Mặt hàng tiêu dùng - Làm thế nào để đầu tư vào các công ty từ lĩnh vực hàng tiêu dùng? [Hướng dẫn]

Mặt hàng tiêu dùng đây là những công ty cung cấp các sản phẩm tiêu dùng cơ bản. Danh mục mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng bao gồm các sản phẩm như thực phẩm, đồ uống, sản phẩm gia dụng, sản phẩm vệ sinh và chất kích thích (như rượu hoặc thuốc lá). Người ta tin rằng những loại sản phẩm này là không theo chu kỳ. Điều này có nghĩa là nhu cầu đối với những sản phẩm như vậy không thay đổi đáng kể trong thời kỳ suy thoái. Do đặc điểm của lĩnh vực này, không nên kỳ vọng vào sự tăng trưởng nhanh chóng, hữu cơ về quy mô kinh doanh. Mặt khác những loại công ty này thường có tỷ suất lợi nhuận cao và tạo ra nhiều FCF, được phân bổ cho việc mua lại các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn, trả cổ tức và mua lại cổ phần. Việc sở hữu các công ty từ lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu mang lại cho nhà đầu tư danh mục đầu tư ít biến động hơn. Điều đáng nói nữa là nhiều công ty trong ngành này trả cổ tức thường xuyên, đây có thể là một điểm cộng cho các "nhà đầu tư cổ tức". Tuy nhiên, cần nhớ rằng thị trường hàng tiêu dùng rất rộng và không đồng nhất. Một công ty bán các sản phẩm thuốc lá được dán nhãn "không tốt cho sức khỏe" là một chuyện, còn một công ty có nhiều loại sản phẩm vệ sinh lại là một chuyện khác. Nếu nhà đầu tư không muốn phân tích riêng từng công ty, anh ta có thể sử dụng dịch vụ ETFcho phép tiếp xúc với thị trường tiêu dùng thiết yếu. Một ETF như vậy là iShares Global Consumer Staples (KXI).

S&P Global 1200 Chỉ số giới hạn lĩnh vực hàng thiết yếu tiêu dùng

Đây là một chỉ số được tạo bởi S&P Global. Nhiệm vụ của chỉ số này là tạo ra một tiêu chuẩn phản ánh hành vi của thị trường hàng tiêu dùng "toàn cầu". Chỉ số được thành lập vào tháng 2019 năm 31 và đã được tính toán trong lịch sử kể từ ngày 1997 tháng XNUMX năm XNUMX. Số 1200 trong tên không có nghĩa là số lượng thành phần. Đây là tên của "chỉ số chính" là S&P Global 1200. Hiện tại, chỉ số được mô tả chọn các công ty hoạt động trong lĩnh vực tiêu dùng thiết yếu được đưa vào chỉ số S&P Global 1200. 

Tổng số công ty có trong Chỉ số giới hạn lĩnh vực hàng tiêu dùng chủ yếu của S&P Global 1200 là 90 và họ đến từ 18 quốc gia. Hoa Kỳ (32) và Nhật Bản (13) có nhiều đại diện nhất. Vương quốc Anh (9) và Canada (5) cũng có một đại diện đáng kể. Điều thú vị là chỉ số này không bao gồm bất kỳ đại diện nào của thị trường Trung Quốc, Ấn Độ hoặc Hàn Quốc. Theo dữ liệu do S&P Dow Jones Indices chuẩn bị, xét về vốn hóa, các công ty Mỹ (khoảng 54%), Anh (khoảng 13%) và Thụy Sĩ (10%) có tỷ trọng lớn nhất. Trong chỉ số vào cuối tháng 2021 năm 52,8, vốn hóa trung bình vượt quá 23,6 tỷ USD. Giá trị vốn hóa trung bình của các công ty có trong chỉ số vượt quá XNUMX tỷ USD.

