Bí quyết thành công của Berkshire Hathaway và danh mục đầu tư của Buffett trông như thế nào

Warren Buffett kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của mình vào ngày 93 tháng XNUMX. Buffett được coi là một trong những nhà đầu tư giỏi nhất trong lịch sử và là một nhân vật huyền thoại trong thế giới tài chính. Công ty đầu tư của ông, Berkshire Hathaway, đã trở thành đồng nghĩa với sự thành công và chiến lược đầu tư dài hạn. Điều gì làm cho quỹ đầu tư này trở nên độc đáo và đặc điểm chính trong mô hình kinh doanh của quỹ là gì?

Nguồn gốc và sự chuyển đổi của Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway ban đầu nó là vậy công ty dệt may, thành lập vào năm 1839. Năm 1962, Warren Buffett đầu tư vào cổ phiếu của công ty và sau đó quyết định tiếp quản nó. Mặc dù ngành dệt may cuối cùng không có lãi nhưng Buffett đã sử dụng công ty này làm nền tảng để biến Berkshire Hathaway thành một công ty có quyền lực trên thị trường tài chính.

Triết lý đầu tư của Warren Buffett

Buffett nổi tiếng với việc áp dụng triết lý đầu tư giá trị dài hạn. Cách tiếp cận của ông tập trung vào mua cổ phần của các công ty có nền tảng vững chắc, có khả năng tạo thu nhập ổn định lâu dài. Cách tiếp cận này khác với cách đầu cơ ngắn hạn mà hầu hết các nhà đầu tư ưa thích.

Đa dạng hóa và những thay đổi của nó theo thời gian

Berkshire Hathaway được biết đến vì có danh mục đầu tư đa dạng gồm các công ty và ngành nghề khác nhau. Cách tiếp cận này phù hợp với Buffett niềm tin rằng nhiều khoản đầu tư khác nhau có thể giảm thiểu rủi ro và bảo vệ danh mục đầu tư của bạn trong giai đoạn thị trường khó khăn. Quỹ nắm giữ lợi ích ở các công ty đa dạng như bảo hiểm, năng lượng, tiêu dùng và công nghệ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bạn đã tăng cường tham gia, hãy nói thêm về điều này trong phần mô tả danh mục đầu tư hiện tại.

Tiền mặt và khả năng chờ đợi

Buffett nổi tiếng là người ủng hộ việc tích trữ tiền mặt trong thời kỳ thị trường bất ổn hoặc thiếu các khoản đầu tư hấp dẫn. Khả năng kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đầu tư cho phép ông tận dụng thời kỳ khủng hoảng để mua cổ phiếu ở mức giá thấp hơn.

Berkshire Hathaway là môi trường sống kinh doanh

Một khía cạnh đặc biệt của Berkshire Hathaway là Buffett coi công ty này là nơi ươm mầm cho các hoạt động kinh doanh khác. Điều này mang lại cho các công ty mà nó đầu tư cơ hội được hưởng lợi từ quan điểm dài hạn và hỗ trợ tài chính, đồng thời duy trì quyền tự chủ của họ.

Danh mục đầu tư hiện tại của công ty

Họ có thị phần lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire cổ phiếu táo, chiếm 51% tài sản. Số lượng chúng thuộc sở hữu của phương tiện của Buffett là hơn 915 triệu và giá trị thị trường của chúng là hơn 177 tỷ USD. Giá mua cổ phiếu bình quân là 39,59 USD, mang lại tỷ suất lợi nhuận là 365% (dữ liệu tính đến cuối tháng 2023 năm XNUMX)

Công ty thứ hai có thị phần lớn nhất là Bank of America. Nó chiếm 8,51% danh mục đầu tư. Số lượng cổ phiếu nắm giữ là hơn 1 tỷ USD và giá trị xấp xỉ 29 tỷ USD. Giá mua trung bình là 25,78 USD, mang lại tỷ suất lợi nhuận là 13%.

Công ty lớn thứ ba trong danh mục đầu tư của Buffett là American Express. Đây tỷ lệ hoàn vốn là 125%và tỷ trọng trong danh mục đầu tư là 7,59%.

Cola Cola huyền thoại, trong đó Warren Buffett sở hữu 400 triệu cổ phiếu, chiếm 6,92% danh mục đầu tư của Berkshire. Giá mua trung bình mỗi cổ phiếu là 40,28 USD và lợi suất là 50%.

Các công ty còn lại có thị phần ngày càng nhỏ hơn và không có tác động đáng kể đến kết quả của quỹ.

phép cộng

Triết lý đầu tư của Berkshire Hathaway và Warren Buffett là ví dụ điển hình về cách tiếp cận đầu tư dài hạn, tập trung vào giá trị cơ bản và khả năng nắm bắt cơ hội trên thị trường có thể dẫn đến kết quả ngoạn mục. Buffett vẫn là một biểu tượng và Berkshire Hathaway là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất và được kính trọng nhất trên thế giới.

Vì vậy, tất cả những gì còn lại là chúc bạn 200 năm!