FTSE 100 - cách đầu tư vào các công ty của Anh [Hướng dẫn]

Chỉ số FTSE 100 là viết tắt của Financial Times Stock Exchange 100 Index. "Footsie" nhỏ bé cũng được sử dụng rất thường xuyên. FTSE 100 là chỉ số đại diện cho các công ty lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn (LSE - London Stock Exchange). Chỉ số này được tính toán bởi FTSE Russell, một phần của Tập đoàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn. Chỉ số này đã tăng 5% trong 26,2 năm qua, mang lại tỷ lệ hoàn vốn trung bình hàng năm là 4,8%. Đây là kết quả yếu hơn nhiều so với FTSE 250 (công ty cỡ trung bình), từ tháng 2016 năm 2020 đến tháng 34,1 năm XNUMX đạt tỷ lệ hoàn vốn XNUMX%.

Nguồn gốc của chỉ số FTSE 100 bắt đầu từ năm 1984, khi chỉ số này bắt đầu được trích dẫn. Ban đầu, các tác giả của chỉ số là Financial Times và LSE, đã thành lập một Liên doanh cho mục đích này. Chỉ số này đã thay thế chỉ số FT30, là chỉ số chuẩn cho nhiều nhà giao dịch từ năm 1935 đến năm 1984.

Điều đáng nói là chỉ số FT30 là chỉ số hoạt động liên tục lâu đời nhất của thị trường Anh. Nguồn gốc của Chỉ số thông thường FT có từ năm 1935. Sau đó Otto Clarke và Maurice Green bắt đầu tính toán. Chỉ số này được công bố trên Financial News và sau năm 1945 trên Financial Times. Công ty liên tục được đưa vào chỉ số kể từ năm 1935 là Tate & Lyne (sản xuất, trong số những công ty khác, chất tạo ngọt và chất ổn định cho ngành thực phẩm).

Cổ phiếu chỉ số được tính như thế nào?

Chỉ số FTSE 100 được tính bằng “vốn hóa thả nổi tự do”. Điều này có nghĩa là các thành phần của chỉ số Vương quốc Anh được tính toán trên cơ sở vốn hóa thị trường nhân với tỷ lệ phần trăm cổ phiếu thả nổi tự do.

Mặc dù phương pháp tính toán có vẻ phức tạp, nhưng nó tương đối đơn giản. Sau khi vốn hóa của công ty được xác định, cần phải tính tỷ lệ thả nổi tự do. Với mục đích này, số lượng cổ phiếu thả nổi tự do (Free Float) được chia cho tổng số cổ phiếu. Ví dụ: một công ty có 1 cổ phiếu trị giá 000 bảng Anh, vốn hóa thị trường của nó là 000 triệu bảng Anh. Nếu chỉ có 100% cổ phiếu (100) được thả tự do, thì "mức vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi" là 50 triệu bảng Anh.

Phân loại lại trong chỉ mục

Thành phần của chỉ số được cập nhật hàng quý. Vào tháng 2020 năm 100, Homeserve rời khỏi chỉ số FTSE 18. Nó đã được thay thế bởi Pershing Square Holdings. Tất cả các thay đổi trong tháng 21 diễn ra vào thứ Sáu, ngày 2020 tháng XNUMX. Do đó, ngày giao dịch đầu tiên của chỉ số trong thành phần mới đã diễn ra vào Thứ Hai, ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX.

Dưới đây là danh sách những thay đổi trong thành phần của chỉ số trong năm qua:

Nguồn: nghiên cứu riêng dựa trên Đánh giá hàng quý được xuất bản trên ftserussell.com

Hợp đồng tương lai FTSE 100

FTSE 100 là chỉ số phổ biến nhất tại thị trường Vương quốc Anh. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi chỉ số này là công cụ cơ bản cho các hợp đồng tương lai. Hợp đồng tương lai được trích dẫn bằng bảng Anh.

Hệ số nhân cho hợp đồng là £10. Điều này, với tỷ giá hối đoái là 6 điểm, mang lại giá trị hợp đồng danh nghĩa là 700 bảng Anh.

Thay đổi biểu đồ tối thiểu là 0,5 điểm hoặc £5. Hợp đồng tương lai hết hạn vào mỗi thứ Sáu của tuần thứ ba trong tháng Ba, tháng Sáu, tháng Chín và tháng Mười Hai. 

Tùy chọn trên FTSE 100

Cũng có thể giao dịch quyền chọn trên chỉ số FTSE 100. Quy mô hợp đồng giống như hợp đồng tương lai. Các tùy chọn có kiểu thực hiện châu Âu (chỉ thực hiện vào ngày hết hạn). Có một loạt các lựa chọn trên thị trường. Từ hàng quý (tháng 3, tháng XNUMX, tháng XNUMX, tháng XNUMX), trong hai năm tới và ba tháng tới (tùy chọn hàng tháng). Lưu ý rằng đối với tùy chọn cuộc gọi, chỉ định tháng chạy từ A (tháng XNUMX) đến L (tháng XNUMX). Đối với quyền chọn bán, các tháng chạy từ M (tháng XNUMX) đến X (tháng XNUMX). 

