Cách đầu tư vào thị trường Mexico - ETF, Cổ phiếu, Chỉ số [Hướng dẫn]

Thị trường Mexico là một trong những thị trường quan trọng nhất ở Mỹ Latinh. Có hai thị trường chứng khoán ở Mexico: Bolsa Mexico de Valores (BMV) oraz Viện Bolsa Valores (BIVA). Một cuộc trao đổi lâu đời hơn nhiều là BMV, có truyền thống từ thế kỷ 1975. Tuy nhiên, lịch sử hiện đại của Bolsa Mexicana de Valores bắt đầu vào năm 1999, là kết quả của sự hợp nhất ba sàn giao dịch hoạt động ở Mexico: Bolsa de Valores de México, hoạt động ở Thành phố Mexico, Bolsa de Occidente ở Guadalajara và Bolsa de Monterrey. Năm 2014, một nền tảng cho phép thương mại điện tử được tạo ra. Một cột mốc quan trọng khác trong quá trình phát triển của BMV là việc gia nhập liên minh các sàn giao dịch Nam Mỹ MILA (Mercado Integrado Latinoamericano) vào năm XNUMX. Tập đoàn MILA sở giao dịch chứng khoán như: Sở giao dịch chứng khoán Santiago, Sở giao dịch chứng khoán Colombia, Sở giao dịch chứng khoán Lima.

PHẢI ĐỌC: Mexico – một trong những nền kinh tế lớn nhất ở Mỹ Latinh

Sàn giao dịch BMV cung cấp giao dịch cổ phiếu, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ ETF và các sản phẩm có cấu trúc. theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới vốn hóa thị trường chứng khoán Mexico là hơn 410 tỷ đô la.

Chỉ số IPC 35 - chủ yếu là nền kinh tế cũ

Chỉ số chính của Sở giao dịch chứng khoán Mexico là S&P/BMV IPC, tức là Indica de Precios y Cotizaciones, tập hợp các công ty lớn nhất và thanh khoản nhất  thị trường Mexico. IPC bao gồm 35 thành phần. Chỉ những công ty được liệt kê trên Bolsa Mexicana de Valores mới có thể được đưa vào chỉ mục. Họ bị loại khỏi chỉ mục REITs được biết đến ở Mexico là FIBRA. 

IP35

Chỉ số này được thành lập vào năm 1978. Theo dữ liệu do S&P Dow Jones Indices thu thập, giá trị vốn hóa thị trường trung bình của công ty là 152 tỷ MXN. Trung bình là 83,8 tỷ MXN. Chỉ số không mang lại lợi nhuận cao. Theo dữ liệu của S&P DJI, tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm (sau cổ tức) là khoảng 3,6%.

Biểu đồ MEXComp (CFD dựa trên chỉ số IPC 35), khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Chỉ số này bị chi phối bởi các công ty được phân loại theo GICS là thuộc lĩnh vực hàng tiêu dùng. Các công ty loại này chiếm 31% chỉ số. Một thành phần quan trọng khác của chỉ số là các công ty thuộc lĩnh vực "vật liệu" theo phương pháp GICS. Một trong những đại diện của lĩnh vực này trong chỉ mục là Tập đoàn Mexico SAB de CVB, liên quan đến ví dụ: khai thác đồng.

Mặt cắt ngang của các công ty được bao gồm trong chỉ số IPC là rất rộng. Ở đó, bạn có thể tìm thấy chi nhánh Walmart của Mexico, nhà điều hành sàn giao dịch chứng khoán hoặc nhà điều hành sân bay. Các công ty được chọn từ chỉ số IPC được trình bày dưới đây.

