Peter Thiel – một nhà đầu tư thành công và là một trong những người tạo ra “PayPal mafia”

Peter Thiel được ngưỡng mộ vì khả năng xây dựng và mở rộng quy mô kinh doanh. Ông là một trong những doanh nhân và nhà đầu tư nổi tiếng nhất nước Mỹ. Dựa theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg vào tháng 2021 năm 6,9, tài sản của anh ấy ước tính khoảng XNUMX tỷ USD.  Tuy nhiên, một số người chỉ trích quan điểm của ông về giáo dục hoặc vai trò của nhà nước trong nền kinh tế. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ kể câu chuyện về doanh nhân phi thường này.

Peter Andreas Thiel sinh ngày 11 tháng 1967 năm XNUMX tại Frankfurt am Main. Khi anh được một tuổi, gia đình chuyển đến Cleveland, Ohio, nơi cha anh, Klaus Thiel, làm kỹ sư hóa học cho nhiều công ty khác nhau. Vì lý do này, gia đình thường thay đổi nơi cư trú, theo bước chân của những người chủ mới của Klaus Thiel. Vì lý do này, Peter Thiel đã sống một thời gian ngắn ở Nam Phi và Namibia ngày nay. Cuối cùng, gia đình định cư lâu dài tại Hoa Kỳ.

Hãy chắc chắn để đọc: Joel Greenblatt - muốn đánh bại thị trường? suy nghĩ khác biệt!

sự giáo dục

Ngay từ nhỏ, cậu bé Peter đã tỏ ra yêu thích toán học. Khi theo học trường trung học Bowditch ở thành phố Foster, anh đã giành chiến thắng trong cuộc thi toán cấp bang. Ngoài toán học, Peter Thiel còn thể hiện tài năng chơi cờ vua. Nhờ đó, anh đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng trẻ của Liên đoàn cờ vua Mỹ (dành cho các kỳ thủ dưới 13 tuổi). Trong thời gian học trung học, anh ấy quan tâm đến kinh tế và chính trị. Ông thích đọc Ayn Rand và ngưỡng mộ Tổng thống Ronald Reagan vì sự lạc quan và chống cộng của ông.

Nguồn: stanfordreview.org

Ông bắt đầu nghiên cứu triết học tại Đại học Stanford. Trong thời gian học tập, ông đã đồng sáng tạo Tạp chí Stanfordnhững người đã cố gắng tuyên truyền những ý tưởng bảo thủ (về mặt ý thức hệ) và tự do (về mặt kinh tế). Từ khi thành lập cho đến khi tốt nghiệp vào năm 1989, Peter là tổng biên tập của nó. Cũng sau khi tốt nghiệp, Peter đã hỗ trợ Tạp chí Stanford, cả thông qua quyên góp và cố gắng tổ chức việc làm cho những người đóng góp cho tờ báo.

Kariera

Sau khi tốt nghiệp Trường Luật Stanford, ông làm việc cho Thẩm phán James Larry Edmondson của Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ (Quận 11). Tuy nhiên, anh nhanh chóng chán công việc này và bắt đầu làm luật sư chứng khoán tại Sullivan & Cromwell. Tuy nhiên, sau 7 tháng 3 ngày, anh quyết định rằng công việc của mình không mang lại giá trị gia tăng nào cho xã hội và quyết định nghỉ việc. Năm 1993, anh bắt đầu làm việc với tư cách là nhà giao dịch phái sinh (quyền chọn tiền tệ) tại Credit Suisse. Vào năm 1996, anh ấy quyết định rằng anh ấy không còn yêu thích nghề này nữa, đó là lý do tại sao anh ấy lại từ chức một lần nữa.

Peter Thiel nhìn thấy tiềm năng to lớn trong ngành công nghiệp Internet non trẻ. Sau khi nghỉ việc tại Credit Suisse, ông chuyển đến Bờ Tây nước Mỹ. Với sự giúp đỡ của bạn bè, anh ấy đã thành lập Thiel Capital Management với số tài sản được quản lý là 1 triệu USD. Khởi đầu không thành công, Peter đã mất 100 đô la khi đầu tư vào dự án của bạn mình - Luke Nosek. Đó là một dự án lịch web. Tuy nhiên, việc làm quen với Luke đã cho phép gặp Max Lechin. Nhờ vậy, Peter Thiel đã đầu tư vào Confinity vào năm 1998. Đó là một trong những quyết định đầu tư tốt nhất của anh ấy.