Điều đáng chú ý là trong số mười thành phần lớn nhất của chỉ số có hai đại diện của các cửa hàng bán sản phẩm tiêu dùng (Costco, Walmart), một đại diện của thị trường thuốc lá (Philip Morris) và một nhà sản xuất rượu (Diageo). Trong số các công ty trong top 10 cũng có những công ty rất nổi tiếng với người tiêu dùng (ví dụ: Coca-Cola, Pepsi, Nestle hay L'Oreal). Điều đáng nói là 10 thành phần lớn nhất chiếm hơn một nửa toàn bộ chỉ số.

iShares Global Consumer Staples ETF

Tuy nhiên, nhà đầu tư không có tùy chọn đầu tư trực tiếp vào chỉ số S&P. Cách thoát khỏi tình huống này là sử dụng ưu đãi ETF cho phép tiếp xúc với chỉ số này. Một trong số đó là iShares Global Consumer Staples (KXI). ETF này được thành lập vào tháng 2006 năm 4. Vào cuối ngày 665,4 tháng 91, tài sản được quản lý lên tới XNUMX triệu USD. ETF bao gồm XNUMX công ty. Giá trung bình/Lợi nhuận (P/E) ngày 4/XNUMX là 25,0. Cũng cần lưu ý rằng tỷ lệ cổ tức cán là 2,46%. Chi phí quản lý hàng năm là 0,43%. Do thực tế là ETF sao chép chỉ số một cách vật lý, nên việc phân bổ các lĩnh vực và các vị trí lớn nhất trong danh mục đầu tư rất giống với thành phần của S&P. Vì lý do này, dưới đây chúng tôi sẽ trình bày danh sách 10 vị trí lớn nhất trong danh mục đầu tư và giới thiệu ngắn gọn về 6 công ty được chọn.

Đọc tiếp: ETFs - Sao chép vật lý hay tổng hợp? Điều gì là tốt hơn?

Các vị trí lớn nhất trong ETF kể từ ngày 4 tháng XNUMX:

chổ ẩn núp

Sự khởi đầu của công ty bắt đầu từ những năm 60. Nestle là một công ty thực phẩm của Thụy Sĩ, cũng là một trong những doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Điều đáng nói là nó cũng là một trong những thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng nhất thế giới. Công ty sản xuất, trong số những thứ khác, các loại như thức ăn trẻ em, nước đóng chai, trà, cà phê, thức ăn cho vật nuôi, đồ ăn nhẹ, kem, kẹo và các sản phẩm từ sữa. Các thương hiệu của Nestle bao gồm: Gerber, Nespresso, Nescafe, Kit Kat, Nesquik, Maggi, nước Perrier, Cheerios flakes, Haagen-Dazs, Felix hoặc Purina. Công ty bán sản phẩm của mình tại hơn 180 quốc gia trên thế giới. Công ty tạo ra doanh thu cao nhất trên thị trường AMS (Bắc, Trung và Nam Mỹ). Khu vực này chiếm 37,7% doanh thu của công ty.  Đồ uống và thức ăn cho động vật chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu của công ty. Nestle sử dụng khoảng 273 người. người lao động. Vốn hóa hiện tại của công ty vượt quá 338 tỷ CHF.

Biểu đồ cổ phiếu Nestle, khoảng W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Procter & Gamble

Đây là một trong những công ty lớn nhất cung cấp các sản phẩm tiêu dùng. Điều đáng nói, đây là công ty có thời gian “tồn tại” lâu nhất trong số các thành phần cấu thành chỉ số Dow Jones Industrial Average hiện nay. P&G gia nhập Chỉ số Dow Jones vào năm 1932. Cũng cần lưu ý rằng Procter&Gamble đã liên tục tăng số tiền cổ tức trong 65 năm. Công ty có một "danh mục" nhãn hiệu rất phong phú, bao gồm: Ariel, Oral-B, Blend-a-med, Pampers, Lenor, Fairy, Gillette, Braun, Old Spice, Head&Shoulders và Always. Công ty tạo ra doanh thu lớn nhất ở Bắc Mỹ (47%) và Châu Âu (22%). Đổi lại, thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 10% doanh thu của P&G. Về sản phẩm, các sản phẩm quần áo (ví dụ: Ariel) và sản phẩm gia dụng (ví dụ: Ambipur, Mr.Clean) chiếm ưu thế. Những sản phẩm này chiếm khoảng 34% doanh thu. Thị trường Làm đẹp chiếm khoảng một phần tư doanh thu.  Vốn hóa hiện tại của công ty vượt quá 353 tỷ USD.

