Phỏng vấn ngôi sao của FxCuffs 2018 - Steve Ward

Phiên bản thứ tư của Hội nghị FxCuffs đang ở phía sau chúng ta. Vô số ấn tượng và cảm xúc, và trên hết, kiến ​​​​thức đã được xác nhận. Ngôi sao của sự kiện năm nay là Steve Ward. Chúng tôi mời bạn đọc một cuộc phỏng vấn sâu rộng với Steve, trong đó chúng tôi tập trung vào các khía cạnh tâm lý của việc đầu tư và những vấn đề mà các nhà đầu tư thường gặp phải. Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi Tổng biên tập Paweł Mosionek.

phường Steve

Nhà tâm lý học giàu kinh nghiệm, huấn luyện viên của những người chơi thị trường chứng khoán chuyên nghiệp và giám đốc điều hành tại High Performance Trading. Ông có nhiều năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tiền tệ và chỉ số chứng khoán. Ông là người tạo ra các chương trình đào tạo chuyên biệt hướng đến các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Cô hỗ trợ các tổ chức tài chính lớn nhất trong việc tuyển dụng và phát triển nhân viên. Trong sự nghiệp của mình, ông đã quản lý một nhóm gồm 50 nhà giao dịch chuyên nghiệp và tham gia cố vấn kịch bản cho chương trình truyền hình nổi tiếng của đài BBC - Million Dollar Traders.

Trong quá trình đào tạo các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, ông kết hợp các kỹ thuật rút ra từ tâm lý học thể thao, tài chính hành vi và khoa học nhận thức. Cách tiếp cận của ông giúp các nhà đầu tư phát triển các kỹ năng cần thiết để đạt được thành công và do đó đưa họ đến gần hơn với mục tiêu đầu tư của mình. Steve cũng là tác giả bán chạy nhất của "Tâm lý của giao dịch thành công".

Pawel Mosionek (Thủ tướng): Steve, bạn là một nhà tâm lý học giàu kinh nghiệm và là huấn luyện viên chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới dành cho các nhà giao dịch. Làm thế nào mà tất cả bắt đầu?

Steve Ward (SW): Ban đầu, tôi làm việc với các vận động viên và đội ngũ huấn luyện tâm lý thể thao ở hơn 30 bộ môn trên khắp thế giới. Vào tháng 2005 năm 2006, một nhóm đầu tư quốc tế đã liên hệ với tôi để hỏi liệu tôi có muốn hỗ trợ họ về tâm lý thể thao/hiệu suất cho các nhà giao dịch của họ không. Tôi không biết nhiều về đầu tư vào thời điểm đó, nhưng tôi đã đồng ý, điều đó khiến tôi bắt đầu làm việc cho họ ba ngày một tuần, cung cấp dịch vụ huấn luyện và đào tạo. Sau đó, từ năm XNUMX, tôi chuyên hỗ trợ các nhà giao dịch và nhà quản lý quỹ về hiệu suất và tâm lý.

PM: Kinh nghiệm đầu tư đầu tiên của bạn là gì?

Tôi đã không đầu tư cho đến khi tôi bắt đầu làm việc với các nhà giao dịch vào năm 2005. Tôi cảm thấy rằng để hiểu rõ hơn về ngôn ngữ và bản chất của giao dịch, đồng thời hiểu rõ hơn về các yếu tố tâm lý, tôi nên học cách giao dịch. Tôi đã tham gia một số khóa đào tạo sau đại học trong nhóm giao dịch mà tôi làm việc và sau đó tiếp tục thực hiện một số khóa đào tạo nâng cao hơn và tư vấn từ một khách hàng hiện là bạn tốt của tôi. Chính anh ấy đã khiến tôi giao dịch trên chỉ số Mini-Dow, cũng như trên thị trường ngoại hối.

PM: Bạn là giám đốc điều hành của High Performance Trading. Bạn đang làm gì ở đó vậy?

