Daniel Kostecki – chứng minh rằng các nhà phân tích cũng có thể kiếm được [PHỎNG VẤN]

Daniel Kostecki, người mà tôi rất hân hạnh được thực hiện cuộc phỏng vấn này, đã có mặt trên thị trường tài chính từ năm 2007. Hiện tại, anh đang giữ chức vụ trưởng phòng phân tích của công ty. Conotoxia. Ngoài công việc là một nhà phân tích, Daniel còn tham gia (thành công) vào việc đầu tư vào tài khoản của chính mình. Ông là một trong số ít người trên thị trường liên tục công bố kết quả của mình. Anh ấy làm điều đó bằng cách nào? Anh ấy đang tìm kiếm gì trên thị trường? Anh ấy tập trung vào yếu tố cơ bản/kỹ thuật nào nhất? Và quan trọng nhất – nó có kiếm được tiền trên thị trường không? 🙂

Bạn có thể đọc về điều này và công việc hàng ngày của anh ấy trong cuộc phỏng vấn dưới đây. Tôi muốn cảm ơn Daniel rất nhiều vì đã dành thời gian và kiến ​​thức mà anh ấy sẵn sàng chia sẻ với chúng tôi!

Daniel Kostecki – Một nhà phân tích cũng có thể kiếm tiền trên thị trường!

Bạn có thể cho độc giả biết cuộc phiêu lưu của bạn với thị trường tài chính bắt đầu như thế nào không?

Tất cả bắt đầu ở trường đại học. Nó trông gần giống như trong phim "Khởi đầu", nơi một suy nghĩ, một lời nói có thể ảnh hưởng đến diễn biến của các sự kiện trong tương lai :). Cụ thể, trong giờ học Tài chính - Ngân hàng, giáo sư đã hỏi các sinh viên chúng tôi một câu hỏi: ai sở hữu trái phiếu, ai sở hữu cổ phiếu, ai đầu tư tiền của họ? Trong phòng hoàn toàn im lặng. Đối với một lớp Tài chính Ngân hàng và chuyên ngành Kinh tế, điều này khiến tôi rất bối rối. Làm sao bạn có thể học được điều gì đó mà không làm nó? Đặc biệt vì việc mua trái phiếu hoặc cổ phiếu, ngay cả với số tiền ít, cũng không phức tạp và cơ chế thị trường có thể được học trong thực tế.

Đó là lúc tôi quyết định mở tài khoản môi giới đầu tiên của mình để có ý tưởng thực tế về những gì tôi sẽ tìm hiểu. Ngày nay vẫn vậy. Là một nhà phân tích thị trường tài chính, tôi sẽ không thể nói với người xem và độc giả của mình về thị trường nếu không tham gia vào chúng. Về phần tôi, điều đó sẽ không đáng tin cậy và tôi cũng cảm thấy tồi tệ về điều đó.

Bạn đã làm việc như một nhà phân tích thị trường từ năm 2010. Bạn có thể cho chúng tôi biết một ngày làm việc “điển hình” của bạn diễn ra như thế nào không? Bạn chuẩn bị cho nó như thế nào?

Lúc đầu nó trông hoàn toàn khác và bây giờ trông hoàn toàn khác. Trước đây, tôi tập trung 100%. về phân tích kỹ thuật. Vì vậy, tôi đã quét các biểu đồ từ sáng đến tối trong nhiều khoảng thời gian khác nhau. Tôi thuộc lòng chúng, không thực sự chú ý đến những sự kiện khác. Điều này thay đổi theo thời gian và kinh nghiệm khi có thông tin mới và các yếu tố giá cả.

Trong công việc của một nhà phân tích, trên các phương tiện truyền thông, việc trình bày bối cảnh cho người xem, người đọc là rất quan trọng. Thật khó để nói rằng giá của một nhạc cụ nhất định đã tăng lên bởi vì, chẳng hạn, nó đã thoát ra khỏi đội hình cờ sau Harami trước đó;). Điều này sẽ hoàn toàn khó hiểu đối với hầu hết mọi người. Do đó, theo thời gian, ngoài việc quan sát biểu đồ, tôi còn phải bắt đầu bổ sung dữ liệu kinh tế vĩ mô, chính sách của ngân hàng trung ương và các yếu tố cơ bản quan trọng đối với thị trường.