Thành phần chỉ mục

Các công ty có trong chỉ số FTSE 100 được phân chia dựa trên các lĩnh vực được mô tả bởi Điểm chuẩn phân loại ngành (ICB). ICB được phát triển bởi Dow Jones và FTSE và là một giải pháp cạnh tranh để phân loại GICS (Tiêu chuẩn phân loại ngành toàn cầu) được tạo bởi MSCI (Morgan Staley Capital International trước đây) và S&P.

ICB được chia thành 11 ngành, được chia thành 20 "Siêu ngành", những ngành này lần lượt thành 45 ngành và 173 phân ngành. Tính đến ngày 31.12.2020 tháng 100 năm 18, FTSE XNUMX có đại diện từ XNUMX "siêu ngành". Nhìn vào thành phần của chỉ số, có thể kết luận rằng chủ yếu là các công ty từ nền kinh tế cũ chiếm ưu thế. Sáu "siêu ngành" lớn nhất là:

• Vị thần cá nhân & hộ gia đình - 15,3%
• Chăm sóc sức khỏe - 10,4%
• Hàng Công nghiệp & Dịch vụ - 9,9%
• Tài nguyên cơ bản - 9,9%
• Dầu khí - 8,7%
• Ngân hàng - 8,6%

Vốn hóa của các công ty có trong chỉ số lên tới 2020 tỷ GBP vào cuối năm 1. Vốn hóa trung bình là 720 tỷ bảng Anh. Điều đáng nói là chỉ số rất tập trung. 8,55 thành phần hàng đầu của chỉ số FTSE 10 có 100% vốn hóa chỉ số. Các công ty lớn nhất bao gồm trong chỉ số là:

• Unilever - 6,5%
• Astra Zeneca – 5,6%
• Tập đoàn HSBC - 4,5%
• GlaxoSmithKline – 3,8%
• Diageo- 3,8%

Sáu công ty FTSE 6 được chọn sẽ được mô tả ngắn gọn bên dưới.

Nhóm nhà giao dịch tự động

Công ty được thành lập vào năm 1977. Đây là trang web rao vặt xe hơi lớn nhất của Vương quốc Anh. Auto Trader Group sở hữu một trang web nơi bạn có thể mua một chiếc ô tô mới hoặc cũ. Trang web này cũng cung cấp khoản vay mua ô tô hoặc bảo hiểm ô tô. Theo dữ liệu của công ty, số lượt truy cập trung bình hàng tháng vào trang web là khoảng 50,8 triệu. Công ty báo cáo rằng 478 chiếc xe có sẵn để mua trên trang web của mình. Vào cuối năm tài chính 000, Auto Trader Group đã tuyển dụng 2020 người.

Unilever

Unilever là một trong những công ty lớn nhất thế giới trong phân khúc của mình. Công ty chủ yếu bán hàng tạp hóa, vệ sinh cá nhân và các sản phẩm tẩy rửa. Họ có hơn 400 thương hiệu. Nhiều người trong số họ được công nhận trên toàn cầu. Nhắc đến trà Lipton, gia vị Knorr, xà bông Dove, sốt mayonnaise Hellmann's hay Domestos là đủ. Công ty hoạt động tại hơn 190 quốc gia trên thế giới. Cổ phiếu của công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London, Amsterdam và New York.

Experian

Experian là một công ty có hơn 125 năm truyền thống. Đây là một trong những nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc cung cấp các báo cáo tín dụng về người tiêu dùng và các công ty. Nhờ ưu đãi của mình, công ty giảm được sự bất cân xứng về thông tin liên quan đến ví dụ: tình hình tài chính của một thực thể nhất định. Hầu hết doanh thu của công ty được tạo ra từ các hoạt động B2B. Công ty cung cấp e.g. lịch sử tín dụng của khách hàng và hỗ trợ quá trình ra quyết định bằng phần mềm phân tích. Experian hoạt động tại hơn 100 quốc gia và có 17 nhân viên. 

London Stock Exchange

Nhóm LSE có hai nhánh hoạt động, nhánh chính liên quan đến việc trở thành nhà điều hành của Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn, phần doanh thu thứ hai đến từ phân khúc dữ liệu. Công ty con là FTSE Group, một trong ba nhà cung cấp chỉ số lớn. Công ty sau khi bắt đầu thủ tục mua lại Refinitiv (nhà cung cấp dữ liệu tài chính) với giá 27 tỷ GBP, đã bị cơ quan quản lý châu Âu buộc phải bán Borsa Italiana. Euronext đã đồng ý mua công ty với giá 4,6 tỷ euro. Thật thú vị, Tập đoàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn đã mua lại nhà điều hành của Sở giao dịch chứng khoán Ý vào năm 2007 với giá 1,6 tỷ euro. LSE vẫn có các gói đa số, ví dụ: trong nền tảng MTF Turquoise hoặc trong LCH (Clearing House). 

