Làm thế nào để mua cổ phiếu Berkshire Hathaway? Tất tần tật về đầu tư vào công ty của Warren Buffett

Berkshire Hathaway, do Warren Buffett điều hành, hiện là công ty lớn thứ tám trên thế giới. Đó là một tổ chức mua các công ty từ các ngành công nghiệp khác nhau, được hướng dẫn bởi tiêu chí lợi nhuận. Việc nắm giữ mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm là 19%, trong khi lợi nhuận trung bình hàng năm trong cùng kỳ là z chỉ số S&P 500 là 9,7%. Làm thế nào để đầu tư vào Berkshire Hathaway? Chúng tôi cung cấp câu trả lời cho câu hỏi này trong hướng dẫn này.

Biểu đồ - Cổ phiếu Berkshire Hathaway

Thông tin cơ bản về công ty Berkshire Hathaway

Logo
Product	Berkshire Hathaway Inc.
Trụ sở chính	Omaha, Nebraska, Hoa Kỳ
Ngày thành lập	1839
Biểu tượng cổ phần	BRK.A, BRK.B
buôn bán	Công ty cổ phần đa ngành
vốn hóa	510 tỷ USD
cổ tức	–
trang web	https://www.berkshirehathaway.com/

Lịch sử thành lập công ty

Berkshire Hathaway là một công ty có gần 200 năm lịch sử. Nó được thành lập vào năm 1839 bởi Oliver Chace với tư cách là một nhà máy dệt. Công ty phát đạt trong những thập kỷ hoạt động đầu tiên và bắt đầu suy giảm do nhu cầu về hàng dệt may giảm sau Thế chiến thứ nhất. Vào thời điểm đó, công ty được quản lý bởi Seabury Stanton, người đã thực hiện nhiều khoản đầu tư và quản lý để xây dựng lại lợi nhuận của công ty trong một thời gian. Vào thời điểm đó, công ty có 15 nhà máy, 12 nhân viên và tạo ra doanh thu 000 triệu USD. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, công ty buộc phải đóng cửa 120 nhà máy và sa thải một bộ phận lớn nhân viên do các vấn đề tài chính và ngành dệt may suy thoái.

Warren Buffett bước vào

Warren Buffett ông bắt đầu mua cổ phần của Berkshire Hathaway vào năm 1962 để kiếm tiền từ việc mua lại cổ phần của công ty sau khi nhiều nhà máy dệt đóng cửa. Năm 1964, Stanton đề nghị Buffett mua lại cổ phiếu của mình trong công ty với giá 11,5 đô la một cổ phiếu và Buffett đã đồng ý. Tuy nhiên, cuối cùng Buffett đã nhận được một đề nghị bằng văn bản để mua lại cổ phiếu với giá 11,375 đô la một cổ phiếu. Anh ta từ chối bán cổ phiếu với giá thấp hơn và thay vào đó quyết định mua thêm cổ phiếu, nắm quyền kiểm soát công ty và sa thải Stanton.

Sau khi mua lại Berkshire Hathaway, Buffett bắt đầu đầu tư và mua lại trong ngành bảo hiểm. Công ty đầu tiên ông tiếp quản là Công ty bồi thường quốc gia oraz GEICO, vẫn là một phần quan trọng và sinh lợi của việc nắm giữ cho đến ngày nay. Năm 1985, Buffett đóng cửa những nhà máy dệt may cuối cùng.

Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Buffett?

Sam Warren tuyên bố rằng việc mua công ty quyền sở hữu là sai lầm lớn nhất trong đời ông. Theo ước tính của Buffett, việc đầu tư trực tiếp vào các công ty bảo hiểm sẽ mang lại lợi nhuận gấp trăm lần cho ông thay vì thực hiện thông qua công ty đang làm ăn thua lỗ mà ông tiếp quản. Nhà tiên tri xứ Omaha, như Buffett thường được gọi, vào năm 2010, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC tuyên bố rằng việc mua Berkshire Hathaway đã tước đi cơ hội kiếm được 200 tỷ USD của ông trong vòng 45 năm.

Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway

Warren Buffett nắm giữ 31% cổ phần có quyền biểu quyết trong hội đồng quản trị của công ty và 18% giá trị thị trường của tất cả các cổ phiếu.

Buffett nhận lương khi làm CEO với số tiền 100 đô la mỗi năm. Đây là một trong những mức lương thấp nhất dành cho một CEO trong số các công ty lớn nhất nước Mỹ.

Cổ phiếu đắt giá nhất sàn chứng khoán

Giá mỗi cổ phiếu của công ty hiện tại là 320 đô la. Đây là những cổ phiếu đắt giá nhất trong lịch sử của Sàn giao dịch chứng khoán New York. Giá cổ phiếu đạt đỉnh 100 USD vào năm 000. Ngoài những lý do khác, giá cổ phiếu cao là do công ty chỉ trả cổ tức một lần kể từ khi Buffett nắm quyền quản lý công ty. Do đó, lợi nhuận của công ty làm tăng giá trị sổ sách của cổ phiếu. Một yếu tố khác là cổ phiếu Berkshire Hathaway chưa bao giờ được chia nhỏ. Điều này được quyết định bởi mong muốn của ban quản lý là thu hút các nhà đầu tư dài hạn chứ không phải các nhà đầu cơ.

