S&P 500 - Chỉ số thị trường chứng khoán phổ biến nhất thế giới

S&P 500 là chỉ số của năm trăm công ty Mỹ có vốn hóa lớn nhất, được tạo bởi cơ quan Standard & Poor's. Nó có lẽ là chỉ số chứng khoán phổ biến nhất trên thế giới. Nó được cho là phản ánh tốt nhất tình trạng phát triển của nền kinh tế Mỹ. Các công ty nằm trong S&P 500 chiếm tới 80% giá trị vốn hóa thị trường của toàn bộ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

KIỂM TRA: DAX – CHỈ SỐ LÝ TƯỞNG CHO DAYTRADING

Các chỉ số chứng khoán phổ biến khác của Hoa Kỳ bao gồm Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones, Russell 1000 và Nasdaq Composite.

Lịch sử của chỉ số

Chỉ mục được tạo ra vào năm 1923 dưới tên “Chỉ số tổng hợp”tuy nhiên, chỉ đến năm 1957, nó mới được mở rộng thành hình thức hiện tại, bao gồm 500 công ty. Tên hiện tại của chỉ số đề cập đến cơ quan Standard & Poor's, liên quan đến việc tạo ra các phân tích tài chính.

Dưới đây là biểu đồ thể hiện lịch sử định giá của chỉ số S&P 500 kể từ năm 1957.

Biểu đồ chỉ số S&P 500

Tiêu chí lựa chọn công ty cho chỉ số

Không giống như Chỉ số Russell 1000, có thành phần được xác định chặt chẽ bởi các quy tắc lựa chọn cổ phiếu, các công ty trong Chỉ số S&P 500 được lựa chọn theo quyết định của Ủy ban Phân tích S&P. Khi đưa ra lựa chọn của mình, các nhà phân tích được hướng dẫn bởi 8 tiêu chí chính liên quan đến quy mô và tính thanh khoản của công ty.

1. vốn hóa

Vốn hóa công ty phải lớn hơn hoặc bằng 8.2 tỷ USD.

2. thanh khoản

Để đảm bảo rằng các công ty trong S&P 500 không chỉ lớn về vốn hóa mà còn có tính thanh khoản cao, một công ty phải có doanh thu vốn chủ sở hữu hàng năm ít nhất bằng với vốn hóa thị trường tính theo đồng đô la. Khối lượng giao dịch hàng tháng tối thiểu là 250 cổ phiếu trong 000 tháng liên tục.

3. Được niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ

Để một công ty được đưa vào chỉ số S&P 500, công ty đó phải được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York hoặc Thị trường chứng khoán Nasdaq và các sàn giao dịch cấp dưới của họ, ví dụ:

• Sàn giao dịch chứng khoán New York,
• NYSE Mỹ,
• Thị trường vốn NASDAQ,
• NASDAQ chọn thị trường,
• Thị trường lựa chọn toàn cầu của NASDAQ,
• Cboe BZX,
• Cboe BYX,
• CBOE EDGA,
• CBOE EDGX.

4. Điều hành hoạt động kinh doanh chính tại Hoa Kỳ

S&P coi một công ty là của Hoa Kỳ và có hoạt động kinh doanh chính tại Hoa Kỳ khi: công ty được niêm yết trên một trong các sàn giao dịch chứng khoán được liệt kê ở trên, công ty nộp tờ khai thuế tại Hoa Kỳ và phần lớn tài sản cố định và doanh thu của công ty là ở Hoa Kỳ .

5. Cấu trúc và loại hành động

Công ty phải là một công ty phát hành cổ phiếu thả nổi miễn phí. Chỉ số S&P không thể bao gồm các công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC, LP, MLP), quỹ đóng, ETF, ETN, trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi, v.v.

6. Khả năng sinh lời

Công ty phải cho thấy lợi nhuận trong bốn quý liên tiếp vừa qua.

7. Thời điểm công ty niêm yết trên sàn chứng khoán

Một công ty phải được niêm yết ít nhất 12 tháng trước khi có thể được thêm vào chỉ số S&P 500.

8. Số lượng cổ phiếu thả nổi

Số lượng cổ phiếu thả nổi tự do được tính bằng chỉ số gọi là Yếu tố trọng lượng có thể đầu tư (IWF). Tỷ lệ này ít nhất phải là 0.10, nghĩa là ít nhất 10% tổng số cổ phiếu phải sẵn sàng để giao dịch và giao dịch cho các nhà đầu tư cá nhân.

Thành phần của Chỉ số S&P 500

Thành phần của chỉ số được cập nhật 3 tháng một lần. Tỷ lệ của các công ty trong chỉ số tỷ lệ thuận với vốn hóa của họ, có nghĩa là các công ty có vốn hóa lớn nhất sẽ có tỷ trọng lớn nhất trong S&P 500. Để đánh giá vốn hóa của công ty, chỉ tính đến số lượng cổ phiếu lưu hành tự do. Cổ phiếu do các cổ đông hoặc nhân viên của công ty nắm giữ không được tính đến khi tính toán vốn hóa của công ty.

Bảng dưới đây trình bày 10 công ty hàng đầu của chỉ số tiêu đề, dữ liệu chính xác tính đến tháng 2020 năm XNUMX.

Mười công ty lớn nhất trong chỉ số chiếm gần 1/3 (27.64%) vốn hóa của toàn bộ chỉ số S&P 500. Ngành công nghiệp phần mềm và mỹ phẩm chiếm ưu thế.

