Các công ty Úc - một ý tưởng thú vị để đa dạng hóa danh mục đầu tư [Hướng dẫn]

Thị trường vốn Úc là một trong những thị trường quan trọng nhất ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Tại Úc, các trao đổi nhỏ bao gồm: Sở giao dịch chứng khoán Sydney, Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Australia. Giao dịch lớn nhất tập trung vào ASX, hoặc Sàn giao dịch chứng khoán Úc. Sàn giao dịch ASX cung cấp giao dịch cổ phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn, trái phiếu, quỹ ETF và các sản phẩm có cấu trúc.

Hãy chắc chắn để đọc: Úc - Kinh tế và Nhân khẩu học

Trong năm tài chính 2020, ASX có khối lượng giao dịch vốn cổ phần hàng ngày là 6 tỷ đô la Úc trong năm tài chính gần đây nhất. Giao dịch hợp đồng tương lai hàng ngày lên tới 214 tỷ AUD. Thời kỳ đại dịch khiến giá trị phát hành cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán tăng lên. Trong quý kết thúc vào tháng 31, số tiền phát hành lên tới 2009 tỷ đô la, nhiều nhất kể từ quý cuối cùng của năm 2020. Mặt khác, số lần ra mắt thị trường chứng khoán giảm. Trong năm tài chính 27, giá trị IPO lên tới 28 tỷ USD. Giảm 5% so với cùng kỳ. Dưới đây là bản tóm tắt lượng khí thải trong XNUMX năm qua.

Nguồn: Báo cáo ASX năm tài chính 2020

Các chỉ số phổ biến phân nhóm cổ phiếu của các công ty Úc là S&P/ASX 100, S&P/ASX 50 và S&P/ASX 20. Chỉ số chính là S&P/ASX 200.

S & P / ASX 200

Một chỉ số nhóm 200 cổ phiếu lớn nhất và thanh khoản nhất của Úc. Chỉ số này có thể bao gồm các công ty được niêm yết trên sàn giao dịch ASX. Chỉ số này được tính toán trên cơ sở thả nổi có điều chỉnh, tức là cổ phiếu được điều chỉnh theo quy mô của cổ phiếu thả nổi tự do. Theo dữ liệu do S&P Dow Jones Indices cung cấp, chỉ số này sau khi tính đến cổ tức mang lại tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm là 8,1%. Vào cuối tháng 9,7, vốn hóa thị trường trung bình của công ty là 3,5 tỷ AUD. Đổi lại, trung bình lên tới XNUMX tỷ đô la Úc. 

Biểu đồ AUS200 (CFD trên chỉ số ASX 200), khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Các công ty thống trị chỉ số  được phân loại theo GICS cho lĩnh vực tài chính và nguyên vật liệu. Các công ty từ cả hai lĩnh vực chiếm 47,2% chỉ số. Chỉ số bao gồm 8 công ty từ New Zealand, 5 công ty của Mỹ và một công ty từ Pháp và Anh.

Nguồn: Chỉ số S&P Dow Jones

Mặt cắt ngang của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch ASX rất rộng. Ở đó, bạn có thể tìm thấy chủ sở hữu mỏ vàng, công ty quản lý chất thải, nhà sản xuất rượu vang và nhà điều hành sân bay. Dưới đây là các công ty được chọn niêm yết trên ASX.

Công ty TNHH ASX

Công ty được định giá xấp xỉ 14,5 tỷ AUD. Đây là nhà điều hành của thị trường chứng khoán lớn nhất ở Úc. Năm 2010, Singapore Exchange tuyên bố mong muốn hợp nhất với ASX. Lời đề nghị đã bị từ chối. Theo báo cáo thường niên của công ty, ASX là địa điểm tổ chức giao dịch phái sinh lãi suất lớn nhất ở châu Á. Đây cũng là một trong những thị trường trái phiếu lớn ở châu Á. Năm tài chính của công ty kết thúc vào tháng Sáu.

carsales.com

Công ty được định giá khoảng 5 tỷ AUD. Công ty sở hữu các trang web bán ô tô, xe máy và thuyền. Công việc, trong số những người khác trên thị trường Úc, Brazil, Mexico và Chile. Nó cũng hoạt động ở Hàn Quốc. Năm tài chính kết thúc vào tháng Sáu.

Rio Tinto Group

Công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Mỹ, Úc và Anh. Đây là một trong những công ty hàng hóa lớn nhất trên thế giới. Nó khai thác quặng sắt, đồng, kim cương, vàng và uranium. Nó tiến hành các hoạt động của mình tại các quốc gia như Úc, Canada, New Zealand, Hoa Kỳ, Nam Phi và Mông Cổ

Biểu đồ của Rio Tinto Group, quãng D1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Tập đoàn BHP

Một công ty tài nguyên khác. Công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Mỹ, Úc và Anh. Tập đoàn BHP khai thác quặng sắt, đồng, than và hydrocarbon. Nó hoạt động ở các quốc gia như Algeria, Australia, Brazil, Chile và Canada. Năm tài chính kết thúc vào tháng Sáu.

Biểu đồ Nhóm BHP, quãng D1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Công nghệ thông minh

Đây là một công ty Úc cung cấp phần mềm cho ngành hậu cần. Sản phẩm chính của công ty là CargoWise, một công cụ tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Công ty có hơn 17 khách hàng, bao gồm 000 trong số 42 công ty hậu cần lớn nhất (bao gồm DHL, UPS, FedEx và Schenker). Theo dữ liệu do công ty cung cấp, tỷ lệ giữ chân khách hàng hàng năm là 50%. WiseTech được định giá khoảng 99 tỷ AUD. Năm tài chính kết thúc vào tháng 10 năm 2020.