Tập đoàn Reckitt Benckiser

Công ty được thành lập vào năm 1999 là kết quả của sự hợp nhất giữa tập đoàn Reckitt & Colman của Anh với công ty Benckiser NV của Hà Lan. Kết quả là Tập đoàn Reckitt Benckiser được thành lập. Công ty có danh mục sản phẩm đa dạng trong phân khúc bảo vệ và vệ sinh, được người tiêu dùng bình dân biết đến. Công ty có ví dụ: Nhãn hiệu máy làm mát không khí AirWick và Calgon. Một trong những sản phẩm nổi tiếng của công ty là sản phẩm làm sạch Vanish. Thương hiệu Durex được mua lại vào năm 2010 cũng không thể bị lãng quên. Điều đáng nói là Reckitt cũng có các thương hiệu Finish và Scholl trong danh mục đầu tư của mình. Đa dạng hóa sản phẩm rộng rãi là một thế mạnh của Tập đoàn Reckitt Benckiser.

Diageo

Diageo nó là một trong những nhà sản xuất rượu lớn nhất trên thế giới. Công ty bán rượu whisky, rượu rum, rượu gin, rượu tequila hoặc bia. Các thương hiệu nổi tiếng nhất bao gồm rượu whisky Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness và Captain Morgan. Công ty cũng nắm giữ cổ phần thiểu số trong Moët & Chandon.

Điều gì có thể ảnh hưởng đến FTSE 100?

Tình hình kinh tế Anh và thế giới

Chỉ số bao gồm cả các công ty hoạt động chủ yếu trên thị trường Anh (Auto Trade Group, Rightmove) và các tập đoàn quốc tế có sản phẩm được bán chủ yếu trên thị trường nước ngoài (Unilever, Reckitt Benckiser Group, Royal Dutch Shell). Vì lý do này, chỉ số bị ảnh hưởng bởi cả điều kiện của nền kinh tế toàn cầu (phần lớn), nhưng một số công ty chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ điều kiện của nền kinh tế trong nước.

Kết quả tài chính của các công ty

Về lâu dài, kết quả tài chính cải thiện của công ty là quan trọng nhất. Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền tự do (FCF) là những lập luận vững chắc cho việc tăng giá cổ phiếu trong dài hạn. Vì lý do này, nên theo dõi kết quả tài chính của các công ty có trong chỉ mục. Đặc biệt là những thứ có tác động lớn nhất đến sự thay đổi của giá trị chỉ số.

Làm cách nào bạn có thể đầu tư vào Chỉ số FTSE 100

Một trong những cách dễ dàng nhất để đầu tư vào chỉ số FTSE 100 là mua hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, do mệnh giá lớn (1 điểm có giá trị £10), nhiều nhà đầu tư buộc phải tìm kiếm một giải pháp thay thế có ngưỡng đầu vào thấp hơn. một trong số đó là ETF tiếp xúc với các công ty từ chỉ số FTSE 100 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF. Tính đến ngày 20 tháng 2021 năm 9, tổng tài sản của ETF đạt hơn 0,07 tỷ bảng Anh. TER (tỷ lệ tổng chi phí) chỉ XNUMX%/năm.

Một tùy chọn khác là tận dụng ưu đãi CFD chỉ số.

CFD trên FTSE 100

Các nhà đầu tư cũng có thể suy đoán về giá của chỉ số FTSE 100 trên các nền tảng môi giới bằng cách mua và bán CFD (để biết giá chênh lệch) theo thời gian thực. CFD cung cấp cho các nhà giao dịch đòn bẩy để chỉ cam kết một phần (thường là đòn bẩy 5%/1:20) của số tiền ký quỹ yêu cầu. FTSE 100 thường được tìm thấy dưới biểu tượng UK100.

Các nhà môi giới phổ biến cung cấp FTSE 100

Dưới đây là danh sách những cái phổ biến nhất môi giới ngoại hối cung cấp các điều kiện tốt nhất cho CFD trên các chỉ số của Mỹ.

Môi giới
nước	Polska	Síp / Úc / Mauritius	Vương quốc Anh, Síp
biểu tượng FTSE 100	UK100	UK100	UK100
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	200 USD	100 ZL
Giá trị lô tối thiểu	giá * £ 10	giá * £ 1	giá * £ 1
Nhiệm vụ	–	–	–
Platforma	xStation	MT4/MT5/cTrader	MT4, MT5
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.