Các công ty bao gồm trong cổ phần

Berkshire Hathaway sở hữu hoàn toàn các công ty như Duracell, Dairy Queen, BNSF, Fruit of the Loom và GEICO. Nó cũng nắm giữ cổ phần đáng kể trong Công ty Kraft Heinz, American Express, Wells Fargo, Công ty Coca-Cola, Bank of America và Apple . Dưới đây là danh sách các ngành công nghiệp và các công ty lớn hơn thuộc sở hữu của công ty cổ phần của Warren Buffett.

Bảo hiểm

Ngành bảo hiểm là trục hoạt động chính của Buffett. Tổ chức có hơn 70 công ty bảo hiểm, cả trong và ngoài nước. Các công ty bảo hiểm lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway là: GEICO, Gen Re, NRG (Nederlandse Reassurantie Groep) và Berkshire Hathaway Assurance.

Năng lượng

Công ty cũng sở hữu các công ty từ lĩnh vực năng lượng. Các công ty năng lượng bao gồm công ty cổ phần được thành lập đặc biệt Berkshire Hathaway Energy (trước đây gọi là MidAmerican Energy Holdings Co.). Công ty năng lượng lớn nhất là Northen Powergrid, một công ty năng lượng đến từ Vương quốc Anh.

Sản lượng

Berkshire Hathaway có nhiều công ty sản xuất hàng tiêu dùng khác nhau trong danh mục đầu tư của mình. Forest River Inc., được mua bởi Berkshire Hathaway vào năm 2005, sản xuất xe RV và phương tiện giải trí. Công ty cũng sở hữu nhiều công ty sản xuất và bán quần áo. Phổ biến nhất là Fruit of the Loom, Russell Corporation, HH Brown Shoe Group, Acme Boots, Brooks Sports và Justin Brands.

Sự thi công

Berkshire Hathaway đã đầu tư vào các công ty xây dựng từ năm 2000. Bước đầu tiên hướng tới ngành công nghiệp này là việc mua lại Acme Building Brands, một công ty sản xuất gạch và khối bê tông. Các công ty xây dựng khác được mua bởi tổ chức bao gồm Benjamin Moore & Co., Johns Manville, MiTek Inc và Shaw Industries (nhà sản xuất thảm lớn nhất thế giới).

Dịch vụ

Từ năm 1996, công ty đã đầu tư vào các công ty trong ngành dịch vụ hàng không. FlightSafety International Inc (công ty đào tạo phi công hàng không) và NetJets là những ví dụ về các công ty trong ngành này.

Doanh số bán lẻ

Danh mục đầu tư của công ty bao gồm một số cửa hàng nội thất như Nebraska Furniture Mart, RC Willey Home Furnishings, Star Furniture Company và Jordan's Furniture Inc. Công ty cũng sở hữu The Pampered Chef, nhà phân phối phụ kiện nhà bếp lớn nhất tại Hoa Kỳ. Năm 1995, chuỗi trang sức Helzberg Diamonds gia nhập danh mục đầu tư của công ty và vào năm 2000 Berkshire Hathaway đã mua chuỗi trang sức Ben Bridge Jeweller. Công ty cũng sở hữu các chuỗi cửa hàng kẹo như See's Candies và Dairy Queen.

Phương tiện truyền thông

Trong ngành truyền thông, Berkshire Hathaway sở hữu Buffalo Evening News từ năm 1977 và Business Wire từ năm 2006. Vào năm 2011, Buffett đã mua Omaha World-Herald và vào năm 2012, 63 tiêu đề báo chí từ Media General.

Cách mua cổ phiếu Berkshire Hathaway

Để mua cổ phiếu Berkshire Hathaway, bạn có thể mở một tài khoản tại một công ty môi giới và sử dụng nó để mua cổ phiếu trực tiếp trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng có ETF và hợp đồng chứng khoán (CFD) để lựa chọn.

ETF

Đối với những người muốn đa dạng hóa đầu tư của họ nhiều hơn, họ có thể là một lựa chọn tốt ETF chứa cổ phiếu Berkshire Hathaway. Các quỹ ETF cố gắng bắt chước chiến lược của Buffett khi lựa chọn các công ty để đầu tư cũng là một lựa chọn thú vị.