Biểu đồ cổ phiếu Protect&Gamble, khoảng W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Cô-ca Cô-la

Coca-Cola là một trong những thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng nhất thế giới. Nguồn gốc của Coca-Cola bắt đầu từ năm 1886, khi thức uống này được bán lần đầu tiên ở Atlanta bởi John Pemberton. Năm 1892, một công ty được thành lập có quyền sản xuất và nhãn hiệu Coca-Cola. Trong những năm tiếp theo, công ty đã mở rộng phạm vi sản phẩm và bắt đầu mở rộng ra nước ngoài. Điều thú vị là vào năm 1982, Coca-Cola đã mua lại Columbia Pictures với giá 750 triệu USD, được bán vào cuối những năm XNUMX. Hiện nay, Coca-Cola chuyên sản xuất và kinh doanh nước giải khát. Ngoài các nhãn hiệu đồ uống có ga phổ biến nhất (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes), Công ty Coca-Cola còn có các nhãn hiệu nước (Ciel, Aha, Dasani). Công ty cũng có nhãn hiệu nước trái cây hoặc sản phẩm làm từ sữa hoặc rau và trái cây (Ades, fa!rlife, Simply) và nhãn hiệu sản phẩm làm từ cà phê và trà (fuzetea, Costa Coffee). Công ty tạo ra nhiều doanh thu nhất ở Bắc Mỹ (34,7%) và EMEA (Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi), chiếm 16,8% doanh thu của công ty. Vốn hóa hiện tại của công ty vượt quá 245 tỷ USD.

Biểu đồ cổ phiếu Coca-Cola, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Bán buôn Costco

Đó là một nhà bán buôn cho phép bạn bán sản phẩm của mình nếu khách hàng mua phí thành viên, phí này ở Hoa Kỳ có giá từ 60 đô la đến 120 đô la. Doanh thu quyền thành viên là 3,9 tỷ đô la hàng năm. Công ty được thành lập vào năm 1976. Sự phát triển năng động của công ty đã khiến nó trở thành công ty bán hàng lớn thứ 2021 trên thế giới vào năm 3. Costco cũng được xếp hạng thứ mười hai trong bảng xếp hạng Fortune 500 của Hoa Kỳ. Vào cuối tháng 2021 năm 815, Costco có 564 địa điểm trên khắp thế giới. Trong số này, 105 ở Hoa Kỳ, 39 ở Canada và 30 ở Mexico. Công ty cũng có mặt ở Châu Á-Thái Bình Dương với 16 văn phòng tại Nhật Bản, 14 tại Hàn Quốc, 12 tại Đài Loan, 1 tại Úc và 146 tại Trung Quốc. Diện tích trung bình của một cửa hàng là 2021 nghìn mét vuông. thước vuông. Costco có 288 nhân viên vào cuối tháng 000 năm 226,7. Vốn hóa của công ty là XNUMX tỷ USD.

Biểu đồ chứng khoán bán buôn Costco, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Tập đoàn Pepsico

Đây là một trong những công ty lớn nhất cung cấp đồ uống và đồ ăn nhẹ cho khách hàng của mình. Lịch sử của công ty bắt đầu từ năm 1898, khi Pepsi-Cola được thành lập bởi Caleb Brandham. Những năm tiếp theo mang lại sự mở rộng trong Hoa Kỳ và trên thị trường nước ngoài. Pepsi cũng đa dạng hóa bên ngoài mảng nước giải khát. Ví dụ, năm 1977 công ty mua lại thương hiệu Pizza Hut. Một năm sau, Pepsi mua lại chuỗi Taco Bell. Năm 1986, PepsiCo mua lại KFC từ RJ Reynolds. Tuy nhiên, vào năm 1997, công ty đã quyết định bán bộ phận nhà hàng, hiện đã được niêm yết trên sàn chứng khoán với tên Yum!Brands. Một trong những quyết định quan trọng nhất của PepsiCo là sáp nhập với Frito-Lay, diễn ra vào năm 1965. Hiện công ty có các nhãn hiệu như: Pepsi, 7up (ngoài Mỹ), Mirinda, Tropicana. Ngoại trừ việc PepsiCo có quyền đối với các thương hiệu như Ley's, Cheetos, Ruffles và Doritos. 55% doanh thu đến từ phân khúc đồ ăn nhẹ. Về mặt địa lý, 5 thị trường hàng đầu chiếm 75% doanh thu. Thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất (58%). Vốn hóa của công ty là 229 tỷ USD.