Do đó, một ngày thông thường bao gồm việc theo dõi các sự kiện kinh tế vĩ mô, dữ liệu từ các nền kinh tế, tuyên bố của các ngân hàng trung ương và chính trị gia, nếu chúng có tác động đến thị trường, cùng với việc quan sát biểu đồ. Ngoài ra, bạn cần đọc các nghiên cứu từ nhiều tổ chức khác nhau để bổ sung thông tin từ quan điểm của người khác, vì bản thân bạn có thể bỏ sót điều gì đó. Sau đó là lúc sắp xếp tất cả tin tức thành một tổng thể hợp lý, đưa ra kết luận và truyền tải chúng đến người xem và người đọc, ít nhất là trong  nhận xét trên trang web forex.cinkciarz.pl hoặc trong các buổi phát sóng trên kênh YouTube Conotoxia Forex. Vì vậy, đó là một quá trình liên tục, chỉ có một đêm nghỉ để ngủ.

Bạn đang thực hiện một dự án rất thú vị là xây dựng quỹ hưu trí tư nhân. Kết quả mà bạn trình bày, trong số những kết quả khác, trên Twitter thực sự ấn tượng và có lẽ nhiều quỹ đầu tư ghen tị với bạn với tỷ lệ lợi nhuận như vậy. Bạn có thể cho chúng tôi biết một chút về những gì bạn cân nhắc khi chọn tài sản cho danh mục đầu tư của mình không? Bạn đến từ cách tiếp cận nào (đầu tư kỹ thuật/cơ bản, ngắn hạn/giá trị)?

Dự án này bắt đầu khá tự nhiên sau khi tôi bắt đầu kinh doanh riêng và đóng góp lương hưu ở mức tối thiểu. Lúc đó, rõ ràng là bạn nên phân bổ quỹ hưu trí từ thu nhập hiện tại của mình. Do đó ý tưởng cho #PrivatePension, và vì nhiều người cũng quan tâm đến nó theo cách này, đầu tư gián tiếp vào thị trường thông qua các quỹ nên nó cũng xuất hiện #SciamSięzTFI. Tất nhiên, một "cuộc đua" như vậy cần phải được xử lý một cách thận trọng.

Bạn có thể theo dõi tiến trình đầu tư của Daniel trên hồ sơ Twitter của anh ấy với hashtag #SciamSięzTFI.

Quay lại câu hỏi, sau phần giới thiệu ngắn gọn này, lúc đầu danh mục đầu tư về cơ bản chỉ bao gồm các chứng chỉ đầu tư có khả năng tiếp xúc với nhiều thị trường hàng hóa khác nhau. Cả với vị thế mua và vị thế bán. Hầu hết các quyết định được đưa ra dựa trên báo cáo CFTC và phân tích kỹ thuật khá đơn giản. Khoảng thời gian đầu tư khá dài hạn, vì hiện tại rất khó giao dịch trong ngày do các nghĩa vụ hiện tại.

Danh mục hưu trí tăng tốc khi đại dịch ập đến. Sự khởi đầu có nguy cơ suy giảm chỉ số DAX, sau đó chọn các công ty “covid”. Thời điểm này tương đối dễ đầu tư vì phạm vi công ty có thể kiếm tiền trong môi trường như vậy đã thu hẹp đáng kể. Hoàn toàn khác so với thời "bình thường", khi mọi công ty đều có thể kiếm tiền và bạn phải tự hỏi công ty nào có thể kiếm được nhanh hơn và nhiều hơn. Thế thì sự lựa chọn là rất khó khăn.

Cách tiếp cận hiện tại vừa là phân tích cơ bản vừa là các yếu tố của phân tích kỹ thuật với tầm nhìn đầu tư khá dài hạn. Chính sách cổ tức của các công ty cũng rất quan trọng, điều này rất quan trọng trong môi trường lãi suất thấp.