Chà, tôi là ban nhạc một thành viên, nên về cơ bản tôi làm khá nhiều việc! Tuy nhiên, vai trò chính của tôi là cung cấp hoạt động đào tạo, huấn luyện và tư vấn cho khách hàng, thường là ngân hàng, quỹ phòng hộ, nhà quản lý đầu tư, nhà kinh doanh năng lượng và tiện ích cũng như các nhóm nhà kinh doanh độc lập. Điều này có nghĩa là tôi thường gặp khách hàng, phát triển tài liệu và chương trình, đồng thời tiến hành huấn luyện hoặc đào tạo. Tôi cung cấp dịch vụ trên toàn thế giới - tại hơn 30 quốc gia - vì vậy tôi đi du lịch rất nhiều nơi! Trong thời gian rảnh rỗi, tôi đọc và nghiên cứu rất nhiều (hơn 50 cuốn sách mỗi năm) và cũng cố gắng viết một cuốn sách mới cứ sau vài năm.

PM: Vì vậy, bạn là một người rất bận rộn. Bạn vẫn còn thời gian để tự giao dịch chứ? Nếu vậy, quan điểm thời gian nào bạn thích hơn?

Không, tôi chỉ không có thời gian để tập trung vào việc tự kinh doanh vì tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào việc huấn luyện, đào tạo, tư vấn và mọi thứ khác liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp của tôi quanh năm. Tôi vẫn theo dõi thị trường và tất nhiên tôi nhận được rất nhiều nhận xét và dự đoán từ các nhà giao dịch và nhà quản lý quỹ mà tôi làm việc cùng.

PM: Những cảm xúc nào là tàn phá nhất đối với thương nhân? Trên hết, điều gì ngăn cản họ kiếm tiền?

Tất cả phụ thuộc vào thương nhân và sức mạnh của cảm xúc, cũng như khả năng điều chỉnh chúng. Một số nhà giao dịch rất xúc động khi thực hiện giao dịch, những người khác thì ít hơn. Người ta nói nhiều về nỗi sợ hãi và lòng tham, nhưng tôi muốn nói rằng sự tự tin thái quá là thứ có sức tàn phá lớn nhất bởi vì đó là lúc mọi người có xu hướng đặt mình vào nguy cơ cao hơn. Do đó, những tổn thất lớn có thể xảy ra và trải nghiệm tâm lý liên quan được cảm nhận nhiều hơn.

PHẢI ĐỌC: Làm thế nào để đối phó với một chuỗi xấu trong giao dịch?

PM: Bây giờ tôi sẽ hỏi ngược lại – bạn nghĩ một nhà giao dịch thành công phải có những phẩm chất nào? Bạn có thể mua chúng bằng cách nào đó?

Các kỹ năng quan trọng nhất mà một nhà giao dịch cần có là kỹ năng giao dịch tốt, kiến ​​thức và chiến lược đầu tư hiệu quả. Tất nhiên, bất cứ ai cũng có thể có được chúng. Nếu nhà giao dịch có những yếu tố này, thì yếu tố tâm lý trở nên quan trọng hơn nhiều. Ở mức độ tâm lý, tôi tin rằng khả năng phục hồi là một trong những kỹ năng quan trọng. Quản lý căng thẳng cũng vậy, đối phó với sự khó chịu, khó khăn và mất mát ngắn hạn. Nhiều thách thức đầu tư nảy sinh khi các nhà giao dịch tìm kiếm sự thoải mái trong ngắn hạn mà không phải là lợi nhuận dài hạn. Một thuật ngữ khác cho điều này là khả năng chịu đựng nguy hiểm. Và vâng, nó có thể rèn luyện được - đó là kỹ năng tâm lý.

PM: Câu hỏi trước đó về khoảng thời gian không phải là ngẫu nhiên. Bạn có nhận thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa khung thời gian được sử dụng và mức độ căng thẳng của các nhà giao dịch không? Người ta có thể cho rằng góc nhìn thời gian càng thấp thì gánh nặng tinh thần càng lớn. Nó thực sự như vậy?

Về cơ bản, tôi muốn nói rằng tần suất giao dịch cao hơn và thời gian đầu tư ngắn hơn sẽ căng thẳng hơn so với giao dịch hoặc đầu tư dài hạn. Chấp nhận rủi ro trong các thị trường không chắc chắn, với khung thời gian ngắn hơn, sẽ khó khăn hơn đối với não bộ, làm tăng phản ứng căng thẳng và khiến các nhà giao dịch dễ bị thiên vị hơn. Một tác động khác của các giao dịch ngắn hơn là số lượng quyết định mà mọi người đưa ra mỗi ngày và cách mọi người quản lý năng lượng nhận thức của họ cũng như cách họ đối phó với nhiều thăng trầm có thể xảy ra trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, với đủ thực hành và tiếp xúc, các nhà giao dịch tất nhiên có thể đào tạo tốt và trở nên thành công, nhưng điều này đòi hỏi sự phát triển của khả năng chịu đựng căng thẳng cao. Nghiên cứu cho thấy rằng các nhà giao dịch có kinh nghiệm ít bị căng thẳng hơn trong các thị trường có nhiều biến động so với các nhà giao dịch mới làm quen chẳng hạn.