PayPal

Nguồn: imgur.com

PayPal ban đầu được gọi là Confinity và phát triển phần mềm chống vi-rút. Tuy nhiên, việc không đạt được thành công về doanh số đã khiến ba người sáng lập công ty (Peter Thiel, Luke Nosek, Max Levchin) thay đổi mô hình kinh doanh và tập trung vào việc tạo ví kỹ thuật số. Năm 1999, phiên bản đầu tiên của hệ thống thanh toán PayPal ra đời. Vào tháng 2000 năm XNUMX, Confinity sáp nhập với fintech - Elon Musk - x.com. Năm 2001, công ty đổi tên thành PayPal và lên sàn một năm sau đó. Tuy nhiên, sau vài tháng, eBay đã mua lại PayPal với giá 1,5 tỷ USD. Rất nhanh chóng, PayPal đã trở thành một trong những phương thức thanh toán phổ biến nhất khi mua hàng trên nền tảng eBay.

Nhóm người đã tạo ra PayPal còn được gọi là "mafia PayPal". Điều này là do nhiều nhân viên của công ty đã tiếp tục tạo ra những công ty tuyệt vời khi họ rời PayPal. Một ví dụ là Elon Musk (SpaceX, Tesla) hoặc Reid Hoffman (LinkedIn). 

Thủ đô Clarium

Sau khi rời PayPal vào năm 2002, ông đã thành lập một quỹ Quản lý vốn Clarium, vốn là một quỹ phòng hộ chuyên về chiến lược vĩ mô toàn cầu. Thiel đã đầu tư 10 triệu USD vào quỹ này. Không giống như nhiều quỹ hoạt động theo mô hình 2-20 (phí quản lý 2% cộng với 20% tiền thưởng hiệu suất), Clarium hoạt động theo mô hình 0-25 (không phí quản lý và 25% phí hiệu suất). Ban đầu, hoạt động của quỹ rất tốt. Thiel đã dự đoán chính xác sự suy yếu của đồng đô la. Năm 2005, Clarium lãi 57%. Sau một năm 2006 yếu hơn (lỗ 7,8%), năm 2007, quỹ đã kiếm được 40,3% cho khách hàng của mình. Năm 2005, quỹ đã nhận được giải thưởng Quỹ vĩ mô toàn cầu hoàn vốn tuyệt đối của năm. Kết quả tốt dẫn đến tài sản quản lý tăng đáng kể. Năm 2008, tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) vượt quá 7 tỷ USD. Những năm 2008 – 2010 quỹ rất khó khăn. Trong năm 2009 và 2010, quỹ lỗ hơn 20% mỗi năm. Điều này dẫn đến một dòng chảy của tài sản được quản lý. Vào cuối năm 2010, Clarium chỉ quản lý được 681 triệu USD.

Palantir và Facebook

Nguồn: wikimedia.org

Nhưng Peter Thiel không chỉ tập trung vào việc phát triển quỹ. Ông đã tạo ra và đầu tư vào các công ty khác. Vào tháng 2003 năm XNUMX, ông thành lập Palantir Technologies, chuyên phân tích dữ liệu lớn để giúp chống gian lận tài chính và các cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng. Bản thân cái tên Palantir xuất phát từ huyền thoại của JRR Tolkien. Đó là một quả bóng phục vụ, trong số những thứ khác, để giao tiếp. Khi còn nhỏ, Peter Thiel là người hâm mộ các tác phẩm của Tolkien (bao gồm cả Chúa tể của những chiếc nhẫn). Hiện tại, công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán với vốn hóa hơn 45 tỷ USD. Peter Thiel hiện nắm giữ 14,4% cổ phần. Điều này làm cho anh ta trở thành cổ đông lớn nhất của công ty.