ETF cho thị trường Úc

Tất nhiên, bạn không cần phải đầu tư vào các công ty riêng lẻ của Úc để tiếp xúc với thị trường chứng khoán này. Bạn có thể tận dụng ưu đãi của ETF sẽ tạo thuận lợi cho quá trình ra quyết định. 

Đây là ETF lớn nhất đầu tư vào các công ty Úc iShares MSCI Úc (EWA). Nó có hơn 1,7 tỷ đô la được quản lý. ETF được thành lập vào năm 1996 và điểm chuẩn của nó là Chỉ số MSCI Australia. Tính đến ngày 16 tháng 66, ETF bao gồm 0,5 công ty. Phí quản lý 0,04%/năm. Mức chênh lệch trung bình là 200%. Cấu trúc tài sản của quỹ tương tự như chỉ số chính của S&P ASX 50. Nó được chi phối bởi các công ty từ các ngành tài chính và vật chất, chiếm hơn 3% tỷ trọng trong ETF. Năm ngân hàng hàng đầu bao gồm tới 5 ngân hàng lớn nhất của Úc. Top 16 tính đến ngày XNUMX/XNUMX:

Biểu đồ ETF của MSCI Australia (EWA), Khung thời gian D1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Bạn cũng có thể đầu tư vào các quỹ ETF mà các công ty Úc có cổ phần lớn. ETF là một ví dụ:

iShares Core Thái Bình Dương ETF

• • Đơn vị phát hành: Blackrock
  • Phí hàng năm: 0,09%
  • Chênh lệch trung bình: 0,14%

Quỹ đầu tư vào các công ty Nhật Bản, Úc, Singapore, New Zealand và Hồng Kông. ETF bao gồm hơn 860 công ty. Các công ty Nhật Bản (khoảng 68%) và các công ty Úc (khoảng 20%) có thị phần lớn nhất. ETF được đa dạng hóa khá tốt theo lĩnh vực. Hai ngành lớn nhất (công nghiệp và tài chính) chiếm 33% danh mục đầu tư. Các công ty công nghệ chiếm khoảng 10,4% ETF. Tính đến ngày 17 tháng 1,1, tổng tài sản của ETF là XNUMX tỷ USD. Điểm chuẩn cho quỹ là Chỉ số thị trường có thể đầu tư của MSCI Pacific.

iShares Core Pacific ex Japan ETF

• • Đơn vị phát hành: Blackrock
  • Phí hàng năm: 0,20%

ETF đầu tư chủ yếu vào các công ty Úc (khoảng 61%) và các công ty niêm yết ở Hồng Kông (khoảng 27%). Các công ty Singapore và New Zealand có cổ phần nhỏ hơn. Tổng cộng, quỹ bao gồm 129 công ty.  Có tới 37% cổ phần trong các quỹ ETF thuộc về lĩnh vực tài chính (37%). Lĩnh vực lớn nhất tiếp theo là lĩnh vực nguyên vật liệu (12%). Tính đến cuối ngày 17/2,2, tài sản thuộc quyền quản lý của ETF lên tới XNUMX tỷ USD. Điểm chuẩn cho quỹ là chỉ số MSCI Pacific ex-Japan.

FTSE Phát triển Châu Á Thái Bình Dương từ UCITS ETF Nhật Bản (VAPX)

• • Đơn vị phát hành: Vanguard
  • Phí hàng năm: 0,15%

ETF chủ yếu đầu tư vào các công ty Úc (khoảng 41%) và Hàn Quốc (khoảng 31%). Cổ phần nhỏ hơn được nắm giữ bởi các công ty Hồng Kông, Singapore và New Zealand. Tổng cộng, quỹ bao gồm 394 công ty.  Quỹ bị chi phối bởi các công ty tài chính (khoảng 26%) và các công ty công nghệ (khoảng 17,5%). Tính đến cuối ngày 17/750, tài sản do ETF quản lý lên tới XNUMX triệu USD. Điểm chuẩn cho quỹ là chỉ số FTSE Phát triển Châu Á Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản.

Đầu tư vào quỹ ETF ở đâu

Ngày càng có nhiều nhà môi giới ngoại hối có khá nhiều loại ETF và CFD. ví dụ trên XtB ngày nay chúng ta có thể tìm thấy hơn 400 nhạc cụ thuộc loại này, bao gồm Đô đốc gần 397 một Ngân hàng Saxo gần 3000.

Môi giới
nước	Polska	Dania	Wielka Brytania
Số lượng ETF được cung cấp	khoảng 400 - ETF khoảng 170 - CFD trên ETF	3000 - ETF 675 - CFD trên ETF	397 - CFD trên ETF
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	5 ZL
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi	MetaTrader 5
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

phép cộng

Úc được hưởng lợi từ sự phát triển của các thị trường châu Á. Sự phát triển năng động hơn nữa của châu Á sẽ là nhân tố hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế Úc. Sàn giao dịch ASX bị chi phối bởi các công ty tài chính và hàng hóa. Mặc dù có một tỷ lệ đáng kể các công ty thuộc "nền kinh tế cũ", nhưng bạn cũng có thể tìm thấy các công ty công nghệ. Đó là một nền kinh tế phát triển, nhưng chủ yếu liên kết với châu Á. Vì lý do này, thị trường Úc là một ý tưởng thú vị để đa dạng hóa danh mục đầu tư cho một nhà đầu tư châu Âu.