PM: Bạn có nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành một thương nhân?

Ai cũng có thể trở thành cầu thủ bóng đá, vận động viên quần vợt, nghệ sĩ, nhạc sĩ? Trong mỗi ngành nghề này đều có sự phát triển về kỹ năng. Tất cả chúng ta đều có thể học chơi bóng đá, chơi nhạc cụ hoặc vẽ tranh, hoặc thậm chí học cách đầu tư. Nhưng tất cả chúng ta sẽ trở thành chuyên gia đẳng cấp thế giới chứ? Chắc là không. Các yêu cầu để đạt được kinh nghiệm và thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng khắt khe đến mức rất ít người đạt được cấp độ cao nhất. Tôi nghĩ mọi người có thể học cách đầu tư, nhưng thực tế không phải ai cũng trở thành nhà đầu tư có lãi, nhà giao dịch chuyên nghiệp hay phù thủy thị trường.

PM: Bạn điều hành rất nhiều khóa đào tạo, cũng ở Ba Lan. Theo bạn, cách tiếp cận giao dịch của các thương nhân đến từ Ba Lan có gì khác so với các thương nhân khác không?

Tôi đã tiến hành đào tạo cho thương nhân ở Ba Lan trong 6 năm. Nhiều người trong số họ học hỏi từ các tổ chức và/hoặc người cố vấn có trụ sở tại Vương quốc Anh/Mỹ/Toàn cầu nên phương pháp của họ rất giống với các nhà giao dịch khác. Không phải tất cả thương nhân đều giống nhau và không phải tất cả thương nhân Ba Lan. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau, phong cách và tất nhiên là tính cách.

PM: Trong sự nghiệp của mình, bạn đã quản lý một nhóm lớn gồm 50 nhà giao dịch. Điều khó nhất khi chỉ đạo họ là gì? Mỗi người một tính cách khác nhau. Nhưng bạn có chắc không?

Trong khoảng một năm, tôi đã tham gia vào việc xây dựng một nhóm các nhà giao dịch. Nó bắt đầu với 10 người và cuối cùng tăng lên 50 người. Thách thức lớn nhất đối với tôi và đồng nghiệp là chúng tôi phải điều hành một chương trình đào tạo, phát triển, quản lý và giám sát các nhà giao dịch. Đó là một vai trò rất khắt khe và tốn thời gian, nhưng tôi đã học được nhiều điều hơn về công việc kinh doanh và gặp gỡ một số người tuyệt vời.

PM: Đầu tư từ quan điểm của một nhà giao dịch bán lẻ và một nhà giao dịch tổ chức là khác nhau. Có phải tâm lý quá không?

Những thách thức tâm lý cơ bản mà thương nhân và nhà đầu tư phải đối mặt, cả bán lẻ và tổ chức, về cơ bản là tương tự nhau. Ác cảm với rủi ro, hối tiếc và không chắc chắn, quá tự tin, sợ hãi, thua liên tục, bỏ lỡ lợi nhuận, thực hiện các giao dịch mà họ không nên, không thực hiện các giao dịch mà họ nên, tìm kiếm sự an ủi trong lợi nhuận ngắn hạn và dài hạn. Các bối cảnh cụ thể xung quanh chúng, tính thường xuyên, ảnh hưởng và hậu quả của chúng tất nhiên là khác nhau.

PM: Đầu tư không chỉ là về cảm xúc. Nó cũng là một hệ thống giao dịch. Hoặc có lẽ tôi sai và nó không thực sự quan trọng?