Bạn phải thừa nhận rằng linh hoạt trên thị trường trong thời điểm “hỗn loạn” như Covid là vô giá. Ví của bạn có giống như vậy không? Bạn đang sửa sang lại nó à? Nếu vậy, điều gì thúc đẩy bạn làm như vậy? Tình huống? Lợi nhuận thực hiện?

Đó là sự thật, không có gì là vĩnh viễn với rất nhiều yếu tố rủi ro và rất nhiều biến động. Bạn không thể “bức tường” quan điểm của mình vì bạn có thể bị mắc kẹt trong khoản đầu tư sai lầm trong một thời gian dài. Các giả định phù hợp được đưa ra trước mỗi giao dịch. Ví dụ, chờ công bố kết quả của công ty, ước tính những kết quả này, kiểm tra mức độ quan tâm đến công ty và doanh thu. Đây là những yếu tố quyết định việc đưa ra quyết định và chờ công bố.

Na thị trường ngoại hối chúng ta sẽ gọi nó là một trò chơi dựa trên dữ liệu, ở đây chúng ta có thể gọi nó là giao dịch dựa trên việc công bố kết quả, ĐHCĐ thường niên hoặc cổ tức, các công ty có triển vọng tốt, lãi suất hiện tại thấp và định giá thấp hơn dự kiến. Khi thời điểm thích hợp đến và tất cả các giả định có thể được so sánh với thực tế, quyết định sẽ được đưa ra về những việc cần làm tiếp theo. Việc có lợi nhuận hay không chỉ có tầm quan trọng thứ yếu trong một giao dịch như vậy. Sau đó, nó có thể được bán ngay cả khi thua lỗ và quá trình lựa chọn bắt đầu lại hoặc danh mục đầu tư không thay đổi nếu thành phần của nó vẫn đầy hứa hẹn.

Một trong những “chuyên môn kỹ thuật” của bạn là lý thuyết Sóng Elliott. Gần như huyền thoại cho rằng việc học được ý tưởng hiểu thị trường này đòi hỏi ít nhất hai năm làm việc chăm chỉ. Lịch sử của bạn với Elliott là gì? Việc học có thực sự tốn thời gian đến vậy không?

Sự quan tâm của tôi đến Lý thuyết sóng Elliott bắt đầu từ gợi ý của một người bạn, người đã đưa nó cho tôi, biết rằng tôi quan tâm đến phân tích kỹ thuật nói chung, điều mà tôi đã chia sẻ trên blog của mình từ năm 2009. Đối với tôi, TFE trở thành tương đương với một bản đồ đường đi. Các yếu tố phân tích kỹ thuật riêng lẻ được tập hợp lại với nhau, từng bước một, trái ngược với các hình thái kỹ thuật nằm rải rác trên biểu đồ. Lý thuyết của Elliott cố gắng đặt tất cả những sự hình thành này vào một tổng thể lớn hơn, theo một mô hình lớn hơn.

Đó là lý do tại sao việc giải quyết lý thuyết này có thể mất nhiều thời gian, bởi vì trước tiên bạn phải thành thạo các hình thức kỹ thuật cổ điển, sau đó cố gắng kết nối chúng lại với nhau bằng các phần như sóng và làm cho nó có ý nghĩa hơn. Vấn đề là thị trường tài chính không phải là một môn khoa học chính xác. Bạn có thể dành nhiều thời gian để tìm hiểu và thị trường vẫn sẽ làm bất cứ điều gì nó muốn. Trong cuộc sống bình thường, nếu chúng ta học chơi piano đủ lâu, chúng ta sẽ chơi tốt hoặc rất giỏi - tùy theo khuynh hướng của chúng ta. Tuy nhiên, trên thị trường, kết quả không đơn giản và rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, tốt hơn là nên biết nhiều hơn theo thời gian, vì khi thị trường cuối cùng đi theo hướng mà lịch trình có thể biết trước, điều duy nhất còn lại phải làm là kiểm soát xem liệu nó có đi ra khỏi chúng hay không, nhưng đó là vấn đề. quản lý vị trí.

