Cách đầu tư vào nguyên liệu thô, kim loại và hàng nông sản [HƯỚNG DẪN]

nguyên liệu hàng hóa) là hàng hóa chưa qua chế biến làm cơ sở để tiếp tục gia công, chế biến. Chúng tôi có thể giao dịch hàng hóa trên các sàn giao dịch hàng hóa hoặc các thị trường khác cung cấp các sản phẩm phái sinh dựa trên giá của những mặt hàng này. Ban đầu, giao dịch hàng hóa không được đầu cơ. Số lượng cần thiết, ví dụ như thùng dầu hoặc giạ lúa mì, được đặt hàng trên sàn giao dịch chứng khoán để giao hàng trong ba tháng hoặc nửa năm. Sau thời gian quy định, nhà sản xuất đã giao hàng đã đặt và thu tiền. Đây là những hợp đồng tương lai đầu tiên.

Hàng hóa trở thành chủ đề đầu cơ đầu tư vào năm 1982, khi các hợp đồng tương lai được phép thanh toán bằng tiền mặt thay vì giao hàng thực tế. Bằng cách này, có thể suy đoán về những thay đổi trong giá cả hàng hóa.

Hàng hóa được giao dịch trên thị trường tài chính bao gồm hàng hóa nông nghiệp (ví dụ: cà phê, ca cao, bông, lúa mì, ngô, đường hoặc đậu nành), tài nguyên năng lượng (khí đốt, dầu mỏ), kim loại quý (vàng, bạc, đồng, kẽm, bạch kim, nhôm, palađi) .

hàng nông nghiệp

Các mặt hàng nông nghiệp là xương sống của ngành công nghiệp thực phẩm thế giới. Chúng đóng vai trò vừa là sản phẩm cơ bản cho những hàng hóa tiêu dùng xa hơn, phức tạp hơn, chẳng hạn như cà phê hoặc hạt ca cao, vừa là thức ăn cho gia súc, chẳng hạn như ngô hoặc đậu nành. Dưới đây là những nguyên liệu nông nghiệp quan trọng nhất được trình bày trong một vài câu.

Kawa

Được trồng ở 70 quốc gia trên thế giới, chủ yếu ở vùng khí hậu cận nhiệt đới. Các nhà sản xuất cà phê chính trên thế giới là Brazil và Việt Nam. Những người chơi quan trọng khác trong thị trường này bao gồm Colombia và Indonesia. Những người tiêu dùng hạt cà phê lớn nhất chủ yếu là Hoa Kỳ, Đức, Pháp và Ý. Giá cà phê bị ảnh hưởng bởi khí hậu, chi phí vận chuyển, các sự kiện chính trị ở các quốc gia sản xuất loại nguyên liệu thô này và mức độ giàu có của xã hội.

Kiểm tra: Cách đầu tư vào cà phê [Hướng dẫn]

Kakao

Một loại cây làm cơ sở cho tất cả các món tráng miệng sô cô la, nó được trồng ở vùng khí hậu cận nhiệt đới ở Châu Mỹ và Châu Phi. Đứng đầu về trồng ca cao trên thế giới là Bờ Biển Ngà, chiếm 37% sản lượng toàn cầu. Các nhà sản xuất lớn khác là Ghana (18% sản lượng thế giới) và Indonesia (11% sản lượng thế giới). Giá ca cao bị ảnh hưởng bởi giá dầu, diễn biến chính trị ở các nước trồng ca cao và biến đổi khí hậu.

Kiểm tra: Cách đầu tư vào ca cao [Hướng dẫn]

Bông

Các nhà sản xuất bông lớn nhất là Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc. Bông được sử dụng trong ngành dệt may, mỹ phẩm và làm thức ăn chăn nuôi. Giá bông bị ảnh hưởng bởi mức dự trữ toàn cầu của nguyên liệu thô này, nhu cầu, giá sản phẩm thay thế và biến đổi khí hậu.

Kiểm tra: Cách đầu tư vào bông [Hướng dẫn]

Lúa mì

Các nhà sản xuất lớn nhất của loại ngũ cốc này là các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, Nga, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Lúa mì được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Kiểm tra: Cách đầu tư vào lúa mì [Hướng dẫn]

Ngô

Ngô là nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi và là phụ gia cho nhiều loại sản phẩm thực phẩm. Nhiên liệu sinh học cũng được sản xuất từ ​​ngô. Các nhà sản xuất ngô chính trên thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Kiểm tra: Cách đầu tư vào ngô [Hướng dẫn]

Đường

Nó có thể được lấy từ mía và củ cải đường. Các nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới là Brazil, Ấn Độ và các nước thuộc Liên minh Châu Âu. Giá đường bị ảnh hưởng bởi nguồn cung đường, nhu cầu đồ ngọt ở các nước đang phát triển, tình trạng của đồng tiền quốc gia Brazil, đồng Real của Brazil, điều kiện thời tiết, trợ cấp nông nghiệp và thuế quan.