Tuy nhiên, Peter Thiel vẫn đang tìm kiếm những khoản đầu tư tiềm năng mới. Tháng 2004 năm 500, anh đầu tư 000 USD vào Facebook bằng cách mua trái phiếu chuyển đổi. Tuy nhiên, khi số lượng người dùng của nền tảng này vượt quá một triệu rưỡi vào cuối năm 2004, Peter đã quyết định chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Nhờ đó, anh trở thành người sở hữu 10,2% cổ phần của công ty. Tháng 2012/100, Facebook ra mắt sàn chứng khoán và được định giá 16,8 tỷ USD. Trong thời gian đó, Thiel đã bán 638 triệu cổ phiếu với giá 2012 triệu USD. Vào tháng 19 năm 20, Thiel đã bán cổ phiếu ở mức 400-XNUMX USD, thu về chưa đến XNUMX triệu USD từ thị trường. Những năm tiếp theo, ông tiếp tục bán cổ phiếu Facebook.

Peter Thiel và các dự án khác của anh ấy

Năm 2005, Peter Thiel, Ken Howery và Luke Nosek đã thành lập một quỹ (Quỹ sáng lập), được ghi có 50 triệu đô la. Một năm sau, một trong những người đồng sáng lập Napster, Sean Parker, tham gia. Năm 2007, quỹ huy động được thêm 220 triệu USD. Founders Fund hoạt động như một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung đầu tư vào các công ty hoạt động trong, ngoài những công ty khác, trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, tài chính, năng lượng, chăm sóc sức khỏe. Quỹ thích đầu tư vào những "druptor" làm thay đổi thị trường hiện tại. Các khoản đầu tư bao gồm các công ty như: Airbnb, Lyft, Spotify, Stripe, SpaceX và Twilio. Các khoản đầu tư thành công cho phép tăng vốn và khuyến khích các nhà đầu tư mới gửi tiền. Vào năm 2020, tài sản dưới sự quản lý của Founders Fund đã lên tới 6 tỷ USD.

Một dự án khác do Peter Thiel phát triển có tên là Valar Ventures. Peter đã thành lập nó cùng với Jemes Fitzgerald. Quỹ đầu tư vào các dự án ở giai đoạn đầu. Valar Ventures đang tìm kiếm các khoản đầu tư ở Châu Âu, Canada, Úc, New Zealand và Hoa Kỳ (bên ngoài Thung lũng Silicon). Các khoản đầu tư của quỹ bao gồm công ty Xero của New Zealand và TransferWise của Anh.

Đời tư, quan điểm và hoạt động từ thiện

Peret Thiel là một trong những người đồng tính nổi tiếng nhất. Vào tháng 2017 năm 2011, anh kết hôn với người bạn đời lâu năm Matt Danzeisen tại Vienna. Cũng cần nói thêm rằng Peter Thiel là một tín đồ (anh ấy theo đạo Thiên chúa). Năm XNUMX, ông nói: "Tôi tin Cơ đốc giáo là đúng, nhưng tôi không cảm thấy cần phải thuyết phục người khác về điều đó.". 

Peter Thiel có quan điểm về thị trường tự do gần với chủ nghĩa tự do ở nhiều khía cạnh. Ông không phải là người ủng hộ hệ thống đại học hiện tại. Ông định nghĩa đại học là "tương tự như Nhà thờ Công giáo khoảng năm 1514"đó là vào đêm trước của Cải cách.

Là một người theo chủ nghĩa tự do, Thiel ủng hộ một số cánh của đảng Cộng hòa. Năm 2007, ông ủng hộ Ron Paul với tư cách là ứng cử viên tổng thống. Sau thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ, ông bắt đầu ủng hộ chiến dịch tranh cử của John McCain. Trong cuộc bầu cử năm 2012, ông cũng ủng hộ chính trị gia đảng Cộng hòa Mitt Rommey trong cuộc bầu cử. 

Giống như hầu hết các tỷ phú, Peter phân bổ một phần tài sản của mình cho hoạt động từ thiện. Hầu hết các dự án được tài trợ bởi Thiel Foundation. Một dự án là Thil Fellowship, cung cấp 100 đô la cho 000-20 người dưới 25 tuổi. Các quỹ dành cho những người chiến thắng trong cuộc thi, những người sẽ thuyết phục quỹ đầu tư tiền. Số tiền này có thể được sử dụng để phát triển nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp hoặc phát triển một phong trào xã hội. Trong số những người nhận học bổng có thể kể đến Austin Russell, người đã trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới. Ông đã thành lập công ty Luminar Technologies, chuyên sản xuất các hệ thống cho ô tô tự lái.