Walmart de Mexico SAB de CV (Walmex)

Đây là một công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mexico từ năm 1977. Đây là chi nhánh nước ngoài lớn nhất của chuỗi siêu thị Mỹ Walmart. Vào cuối quý 2020 năm 3450, công ty có hơn 200 cửa hàng ở Mexico và các nước Mỹ Latinh khác. Công ty sử dụng khoảng 000 người. Walmex là chuỗi bán lẻ lớn nhất ở Mỹ Latinh. Trong các năm 2009-2019, công ty đã tạo ra mức tăng doanh thu trung bình là 9,1%. Đổi lại, EBITDA tăng trưởng 10,2% trong cùng thời điểm. Vốn hóa của công ty vượt quá 1 tỷ MXN.

Megacable Holdings SAB của CV

Đây là nhà khai thác viễn thông hàng đầu của Mexico. Nó cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào truyền hình cáp, Internet và điện thoại. Năm 2019, công ty có 3,097 triệu thuê bao dịch vụ Internet, 2,13 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông và 3,2 triệu thuê bao sử dụng dịch vụ truyền phát video (ví dụ: nền tảng xview). Khoảng 78% doanh thu của công ty đến từ thị trường đại chúng (bán lẻ).

Kimberly Clark de Mexico SAB de CV A

Nó là một “công ty con” của tập đoàn Mỹ Kimberly-Clark. Công ty bán tã, khăn lau, dầu gội đầu, xà phòng và giấy vệ sinh ở Mexico. Ở Mexico, nó bán sản phẩm dưới các thương hiệu như Huggies, Cottonelle, Kotex và Kleenex. Vốn hóa của công ty vượt quá 107 tỷ MXN.

Tập đoàn hàng không Pacifico, SAB de CV (GAPB)

Đây là nhà điều hành sân bay lớn thứ hai ở Mexico. GAPB điều hành 12 sân bay chủ yếu ở các khu vực phía tây của Mexico. Trong số đó có ví dụ. Guadalajara, Tijuana và các điểm du lịch nổi tiếng của Los Cabos và Puerto Vallarta. Năm sân bay do GAPB quản lý nằm trong số mười sân bay lớn nhất ở Mexico. Trong số này, hai (Guadalajara và Tijuana) chiếm vị trí thứ 3 và thứ 4. Năm 2019, GAPB đã phục vụ gần 49 triệu hành khách tại các sân bay của mình.

Bolsa Mexicana de Valores S.A. de CV

Đây là nhà điều hành của thị trường chứng khoán lớn nhất ở Mexico và thị trường chứng khoán lớn thứ hai ở Mỹ Latinh (sau Brazil). Ngoài việc cho phép giao dịch trên thị trường chứng khoán, trái phiếu và phái sinh, công ty còn cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ. Bolsa Mexicana ra mắt công chúng vào năm 2008.

ETF cho thị trường Mexico

phát triển thị trường ETF có nghĩa là nhà đầu tư không phải đầu tư vào các công ty riêng lẻ để có thể tiếp xúc với thị trường đang phát triển mà mình lựa chọn. Mua ETF giải quyết một vấn đề khác, đó là không phải nhà môi giới nào cũng cung cấp giao dịch trên thị trường này. Đây là thông tin quan trọng vì không phải tất cả các công ty lớn của Mexico đều được niêm yết trên các thị trường khác (ví dụ: Mỹ). Vì lý do này, bạn có thể tận dụng ưu đãi của ETF sẽ tạo thuận lợi cho quá trình ra quyết định.

ETF lớn nhất cho phép bạn đầu tư vào các công ty Mexico là iShares MSCI Mexico ETF. Nó có hơn 1,1 tỷ đô la được quản lý. ETF được thành lập vào năm 1996 và điểm chuẩn của nó là Chỉ số MSCI Mexico IMI 25/50. Phí quản lý là 0,51%/năm. Mức chênh lệch trung bình là 0,02%. Các công ty từ ngành công nghiệp hàng tiêu dùng và viễn thông chiếm ưu thế, với hơn 50% tỷ trọng trong ETF. Top 5 tính đến ngày 05 tháng XNUMX:

Biểu đồ iShares MSCI Mexico ETF, Khung thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Bạn cũng có thể đầu tư vào ETF, trong đó các công ty Mexico có cổ phần lớn. Như một ví dụ, bạn có thể đưa ra:

iShares Mỹ Latinh ETF

• • Đơn vị phát hành: Blackrock
  • Phí hàng năm: 0,74%
  • Chênh lệch trung bình: 0,14%

Quỹ đầu tư vào các công ty Brazil, Mexico, Argentina, Chile, Peru và Colombia. ETF bao gồm 106 công ty. Phần lớn nhất thuộc về các công ty Brazil (khoảng 55%) và các công ty Mexico (khoảng 22%). Các công ty từ lĩnh vực tài chính (31,5%) và ngành vật liệu (18,5%) chiếm ưu thế. Các công ty công nghệ chỉ chiếm 1,7%. Tài sản được quản lý (AUM) lên tới 5 triệu đô la vào cuối ngày 486 tháng 10. Điểm chuẩn cho quỹ là Chỉ số MSCI EM Latin America 40/XNUMX.

Biểu đồ ETF của iShares Mỹ Latinh, Khung thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Lyxor Mỹ Latinh ETF

• • Đơn vị phát hành: Lyxor
  • Phí hàng năm: 0,65%

ETF đầu tư chủ yếu vào các công ty Brazil (khoảng 64%) và các công ty niêm yết ở Mexico (khoảng 22%). Cổ phần nhỏ hơn được nắm giữ bởi các công ty Peru, Chile, Colombia và Argentina. Tổng cộng, quỹ bao gồm 104 doanh nghiệp. Các công ty từ lĩnh vực tài chính có mức độ tiếp xúc lớn nhất trong các quỹ ETF (24%). Lĩnh vực lớn nhất tiếp theo là lĩnh vực nguyên vật liệu (22%). Vào cuối ngày 5 tháng 41, tài sản ETF được quản lý lên tới XNUMX triệu euro. Điểm chuẩn cho quỹ là chỉ số MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD.

Biểu đồ Lyxor Latin America ETF, khung thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Đầu tư vào quỹ ETF ở đâu

Ngày càng có nhiều nhà môi giới ngoại hối cung cấp nhiều loại ETF. ví dụ trên XtB ngày nay chúng ta có thể tìm thấy hơn 400 nhạc cụ thuộc loại này, bao gồm Đô đốc gần 397 một Ngân hàng Saxo gần 3000.

Môi giới
nước	Polska	Dania	Vương quốc Anh/Cyprus
Số lượng ETF được cung cấp	khoảng 400 - ETF khoảng 170 - CFD trên ETF	3000 - ETF 675 - CFD trên ETF	397 - CFD trên ETF
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	5 ZL
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi	MetaTrader 5
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Thị trường Mexico - Tổng hợp

Mexico là một quốc gia đang phát triển với ít công ty công nghệ. Nền kinh tế bị ràng buộc rất chặt chẽ với nền kinh tế Hoa Kỳ và ít tiếp xúc với các thị trường châu Á. Chỉ số ICP 35 chính bị chi phối bởi các công ty từ "nền kinh tế cũ". Một số công ty là chi nhánh của các tập đoàn Mỹ (ví dụ: Walmart, Kimberly Clark, Coca-Cola) được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, bạn có thể tìm thấy các công ty liên quan đến sản xuất hàng tiêu dùng (Gruma, Arca, Becle, Bimbo) hoặc những công ty liên quan đến ngành hóa chất (Orbia). Sàn giao dịch chứng khoán Mexico là một ý tưởng thú vị cho một nhà đầu tư đang tìm cách tiếp xúc với thị trường Mỹ Latinh. Tuy nhiên, người ta nên nhớ về rủi ro tiền tệ, chính trị và kinh tế vĩ mô liên quan đến việc đầu tư vào thị trường nước ngoài.