Kiểm tra: Cách đầu tư vào đường [Hướng dẫn]

Soja

Người ta ước tính rằng 80% sản lượng đậu tương của thế giới được sử dụng để sản xuất thức ăn cho gia súc. Gần ¾ sản lượng đậu tương của thế giới chỉ đến từ hai quốc gia - Mỹ và Brazil. Các khu vực canh tác đậu tương đáng kể cũng được tìm thấy ở Trung Quốc, Argentina và Ấn Độ.

Kiểm tra: Cách đầu tư vào đậu nành [Hướng dẫn]

Nguồn năng lượng

Hàng hóa năng lượng có lẽ là hàng hóa phổ biến nhất đối với các nhà đầu tư và thương nhân. Mọi người đều theo dõi giá dầu, nhiều người cũng biết về giá khí đốt tự nhiên.

Dầu mỏ

Dầu thô là nguyên liệu thô có tác động lớn nhất đến nền kinh tế toàn cầu. Giá dầu ảnh hưởng đến giá của tất cả các nguyên liệu thô vì nó cần thiết cho việc vận chuyển và đôi khi cả sản xuất. Dầu mỏ được sử dụng để sản xuất nhựa và vải tổng hợp đóng một vai trò quan trọng trong hàng tiêu dùng mà chúng ta sản xuất và mua. Các yếu tố quyết định giá dầu trên thị trường toàn cầu là dầu WTI (West Texas Intermediate) và dầu thô Brent.

Kiểm tra: Cách đầu tư vào dầu [Hướng dẫn]

Khí tự nhiên

Thứ hai, sau dầu mỏ, nguồn năng lượng quan trọng nhất thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta và sưởi ấm nhà của chúng ta trong mùa đông. Các nhà sản xuất khí tự nhiên hàng đầu là Hoa Kỳ và Nga.

Kiểm tra: Cách đầu tư vào natgas [Hướng dẫn]

Kim loại quý

Thị trường kim loại quý là một chủ đề đầu tư khá phổ biến. Giá vàng xác định tâm trạng của các nhà đầu tư và có mối tương quan chặt chẽ với tỷ giá hối đoái của đồng đô la. Các kim loại quý và kim loại công nghiệp khác cũng là những đối tượng đầu tư thú vị và một số cũng là chỉ báo về tình trạng của nền kinh tế - ví dụ: đồng hoặc kẽm.

Vàng

Cái gọi là nơi trú ẩn an toàn, "thiên đường an toàn". Vàng được coi là một khoản đầu tư tiết kiệm và vốn tốt cho những thời điểm không chắc chắn - khủng hoảng kinh tế hoặc thời kỳ lạm phát cao. Vàng cũng được sử dụng trong sản xuất đồ trang sức và đồ điện tử.

Kiểm tra: Cách đầu tư vào vàng [Hướng dẫn]

Bạc

Trái ngược với vàng, bạc có ứng dụng công nghiệp rộng lớn hơn nhiều ngoài giá trị đầu tư và đầu tư.

Kiểm tra: Cách đầu tư vào bạc [Hướng dẫn]

Đồng

Đồng là kim loại được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Vì lý do này, giá đồng được coi là một chỉ số tốt về tình trạng của nền kinh tế thế giới - cái gọi là. tiến sĩ đồng. Đồng chủ yếu được sử dụng trong sản xuất dây cáp điện, tấm lợp, hệ thống thoát nước thải và các bộ phận kết cấu của máy móc công nghiệp.

Kiểm tra: Cách đầu tư vào đồng [Hướng dẫn]

Kẽm

Kẽm, giống như đồng, có thể dự báo tình trạng của nền kinh tế thế giới. Do có mối liên hệ chặt chẽ với thị trường thép nên nó phản ánh tốt lượng đơn đặt hàng cơ sở hạ tầng và công nghiệp trên thế giới. Nó được sử dụng để mạ kẽm thép, tạo ra các hợp kim kim loại như đồng thau hoặc hàn nhôm. Trung Quốc chiếm 40% sản lượng kẽm của thế giới. Các quốc gia khai thác kẽm quan trọng khác bao gồm Peru và Úc.