Theo bạn, một nhà phân tích giỏi có phải là một nhà đầu tư/giao dịch giỏi không? Bạn nghĩ ứng viên cho vị trí nhà phân tích/nhà giao dịch phải có những phẩm chất gì?

Một nhà phân tích và một nhà đầu tư có thể được so sánh với một huấn luyện viên và một vận động viên. Không phải huấn luyện viên giỏi nào trước đây cũng là vận động viên giỏi và không phải vận động viên giỏi nào cũng sẽ là huấn luyện viên giỏi. Tuy nhiên, có những trường hợp một vận động viên giỏi cũng có thể trở thành một huấn luyện viên giỏi.

Nhiệm vụ của nhà phân tích là tìm kiếm các thị trường tiềm năng thú vị và cố gắng xác định hướng hoặc sức mạnh của xu hướng. Điều cần thiết ở đây là khả năng nhận thức, khả năng kết hợp các sự kiện, tốc độ xử lý thông tin và đưa ra kết luận, cũng như khả năng linh hoạt thay đổi suy nghĩ khi điều kiện thị trường thay đổi. Làm việc như một nhà phân tích không liên quan đến sự căng thẳng khi đầu tư tiền của chính bạn. Khi đó, trí tuệ và khả năng phân tích có thể sáng suốt hơn vì nhà phân tích không bị ràng buộc vào một thị trường và định hướng nhất định thông qua lăng kính đầu tư.

Trong khi đó, nhà đầu tư/người giao dịch là người đưa ra quyết định và thực hiện các lệnh trên thị trường. Đây là chìa khóa ở đây. Có sự căng thẳng đi kèm với nó và thường thiếu cái nhìn khách quan. Ở đây chúng tôi có một tập hợp các đặc điểm hoàn toàn khác biệt cần có để tham gia thị trường so với một nhà phân tích.

Do đó, có thể có những nhà phân tích giỏi gặp khó khăn với cảm xúc trên thị trường và thực hiện lệnh, bao gồm cả việc nhận biết lãi hoặc lỗ, và cũng có thể có những nhà giao dịch không thể thảo luận, mô tả rõ ràng những gì họ nhìn thấy với tư cách là nhà phân tích. trên thị trường và tại sao họ đưa ra những quyết định nhất định mà không phải những quyết định khác. Tôi cố gắng làm cả hai, như tôi đã đề cập ở câu hỏi trước, nhưng hai ngành nghề này có thể tồn tại riêng biệt vì chúng liên quan đến những khuynh hướng khác nhau, có thể kết hợp hoặc không thể kết hợp.

Tâm lý là một yếu tố rất quan trọng của mọi chiến lược. Phương pháp đối phó với căng thẳng của bạn là gì?

Kinh nghiệm đã chỉ ra rằng khi giao dịch ngắn hạn, căng thẳng có thể làm giảm nhu cầu giao dịch với một hoặc hai thị trường. Sau đó, chúng tôi có thể kiểm soát nhiều hơn một chút những gì chúng tôi đang làm vì chúng tôi chỉ xử lý một công cụ. Giao dịch trong ngày trên 10 cổ phiếu có thể rắc rối và căng thẳng hơn nhiều, chưa kể đến sự tập trung.

Do đó, nếu chúng ta đang nghĩ đến việc giao dịch trên số lượng lớn công cụ hơn thì đáng để tăng thời hạn đầu tư và khoảng thời gian mà chúng ta đang xem xét. Điều này cũng có thể loại bỏ căng thẳng ở một mức độ nào đó, vì những thay đổi không xảy ra quá nhanh và trên quy mô lớn. Có lẽ  khi đó bạn sẽ dễ dàng quản lý việc tiếp xúc với thị trường hơn và điều này sẽ giảm bớt căng thẳng.

