Niken - Làm thế nào để đầu tư vào niken? [Hướng dẫn]

Niken là một trong những nguyên liệu thô được sử dụng chủ yếu trong ngành thép để sản xuất thép không gỉ. Niken cũng được sử dụng để tạo ra lớp phủ mạ điện bảo vệ chống ăn mòn. Vì lý do này, niken được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau, ví dụ như hàng không hoặc hóa dầu. Tuy nhiên, gần đây người ta nói nhiều về niken do kim loại này được sử dụng để sản xuất pin dùng trong ô tô điện. Lời kêu gọi được đưa ra vào giữa năm 2020 của Elon Musk (CEO Tesla) với yêu cầu tăng cường khai thác niken đã trở thành tiêu đề. Việc tăng nguồn cung sẽ làm giảm chi phí sản xuất pin lithium-ion. Tầm quan trọng chính hiện nay của nguyên liệu thô này được chứng minh bằng việc có tin đồn đã lan truyền trong vài tháng về kế hoạch khởi động một nhà máy Tesla tại Indonesia. Lý do là, trong số những lý do khác, các mỏ niken phong phú ở đất nước này.

Sơ đồ - niken

Biểu đồ niken, khoảng MN. Nguồn: xStation 5, XTB.

Các nhà sản xuất lớn nhất và nguồn niken lớn nhất

Theo dữ liệu do Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cung cấp, sản lượng niken năm 2020 ước tính đạt 2 tấn. Các nhà sản xuất niken lớn nhất là:

• Indonesia - 760 tấn
• Philippin - 320 tấn
• Nga - 280 tấn
• New Caledonia (lãnh thổ hải ngoại của Pháp) – 200 tấn
• Châu Úc – 170 tấn
• Canada - 150 tấn

Trường hợp của New Caledonia, một hòn đảo ở Thái Bình Dương, đặc biệt thú vị. Diện tích của New Caledonia (bao gồm cả các đảo ngoài khơi) là hơn 19 nghìn mét vuông. km312,7 (để so sánh, Ba Lan 193 nghìn). Lãnh thổ hải ngoại này của Pháp khai thác nhiều niken hơn Brazil và Trung Quốc. Cùng nhau, hai quốc gia này khai thác 000 tấn niken hàng năm.

Theo dữ liệu của USGS trong Bản tóm tắt hàng hóa khoáng sản, tổng trữ lượng niken đã được chứng minh trên toàn cầu lên tới 94 triệu tấn. Đồng thời, các ước tính có tính đến tiền gửi tiềm năng cho thấy con số 300 triệu tấn. Dưới đây là danh sách các quốc gia có trữ lượng lớn nhất theo USGS:

• Indonesia – 21 triệu tấn
• Úc - 20 triệu tấn
• Brazil – 16 triệu tấn
• Nga – 6,9 triệu tấn
• Cuba - 5,5 triệu tấn

lớp niken

Niken có thể được chia thành hai lớp: lớp thứ nhất và lớp thứ hai. Các quốc gia khác nhau có tiền gửi của các lớp khác nhau. Đồng thời, các loại niken riêng lẻ khác nhau trong ứng dụng của chúng. Điều đáng nói là niken hạng nhất hiện nay được sử dụng để sản xuất pin lithium. Mặt khác, trong trường hợp sản xuất thép, cả niken loại một và loại hai đều có thể được sử dụng. Vì lý do này, một nhà đầu tư "chơi" vì nhu cầu tăng do sản lượng pin lớn hơn nên tập trung vào quỹ ETF và các công ty tiếp xúc với niken loại 1. Tuy nhiên, nên nhớ rằng theo ước tính của McKinsey, pin lithium-ion chiếm 5-8% nhu cầu về niken loại 1. Điều này áp dụng cho cả pin NCA và NCM. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là các công nghệ hiện đang được phát triển để tạo ra pin cho ô tô điện không cần niken và coban. Điều này đã được đề cập bởi công ty Trung Quốc Công nghệ Amperex đương đại (CATL).