[XLF] Quỹ SPDR ngành lựa chọn tài chính

• • Phí hàng năm: 0.13%
  • Tổ chức phát hành: Cố vấn toàn cầu của State Street

Quỹ XLF bao gồm các công ty thuộc lĩnh vực tài chính, được liệt kê trong chỉ số S&P 500. Các công ty được tính trọng số theo giá trị vốn hóa thị trường. Quỹ có tính thanh khoản cao và có 17 tỷ đô la tài sản được quản lý. Mức chênh lệch trung bình hàng ngày là 0.04%. Quỹ trả cổ tức 1.89% mỗi năm. Berkshire Hathaway là công ty lớn nhất trong quỹ chiếm 15.73% giá trị. Các công ty lớn tiếp theo trong ETF này là: JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Wells Fargo & Company và Citigroup Inc.

[FNCL] Chỉ số Tài chính Fidelity MSCI ETF

• • Phí hàng năm: 0.08%
  • Tổ chức phát hành: công ty TNHH DMR

Quỹ FNCL theo dõi giá của các công ty tài chính trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Không giống như XLF, nó không chỉ tập trung vào các công ty thuộc S&P500, do đó, nó mang lại khả năng tiếp xúc rộng rãi hơn với ngành. Quỹ tự hào có chi phí rất thấp (0.08% mỗi năm) và mức chênh lệch thấp (0.06%). Nó quản lý 721 triệu đô la và trả cổ tức 2.87% hàng năm. Cổ phần của Berkshire Hathaway chiếm 9.25% quỹ. Các công ty quan trọng khác trong quỹ, như trong XLF được mô tả ở trên: JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Wells Fargo & Company và Citigroup Inc.

[MOAT] VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

• • Phí hàng năm: 0.48%
  • Tổ chức phát hành: VanEck

MOAT là một quỹ không có cổ phiếu Berkshire Hathaway trong danh mục đầu tư của mình, nhưng cố gắng bắt chước chiến lược lựa chọn cổ phiếu của Warren Buffett. Đó là quỹ gồm 40 công ty được Morningstar công nhận là có lợi thế cạnh tranh và giá trị lớn nhất. Quỹ rất được yêu thích và có tính thanh khoản cao – quỹ quản lý tài sản trị giá 3.4 tỷ USD. Mức chênh lệch trung bình hàng ngày chỉ là 0.02% và tỷ suất cổ tức hàng năm là 1.33%. Kết quả tài chính của quỹ là 9.75% lợi nhuận của năm trước và 15.65% lợi nhuận trong viễn cảnh 5 năm.

Cổ phiếu và CFD

Một lựa chọn khác là mua cổ phiếu hoặc CFD đối với cổ phiếu Berkshire Hathaway. Điều này có thể được thực hiện ví dụ môi giới ngoại hối. Ưu điểm của lựa chọn này là tiếp xúc trực tiếp và độc quyền với cổ phiếu Berkshire Hathaway và khả năng đầu tư sử dụng đòn bẩy trong trường hợp các công cụ CFD (đòn bẩy là 1:10 ở Châu Âu).

Mua cổ phiếu Berkshire Hathaway ở đâu

Dưới đây là danh sách các ưu đãi từ các nhà môi giới được chọn cung cấp cả ETF, CFD trên ETF, cổ phiếu và CFD trên cổ phiếu Berkshire Hathaway.

Ví dụ trên XtB Ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy hơn 3500 công cụ vốn cổ phần và 400 quỹ ETF, một Ngân hàng Saxo hơn 19 công ty và 000 quỹ ETF.

Môi giới
nước	Polska	Dania
Số lượng trao đổi được cung cấp	16 trao đổi	37 trao đổi
Số lượng cổ phiếu chào bán	khoảng 3500 - cổ phiếu khoảng năm 2000 - CFD trên cổ phiếu	19 - cổ phiếu 8 - CFD trên cổ phiếu
Số lượng ETF được cung cấp	xấp xỉ 400 - ETF xấp xỉ 170 - CFD trên ETF	3000 - ETF 675 - CFD trên ETF
Nhiệm vụ	Hoa hồng 0% lên tới 100 EUR doanh thu / tháng	theo bảng giá
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	PLN 0 / 0 EUR / 0 USD
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Cổ phiếu truyền thống so với CFD

Làm cách nào để mua cổ phiếu Berkshire Hathaway hoặc công cụ nào tốt hơn - cổ phiếu truyền thống hay CFD? Tất cả phụ thuộc vào kỳ vọng, chiến lược và quan điểm thời gian của kế hoạch đầu tư.

Nếu chúng tôi tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng trong dài hạn, thì cổ phiếu truyền thống chắc chắn là lựa chọn tốt hơn - chúng tôi không sử dụng đòn bẩy tài chính ở đây và do đó, trong trường hợp thành công, chúng tôi kiếm được ít tiền hơn, nhưng đồng thời chúng tôi cũng gặp rủi ro ít hơn và không phát sinh phí giữ vị trí (đổi điểm).

Trong ngắn hạn, CFD cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận của mình nhờ đòn bẩy, ngay cả khi thị trường ít biến động và mặc dù phí thường cao hơn. Ngoài ra, chúng tôi có tùy chọn đặt cược vào việc giảm giá.