Từ tâm lý đầu tư, yếu tố quan trọng nhất là yếu tố bảo chúng ta chạy khỏi thị trường càng nhanh càng tốt khi chúng ta sai, và ngược lại, tận dụng tối đa thị trường khi nó đi theo hướng của chúng ta. Chúng tôi có thể hỗ trợ việc này bằng cách quản lý vị thế của bạn dưới dạng lệnh phòng ngừa rủi ro.

Bạn có nhớ giao dịch đau đớn nhất của mình không?

Đó là một giao dịch bằng Bảng Anh đã xóa sạch toàn bộ tài khoản chỉ trong vài giờ. Hấp GBP / USD sau đó có một chuyển động trên mức trung bình, và đó là trong thời kỳ khủng hoảng tài chính lớn. Giá GBP sau đó đã giảm hơn 400 pip trong vài giờ. Trong khi chờ đợi, tôi đã tính trung bình vị trí này nhiều lần, điều này dẫn đến tỷ lệ tiếp xúc trên mỗi pound trên mức trung bình và với mức giảm trên mức trung bình, nó dẫn đến những hậu quả khó chịu cùng với việc học hỏi có giá trị.

Tệ hơn nữa, những giao dịch này xuất hiện sau khoảng nửa năm thành công, trong đó tài khoản đã tăng giá trị một cách có hệ thống. Một ngày là đủ để mọi thứ sụp đổ. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng rút ra kết luận từ thất bại này và không hề bỏ cuộc, ngược lại, nó còn thúc đẩy tôi tiếp tục học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Khi đó, đó không phải lỗi của thị trường, bởi vì thị trường có thể làm bất cứ điều gì, chính tôi là người đã đưa ra một quyết định phi lý là tăng vị thế của mình đi ngược lại xu hướng và quản lý sai số tiền của mình trong tài khoản. Giao dịch này khiến tôi suy nghĩ về việc mình cần phải làm thêm bao nhiêu việc nữa để hoàn thiện bản thân.

Bạn sẽ đưa ra lời khuyên gì cho người mới bắt đầu cuộc phiêu lưu với thị trường tài chính?

Chi tiêu số tiền bạn có thể đủ khả năng để mất vào việc này. Đừng bao giờ mạo hiểm với số tiền cuối cùng của bạn hoặc số tiền bạn cần cho cuộc sống hàng ngày.

Chego Bạn mong đợi điều gì sẽ thấy trên thị trường trong thời gian tới, nhìn qua lăng kính của tình hình hiện tại? Sự bùng nổ của kim loại? Lần khóa thứ hai? Đồng đô la tăng giá?

Tôi có thái độ khá bi quan đối với đồng đô la, cho rằng đồng đô la sẽ mất giá trong những quý tới. Điều này có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ rất lỏng lẻo đã nuôi và dấu ấn tài chính của chính phủ Hoa Kỳ, cùng với nguồn cung USD khổng lồ và sự sẵn có dễ dàng của nó đối với các tổ chức tài chính với chi phí thấp.

Đồng đô la yếu có thể dẫn đến sự bùng nổ ở nhiều thị trường, bao gồm cả kim loại công nghiệp, dầu thô, kim loại quý, ngay khi cảm xúc lắng xuống, cũng như trên thị trường tiền điện tử.

Tôi không mong đợi đợt phong tỏa hoàn toàn thứ hai vì chi phí kinh tế quá cao và các chính trị gia biết rất rõ điều đó. Do đó, những hạn chế một phần có thể xuất hiện vào mùa thu, nhưng không gây hoảng loạn và hỗn loạn như mùa xuân.

Từ quan điểm của nguồn cung tiền, một thị trường tăng trưởng tiềm năng trong thị trường tiền điện tử có thể trông thú vị, bao gồm Bitcoin. Tiền giấy được phát hành bằng mọi loại tiền tệ với số lượng chưa từng có, do nguồn cung tiền điện tử hạn chế và quy mô nhỏ của thị trường này, có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Cả tác giả của cuộc phỏng vấn lẫn Conotoxia Ltd. đều không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư được đưa ra trên cơ sở thông tin có trong cuộc phỏng vấn này.