Nguồn: Báo cáo của McKinsey & Company: Ngành công nghiệp niken có thể trở nên sạch như thế nào?

Điều gì ảnh hưởng đến giá niken?

Tình hình kinh tế

Một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến giá niken là tình hình trên thị trường thép. Điều này là do gần 2019/5,5 lượng tiêu thụ đến từ lĩnh vực thép (không gỉ). Nhu cầu về thép được kích thích, trong số những thứ khác, bởi thông qua đầu tư xây dựng và cơ sở hạ tầng. Vì lý do này, tình hình kinh tế trong nền kinh tế toàn cầu có tác động lớn nhất đến giá niken. Quốc gia trọng điểm là Trung Quốc. Năm 2,9, Vương quốc Trung tâm là nhà nhập khẩu niken lớn nhất thế giới. Giá trị nhập khẩu lên tới 2,8 tỷ USD. Các nhà nhập khẩu lớn tiếp theo là Hoa Kỳ (1,9 tỷ USD), Nhật Bản (XNUMX tỷ USD) và Đức (XNUMX tỷ USD). 

điện di

Một xu hướng lớn khác được nhiều nhà phân tích dự đoán là nhu cầu ngày càng tăng đối với niken loại 1, do sản xuất ô tô điện tăng lên. Tăng sản xuất ô tô điện làm tăng nhu cầu về pin lithium-ion. Coban và niken là cần thiết cho sản xuất của họ.

cung cấp nguyên liệu

Nguồn cung cấp nguyên liệu thô này trên toàn cầu cũng có tác động đến giá niken. Giá niken tăng có thể khuyến khích các công ty khai thác tăng sản lượng (bao gồm cả thông qua đầu tư thêm). Đồng thời, nhiều dự án bị hoãn lại do chi phí khai thác cao đột nhiên có lãi, điều này có thể làm tăng sản lượng toàn cầu.

Cách đầu tư vào niken

Có nhiều cách để đầu tư vào niken. Phổ biến nhất là đầu tư vào cổ phiếu của các công ty khai thác niken. Một ý tưởng khác là sử dụng đầu tư tương lai. Đối với các nhà đầu tư không thích chọn các công ty riêng lẻ và tránh giao dịch các công cụ phái sinh, một ý tưởng thú vị là đầu tư thông qua ETF, ETN và ETC.

chứng khoán

Norilsk Niken PJSC (MNOD)

Nó là một công ty của Nga được thành lập vào năm 1993. Norilsk Nickel là công ty khai thác chủ yếu niken và palladi. Các nguyên liệu thô khác được công ty bán bao gồm vàng, bạc, bạch kim và coban. Norilsk Nickel là một trong những nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới. Năm 2019, sản lượng khai thác loại nguyên liệu này lên tới hơn 166 tấn.

Biểu đồ chứng khoán Norilsk Nickel, khoảng thời gian D1. Nguồn: xStation 5, XTB.

thung lũng

Tên đầy đủ của công ty là Companhia Vale do Rio Doce. Đây là một công ty khai thác đa dạng về địa lý và tài nguyên của Brazil. Đây là nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới. Năm 2019, sản lượng nguyên liệu thô này đạt khoảng 208 tấn. Công ty sở hữu các mỏ niken ở các quốc gia và vùng lãnh thổ hải ngoại như: Brazil, Canada, Indonesia và New Caledonia. Công ty cũng có liên doanh tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Vương quốc Anh. Ngoài niken, Vale còn khai thác sắt, đồng, coban và cao lanh.

Biểu đồ chứng khoán Vale, khoảng D1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai niken được giao dịch trên LME (London Mercantile Exchange).

Quy mô của hợp đồng là 6 tấn và được báo giá bằng đô la Mỹ.

Niken hạng nhất (độ tinh khiết 99,8%) được giao dịch trên LME. Hợp đồng được giải quyết về mặt vật lý. Giá hiện tại là 18 USD/tấn. Điều này có nghĩa là mệnh giá của hợp đồng là hơn 600 USD.