Top 10 của chỉ số Mỹ bị chi phối bởi các công ty công nghệ tương đối trẻ được thành lập vào những năm 90 hoặc đầu thế kỷ 150. Tuy nhiên, ngoài ngành công nghệ mới, chúng tôi cũng tìm thấy một số công ty có hơn 1886 năm truyền thống đằng sau họ. Đó là Johnson & Johnson thành lập năm 181, Berkshire Hathaway thành lập cách đây 1839 năm vào năm 182 và Procter & Gamble thành lập cách đây 1837 năm vào năm XNUMX. Như bạn có thể thấy, sức mạnh của thị trường chứng khoán và nền kinh tế Mỹ không chỉ là bắt kịp xu hướng và sản xuất công nghệ được cả thế giới sử dụng, mà còn là những công ty vững chắc với nguồn lực lớn và lịch sử tồn tại bất chấp thời gian và thị trường thay đổi. .

S&P 500 - Quý tộc cổ tức

Năm 2005, S&P đã tạo thêm một chỉ số: Quý tộc cổ tức S&P 500, bao gồm các công ty có trong S&P 500, đồng thời trả cổ tức liên tục trong ít nhất 25 năm.

Cách dễ nhất để đầu tư vào "chia rẽ quý tộc" thị trường chứng khoán Mỹ là để mua ETFs. Phổ biến nhất là ProShares S&P 500 Cổ tức quý tộc ETF, về ký hiệu #NOBL oraz Cboe S&P 500 Cổ tức quý tộc Chỉ số thu nhập mục tiêumà có thể được tìm thấy dưới biểu tượng #SPAI.

Điều gì ảnh hưởng đến giá của S&P 500?

Thực trạng nền kinh tế Mỹ

Chỉ số S&P 500 phản ánh tình trạng của nền kinh tế Mỹ trong hầu hết các ngành. Tin tức tốt và lạc quan từ Hoa Kỳ về việc làm và các chỉ số kinh tế khác sẽ hỗ trợ giá chỉ số tiếp tục tăng.

Kết quả tài chính của các công ty

Điều kiện và kết quả tài chính của các công ty được đưa vào chỉ số có tác động lớn nhất đến việc định giá chỉ số. Mười công ty lớn nhất chiếm gần 30% biến động giá của chỉ số. Cần tập trung vào tin tức và kết quả tài chính của các công ty này.

Lạm phát khuyến khích tăng giá

Cổ phiếu của các công ty là tài sản có giá trị gia tăng cùng với lạm phát gia tăng. Do lạm phát gia tăng, in ấn tiến bộ và gia tăng các chương trình xã hội, về lâu dài, chúng ta có thể kỳ vọng giá của chỉ số Mỹ sẽ tăng hơn là giảm chỉ dựa trên dự báo tăng trưởng lạm phát.

ETF trên S&P 500

[VOO] Vanguard S&P 500 ETF

• • Đơn vị phát hành: Vanguard
  • Phí hàng năm: 0.03%

Quỹ cung cấp chi phí quản lý cực thấp (0.03%). Quỹ quản lý 163 tỷ đô la với mức chênh lệch trung bình là 0.01%. Quỹ theo sát chỉ số S&P 500 và cho phép bạn tái đầu tư cổ tức ngay khi chúng được thanh toán.

[IVV] iShares Core S&P 500 ETF

• • Đơn vị phát hành: Blackrock
  • Phí hàng năm: 0.03%

Giống như quỹ Vanguard, quỹ này cung cấp phí hàng năm là 0.03% và mức chênh lệch trung bình là 0.01%. Quỹ có 217 tỷ đô la được quản lý, cho phép tái đầu tư cổ tức và tiết lộ các giao dịch hàng ngày của quỹ.

[SPY] SPDR S&P 500 ETF Trust

• • Đơn vị phát hành: State Street Global Advisors
  • Phí hàng năm: 0.09%

Một quỹ khác mô phỏng hoàn hảo chỉ số S&P 500. Đây là quỹ ETF lâu đời nhất của Mỹ, tự hào có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn nhất. Thật không may, không giống như các quỹ được mô tả ở trên, nó không cho phép bạn tái đầu tư cổ tức và chi phí hàng năm cao hơn một chút - 0.09%.

CFD trên S&P 500

Các nhà giao dịch cũng có thể suy đoán về giá của chỉ số SP500 trên các nền tảng môi giới bằng cách mua và bán CFD (để biết giá chênh lệch) theo thời gian thực. CFD cung cấp cho các nhà giao dịch đòn bẩy để chỉ cam kết một phần (thường là đòn bẩy 5%/1:20) của số tiền ký quỹ yêu cầu. S&P 500 thường được tìm thấy dưới biểu tượng US500.

Các nhà môi giới nổi tiếng cung cấp S&P 500

Dưới đây là danh sách những cái phổ biến nhất môi giới ngoại hối cung cấp các điều kiện tốt nhất cho CFD trên các chỉ số của Mỹ.

Môi giới
nước	Polska	Síp / Úc / Mauritius	Vương quốc Anh, Síp
Biểu tượng của S&P 500	US500	US500	US500
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	200 USD	100 ZL
Giá trị lô tối thiểu	giá * $50	giá * $1	giá * $1
Nhiệm vụ	–	–	–
Platforma	xStation	MT4/MT5/cTrader	MT4, MT5
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.