Kiểm tra: Cách đầu tư vào kẽm [Hướng dẫn]

bạch kim

Bạch kim được sử dụng trong công nghiệp ô tô, sản xuất đồ trang sức và công nghiệp hóa chất. Nhà sản xuất bạch kim chính, chiếm 80% sản lượng thế giới, là Nam Phi. Theo đó, giá bạch kim liên quan mật thiết đến các sự kiện diễn ra tại quốc gia này.

Kiểm tra: Cách đầu tư vào bạch kim [Hướng dẫn]

Aluminium

Nhôm được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, hàng không và vũ trụ. Nhôm cũng được sử dụng để sản xuất đồ điện và đồ gia dụng cũng như thân xe hơi. Nhà sản xuất nhôm lớn nhất thế giới là Trung Quốc, chịu trách nhiệm cung cấp hơn một nửa nguồn cung nguyên liệu thô này trên toàn cầu, đồng thời là người tiêu dùng chính của nó. Giá nhôm bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế của Trung Quốc và giá dầu.

Kiểm tra: Cách đầu tư vào nhôm [Hướng dẫn]

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá nguyên vật liệu

Mỗi nguyên liệu thô có các yếu tố riêng ảnh hưởng đến giá của nó. Điều này đặc biệt rõ ràng trong trường hợp nguyên liệu thô được sản xuất ở một số ít quốc gia hoặc cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết. Tuy nhiên, hầu hết các nguyên liệu thô đều phải tuân theo các yếu tố phổ biến đối với nguyên liệu thô.

Thị trường các nước đang phát triển

Các nước đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ là những nền kinh tế khổng lồ đã cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân trong những thập kỷ gần đây. Điều này làm tăng nhu cầu đối với nguyên liệu thô từ những người tiêu dùng cá nhân, những người có khả năng chi trả ngày càng nhiều hàng hóa xa xỉ, cũng như từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển công nghiệp.

Vì lý do này, điều kiện của nền kinh tế của các nước đang phát triển có tác động đáng kể đến giá cả hàng hóa.

Đô la Mỹ

Đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ đóng một vai trò quan trọng trong việc định giá hàng hóa. Hầu hết các hàng hóa được giao dịch trên các sàn giao dịch quốc tế bằng đô la Mỹ.

Nguyên liệu thay thế

Hầu hết các nguyên liệu thô đều có các lựa chọn thay thế và thay thế. Ví dụ, bông có thể được thay thế bằng sợi tổng hợp như polyester. Palladi được sử dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác ô tô có thể được thay thế bằng bạch kim, v.v. Khi giá của một trong các nguyên liệu thô tăng lên, sẽ có nhu cầu lớn hơn đối với các sản phẩm thay thế, điều này sẽ điều chỉnh thị trường và giá cả.

Làm thế nào để đầu tư vào hàng hóa?

Hợp đồng tương lai

Hình thức đầu tư nguyên thủy và truyền thống nhất vào nguyên liệu thô. Chúng có thể được mua trên các hợp đồng cung cấp trao đổi cho một tài nguyên nhất định. Các hợp đồng tương lai thường yêu cầu sự tham gia của các quỹ đáng kể trong một khoản đầu tư.

CFD

Hợp đồng Chênh lệch là một giải pháp thay thế hấp dẫn và dễ tiếp cận đối với các hợp đồng tương lai truyền thống. Lợi thế của chúng là dễ dàng tham gia và thoát khỏi các giao dịch, chi phí thấp và sự sẵn có của đòn bẩy. Nhờ có đòn bẩy tài chính, chúng ta có thể sử dụng số tiền nhỏ hơn nhiều vào một khoản đầu tư nhất định so với trường hợp không có đòn bẩy.

Các nhà môi giới với nhiều loại CFD trên hàng hóa

Môi giới
nước	Polska	Vương quốc Anh, Síp	Dania
Số lượng hàng hóa cung cấp	22	15	19
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	100 ZL	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Platforma	xStation	MT4, MT5	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

ETF

Một cách dễ dàng và nhanh chóng để mua các hợp đồng tương lai cho các hàng hóa nhất định là đầu tư vào ETF từ một lĩnh vực nguyên liệu nhất định. Ví dụ về ETFs có thể được quan tâm được trình bày dưới đây.

ETF năng lượng

[XLE] Quỹ SPDR chọn ngành năng lượng

Nó là một ETF bao gồm các công ty khai thác lớn nhất của Mỹ. Hơn 45% giá trị của quỹ là cổ phiếu của Chevron và Exxon Mobil. Phí hàng năm trong quỹ này chỉ là 0.13%.

[USO] Quỹ dầu mỏ Hoa Kỳ LP

Đây là ETF dầu có tính thanh khoản cao nhất. USO theo dõi giá của hợp đồng tương lai dầu WTI hàng tháng được giao dịch trên NYMEX. Phí hàng năm là 0,79%.

