ty có hơn 500 khách hàng đã trả hơn 100 USD mỗi năm để sử dụng dịch vụ. Vốn hóa hiện tại của công ty là khoảng 000 tỷ USD.

Biểu đồ thu phóng, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Spotify

Đây là một trong số ít các công ty công nghệ châu Âu đã nhanh chóng tham gia vào thị trường dịch vụ thuê bao toàn cầu. Spotify Technologies là một công ty Thụy Điển cung cấp dịch vụ phát trực tuyến âm thanh qua nền tảng của mình. Khách hàng của Spotify có thể nghe nhạc hoặc podcast. Có thể thực hiện các chức năng mở rộng sau khi mua đăng ký (mô hình freemium). Spotify cung cấp hơn 70 triệu bài hát. Vào năm 2021, công ty có 172 triệu người đăng ký đến từ hơn 180 quốc gia. Vốn hóa của công ty vượt quá 45 tỷ đô la.

Biểu đồ Spotify, quãng W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Các nhà môi giới ngoại hối cung cấp ETF

Môi giới
nước	Polska	Dania	Vương quốc Anh/Cyprus
Số lượng ETF được cung cấp	khoảng 400 - ETF khoảng 170 - CFD trên ETF	3000 - ETF 675 - CFD trên ETF	397 - CFD trên ETF
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	PLN 0 / 0 EUR / 0 USD	5 ZL
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi	MetaTrader 5
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	MỞ MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.