CFD niken

Hợp đồng chênh lệch chúng là một sự thay thế hợp lý hơn cho các hợp đồng tương lai vì chúng có yêu cầu ký quỹ thấp hơn. Thật không may, sự lựa chọn của các nhà môi giới cung cấp CFD trên niken là rất hạn chế. Trong số các nhà môi giới được công nhận ở Ba Lan, nó chỉ được cung cấp bởi Dom Maklerski X-Trade Brokers.

Môi giới
nước	Polska
ký hiệu niken	Niken
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)
Giá trị lô tối thiểu	giá * $10
Nhiệm vụ	–
Platforma	xStation
	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

ETF, ETN, ETC

Một trong những công cụ đầu tư tương hỗ phổ biến hơn liên quan đến thị trường niken là Trí TuệCây ​​Nikenđó là Exchange Traded Commodity (ETC). Có hơn 547,5 triệu bảng Anh trong quỹ này. Phí quản lý là 0,49% mỗi năm và phí hoán đổi hàng năm bổ sung (0,45% tức là 0,001233% mỗi ngày). Điểm chuẩn cho ETC là Bloomberg Nickel Subindex Total Return. ETC sử dụng mô phỏng thông qua một hợp đồng hoán đổi được bảo hiểm rủi ro.

Một công cụ khác là ETN cho thị trường niken, được phát hành vào năm 2018 bởi Barclays Capital. Công cụ đó là iPath Series B Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN (JJN). Tài sản được quản lý (AUM) lên tới dưới 19 triệu đô la. Phí quản lý hàng năm là 0,45% mỗi năm. Điểm chuẩn cho ETN là Chỉ số S&P GSCI Nickel. Chỉ số được theo dõi bởi JJN là Bloomberg Nickel Subindex Total Return.

Đầu tư vào quỹ ETF và cổ phiếu ở đâu

Ngày càng có nhiều nhà môi giới ngoại hối cung cấp nhiều loại quỹ ETF.

Ví dụ trên XtB Ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy hơn 3500 công cụ vốn cổ phần và 400 quỹ ETF, một Ngân hàng Saxo hơn 19 công ty và 000 quỹ ETF.

Môi giới
nước	Polska	Dania	Síp *
Số lượng trao đổi được cung cấp	16 trao đổi	37 trao đổi	24 trao đổi
Số lượng cổ phiếu chào bán	khoảng 3500 - cổ phiếu khoảng năm 2000 - CFD trên cổ phiếu	19 - cổ phiếu 8 - CFD trên cổ phiếu	xấp xỉ 3 - CFD trên cổ phiếu
Số lượng ETF được cung cấp	xấp xỉ 400 - ETF xấp xỉ 170 - CFD trên ETF	3000 - ETF 675 - CFD trên ETF	xấp xỉ 100 - CFD trên ETF
Nhiệm vụ	Hoa hồng 0% lên tới 100 EUR doanh thu / tháng	theo bảng giá	Spread phụ thuộc vào công cụ
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 ZL
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi	Nền tảng Plus500
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

* Ưu đãi PLUS500 CY

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

phép cộng

Đầu tư vào niken có thể là một ý tưởng thú vị để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn với thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, cần nhớ rằng giá nguyên liệu thô phụ thuộc vào một số yếu tố (cung, cầu, sức mạnh đồng đô la, thay đổi công nghệ). Hiện tại, nhiều nhà đầu tư tin rằng nhu cầu về pin lithium-ion mới sẽ làm tăng nhu cầu về niken loại 1. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là công nghệ khác có thể được giới thiệu trong tương lai mà không cần nhiều niken như vậy (do đó làm giảm yêu cầu). Một vấn đề khác đối với các nhà đầu tư dài hạn là hiệu ứng contangocó thể ảnh hưởng bất lợi đến tỷ suất sinh lợi của nhà đầu tư.