ETF kim loại

[SLV] iShares Silver Trust

ETF lớn nhất và thanh khoản nhất trên thị trường có tiếp xúc với bạc. Quỹ sử dụng bản sao vật lý bằng cách lưu trữ các đồng tiền thỏi bạc ở London. Nó quản lý 10 tỷ đô la tài sản và được coi là quỹ ổn định nhất. Khi chúng tôi chưa quen với chủ đề đầu tư, chúng tôi tự hỏi làm thế nào để mua bạc, đây có thể là lựa chọn đơn giản và tốt nhất. Tỷ lệ hoàn vốn hàng năm của quỹ này là 22.15% và tỷ lệ 5.69 năm là XNUMX%.

[JJC] iPath Bloomberg Copper ETN

ETF phí thấp theo dõi giá tương lai của đồng. Quỹ mua các hợp đồng chỉ từ một tháng một lần và bán chúng ngay trước ngày hết hạn. Quỹ mua các hợp đồng hai tháng trước ngày hết hạn vào tháng Hai, tháng Tư và tháng Sáu và ba tháng trước ngày hết hạn vào tháng Tám và tháng Mười Một.

[JJU] iPath Dow Jones-UBS Aluminium ETN

JJU có 3.8 triệu đô la tài sản được quản lý. Quỹ chỉ mua hợp đồng tương lai nhôm và chuyển chúng sang tháng tiếp theo khi ngày hết hạn của chúng xảy ra.

ETF hàng hóa nông nghiệp

[JO] iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Tổng lợi nhuận ETN

Quỹ chỉ mua một loại cà phê tương lai trong một khoảng thời gian nhất định. Chiến lược của quỹ dựa trên việc mua các hợp đồng trước 2-3 tháng và bán chúng vào tháng chúng hết hạn. Ưu điểm của quỹ là tính thanh khoản cao và phí quản lý thấp.

[BAL] IPATH SERIES B BLOOMBERG COTTON SUBINDEX TỔNG LỢI NHUẬN ETN

Quỹ mua các hợp đồng bông từ một đến năm tháng trước khi hết hạn. BAL quản lý tài sản trị giá 10 triệu đô la Mỹ. Mức chênh lệch trung bình là 0.59%, phí hàng năm 0.45%.

[SOYB] Quỹ đậu nành Teucrium

Chiến lược của quỹ là nắm giữ ba hợp đồng tương lai đậu tương. Quỹ mua hợp đồng tháng 35 (35% giá trị danh mục) của năm hiện tại và hợp đồng tháng 30 (XNUMX% giá trị danh mục) và hợp đồng tháng XNUMX (XNUMX% giá trị danh mục) của năm tiếp theo. Các hợp đồng khác bị loại khỏi rổ của quỹ do tính thanh khoản thấp. Quỹ cuộn hợp đồng bốn lần một năm.

Các nhà môi giới ngoại hối cung cấp ETF

Môi giới
nước	Polska	Dania	Síp
Số lượng ETF được cung cấp	khoảng 400 - ETF khoảng 170 - CFD trên ETF	3000 - ETF 675 - CFD trên ETF	397 - CFD trên ETF
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	5 ZL
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi	MetaTrader 5
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Công ty Cổ phần

Một lựa chọn khác để đầu tư vào nguyên liệu thô là mua cổ phần trong các công ty sản xuất hoặc chế biến nguyên liệu thô mà chúng tôi quan tâm.

Cổ phiếu của các công ty năng lượng

BP, Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) và Royal Dutch Shell (RDSA) là những gã khổng lồ khai thác và chế biến dầu thô. Nếu chúng ta quan tâm hơn đến khí đốt tự nhiên, chúng ta nên quan tâm đến các công ty như Antero Resources (AR), Cabot Oil & Gas (COG) hoặc Philips 66 (PSX).

Công ty khai thác kim loại

Các công ty khai thác kim loại quý trong thời kỳ thị trường giá lên trên thị trường kim loại đạt được lợi nhuận lớn hơn nhiều so với mức tăng giá của chính thỏi vàng. Các công ty khai thác bạc bao gồm: Fresnillo (FRES), Silver Wheaton Corp (SLW). Đồng và nhiều kim loại khác được khai thác bởi Rio Tinto (RIO) và BHP Biliton (BHP).

Cổ phiếu công ty nông nghiệp

Nói đến thị trường cà phê, không thể không nhắc đến tập đoàn Starbucks (SBUX) cũng như Whitewave Foods Company (WWAV) hay Farmer Brothers Company (FARM).