Hầu hết mọi người nghĩ rằng giao dịch và đầu tư nên vô cảm. Cảm xúc không chỉ là một phần của con người, chúng còn là một phần không thể thiếu trong cách chúng ta đưa ra quyết định. Chúng tôi cảm thấy trước khi chúng tôi nghĩ. Bạn không thể đưa ra quyết định mà không có sự tham gia của cảm xúc. Điều quan trọng là phát triển các kỹ năng nhận thức và điều tiết cảm xúc để có thể làm việc với chúng một cách hiệu quả. Ví dụ, sợ hãi là một cảm xúc cho chúng ta biết có nguy cơ tiềm ẩn và huy động năng lượng để đối phó với nó. Hứng thú là một cảm xúc cho chúng ta biết rằng có một phần thưởng tiềm năng huy động năng lượng để nắm bắt nó. Rủi ro và phần thưởng - Bạn có thể trở thành một nhà giao dịch hiệu quả nếu bạn không thể xác định và phản ứng với các tình huống rủi ro và phần thưởng trên thị trường không?

PM: Một vấn đề phổ biến giữa các thương nhân bán lẻ là họ chỉ có thể kiếm được một số tiền nhỏ. Khi khối lượng tăng lên và số dư tài khoản tăng lên, họ không thể kiềm chế được cảm xúc. Có cách nào đơn giản để giải quyết vấn đề này không?

Nhiều nhà giao dịch bán lẻ tăng khối lượng giao dịch của họ quá nhanh và quá ngẫu nhiên. Nếu các nhà giao dịch tăng rủi ro theo cách có kiểm soát hơn, có tính đến khả năng và trình độ kỹ năng của chính họ, hiệu quả của chiến lược giao dịch, điều kiện thị trường, quy mô tài khoản và bối cảnh cá nhân của họ, thì họ có thể giao dịch hiệu quả hơn. Tôi cũng sử dụng các kỹ thuật diễn tập và kỹ thuật tâm lý để giúp các nhà giao dịch điều chỉnh quy mô ngày càng tăng của họ.

PM: Giao dịch là công việc khó khăn, thường là một mình và có thể rất căng thẳng. Bây giờ chúng ta hãy giả sử biến thể lạc quan. Chúng tôi là những nhà giao dịch thành công với kết quả tích cực, đều đặn. Chúng ta có thể làm gì để nó tồn tại càng lâu càng tốt và tránh bị kiệt sức?

Duy trì mức độ tập trung và nỗ lực cao cũng như đối phó với những thách thức và yêu cầu để thành công trong giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định có thể gây tổn hại cho tinh thần và thể chất của một nhà giao dịch, dẫn đến mệt mỏi, động lực thấp và không hài lòng với giao dịch. Để giúp giảm thiểu điều này, điều quan trọng nhất đối với nhà giao dịch là tập trung vào việc duy trì mức độ hạnh phúc cá nhân cao bằng cách xây dựng thói quen ngủ ngon, dinh dưỡng, hoạt động thể chất và sức khỏe. Ngoài ra, tìm kiếm sự cân bằng của các hoạt động bên ngoài giao dịch là rất hữu ích. Cũng giống như dành thời gian với những người khơi dậy những cảm xúc tích cực trong chúng ta.

PM: Các số liệu thống kê rất tàn bạo - họ nói rằng về lâu dài, 80% nhà giao dịch bị mất tiền trên thị trường ngoại hối (một số người nói rằng họ bị đánh giá thấp). Bạn sẽ khuyên gì cho đa số?

Tỷ lệ cầu thủ bóng đá cuối cùng thi đấu chuyên nghiệp là rất nhỏ, kể cả vận động viên quần vợt, nhạc sĩ, nghệ sĩ, v.v. đi, trừ khi bạn cố gắng. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến giao dịch và đầu tư, nó chắc chắn đáng để thử, nhưng hãy thực tế và tính đến việc chúng ta sẽ mất nhiều năm. Chúng ta sẽ phải nỗ lực và chú ý rất nhiều để phát triển kỹ năng đầu tư ở mức độ cao, hiểu biết về thị trường, chiến lược đầu tư và có được các kỹ năng tâm lý cần thiết. Lời khuyên đơn giản của tôi là nhận được sự đào tạo, huấn luyện và tư vấn tốt nhất có thể, phát triển các kỹ năng quản lý rủi ro mạnh mẽ, thực hành chúng càng nhiều càng tốt trên thị trường tài chính, tiếp tục tự học về thị trường và giao dịch, học hỏi từ những sai lầm và thành công của bạn, và làm việc trên các kỹ năng tâm lý của bạn.

PM: Steve, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian và phỏng vấn.

Cũng cảm ơn bạn.