Biểu đồ cổ phiếu Pepsico, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Walmart Inc.

Công ty được thành lập bởi Sam Walton vào năm 1962. Trong vài thập kỷ tiếp theo, Walmart đã trở thành nhà bán lẻ sản phẩm lớn nhất thế giới. Kể từ năm 2014, đây cũng là công ty đại chúng tạo ra doanh thu lớn nhất thế giới. Công ty cũng sử dụng hơn 2,3 triệu người. Walmart điều hành một chuỗi siêu thị và thị trường lớn nhất của nó là Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Công ty cũng sở hữu cổ phần của công ty thương mại điện tử Ấn Độ Flipkart. Điều đáng nói thêm là do cạnh tranh với Amazon, Walmart đang phát triển dịch vụ bán hàng tạp hóa qua Internet (Walmart.com). Ngoài ra, vào tháng 2021 năm 3000, Walmart đã triển khai dịch vụ giao hàng siêu tốc từ hơn XNUMX cửa hàng (giao hàng trong vòng hai giờ kể từ khi đặt hàng).

Biểu đồ chứng khoán Wal-Mart, khoảng W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Thông tin bổ sung về KXI

ETF này được niêm yết tại Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư phải có quyền tiếp cận thị trường nước ngoài và có thể đầu tư vào ETF nước ngoài (một số nhà môi giới Ba Lan không thể cung cấp đầu tư trực tiếp vào ETF Mỹ cho các nhà đầu tư bán lẻ). ETF iShares Global Consumer Staples đã tạo ra tổng lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng 8,3% kể từ khi thành lập. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, tỷ lệ hoàn vốn trung bình hàng năm là 9,3%. Tỷ lệ hoàn vốn trung bình là kết quả của thực tế là các công ty trưởng thành với vị thế vững chắc và tăng trưởng hữu cơ ở mức một con số có cổ phần chính trong ETF. Khía cạnh tích cực là sự an toàn của các khoản đầu tư (độ biến động thấp hơn và cổ tức đều đặn). Mặt khác, nó là một giải pháp thú vị cho phần thận trọng hơn của danh mục đầu tư.

Các công ty của Consumer Stamples - nơi đầu tư vào cổ phiếu và quỹ ETF

Ngày càng có nhiều nhà môi giới ngoại hối cung cấp khá nhiều cổ phiếu, quỹ ETF và CFD cho các công cụ này.

Ví dụ trên XtB Ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy hơn 3500 công cụ vốn cổ phần và 400 quỹ ETF, một Ngân hàng Saxo hơn 19 công ty và 000 quỹ ETF.

Môi giới
nước	Polska	Dania	Síp *
Số lượng trao đổi được cung cấp	16 trao đổi	37 trao đổi	24 trao đổi
Số lượng cổ phiếu chào bán	khoảng 3500 - cổ phiếu khoảng năm 2000 - CFD trên cổ phiếu	19 - cổ phiếu 8 - CFD trên cổ phiếu	xấp xỉ 3 - CFD trên cổ phiếu
Số lượng ETF được cung cấp	xấp xỉ 400 - ETF xấp xỉ 170 - CFD trên ETF	3000 - ETF 675 - CFD trên ETF	xấp xỉ 100 - CFD trên ETF
Nhiệm vụ	Hoa hồng 0% lên tới 100 EUR doanh thu / tháng	theo bảng giá	Spread phụ thuộc vào công cụ
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 ZL
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi	Nền tảng Plus500
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

* Ưu đãi PLUS500 CY

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.