Làm thế nào để đầu tư vào Chỉ số tổng hợp Nasdaq? [Hướng dẫn]

Nasdaq Composite là một trong những chỉ số nổi tiếng nhất mà "bản vá lỗi" đã được ghim Phong vũ biểu công nghệ. Điều đáng nói là chỉ số này được tính theo trọng số vốn hóa, vì vậy nó được tính toán hoàn toàn khác so với chỉ số Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones 30 (DJIA 30). Bao gồm trong chỉ mục hơn 3300 công ty. Vì vậy, nó là một chỉ số rất rộng có liên quan đến nhiều lĩnh vực. Cũng cần nói thêm rằng Chỉ số Tổng hợp Nasdaq có thể bao gồm các công ty chỉ được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Nasdaq hoặc được niêm yết trên Nasdaq và một sàn giao dịch chứng khoán khác của Hoa Kỳ.

Một thành phần chỉ mục có thể là một công ty:

• Công ty cổ phần Mỹ,
• REIT,
• Một công ty nước ngoài được liệt kê thông qua ADR.

Đổi lại, chỉ mục không thể bao gồm: 

• quỹ ETF,
• quỹ niêm yết,
• Chứng quyền và các công cụ phái sinh khác,
• cổ phiếu ưu đãi,
• Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.

Nasdaq Composite là một trong những chỉ số nổi tiếng nhất giúp tiếp xúc với các công ty công nghệ Mỹ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các công ty công nghệ chiếm khoảng một nửa chỉ số. Mặt khác, trong số các thành phần của chỉ số, bạn cũng có thể tìm thấy các công ty hoạt động trong "nền kinh tế cũ". Bạn có thể tìm thấy các nhà sản xuất đồ ngọt, chủ sở hữu của một chuỗi quán cà phê hoặc nhà sản xuất đồ uống nổi tiếng. Cũng cần nhớ rằng chỉ số Nasdaq Composite cũng bao gồm các công ty nước ngoài (bao gồm cả các công ty Trung Quốc JD.com hoặc Pinduoduo). Như với hầu hết các chỉ số, Nasdaq Composite có trọng số vốn hóa.

Lịch sử chỉ mục

Linh vật của Pets.com - một trong những công ty - biểu tượng của bong bóng dotcom

Lịch sử của chỉ số bắt đầu từ ngày 5 tháng 1971 năm 100. Giá trị cơ sở của chỉ số được đặt ở 130 điểm. Trong năm đầu tiên, chỉ số tăng trưởng và đạt mức 1973 điểm. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, chỉ số này rơi vào tình trạng lao dốc do cuộc khủng hoảng 1974-55, hậu quả của sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods (được gọi là Cú sốc Nixon). Vào đỉnh điểm của sự suy giảm, Nasdaq Composite đã giảm xuống dưới mốc 1974 điểm (tháng 1972 năm 1978). Chỉ số này đã không phá vỡ đỉnh năm 9 cho đến tháng 1987 năm 1989. Một thị trường giá lên mạnh mẽ tiếp tục trong 2000 năm tiếp theo, bị gián đoạn bởi sự sụp đổ năm 1995. Một thị trường giá lên mạnh khác kéo dài từ năm 2000 đến năm 1000. Giai đoạn 5-046, còn được gọi là bong bóng dotcom, đặc biệt sôi động. Trong giai đoạn này, giá trị của chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng từ 9 điểm lên 2000 điểm (XNUMX/XNUMX/XNUMX). 

Sau khi bong bóng dot-com vỡ, Nasdaq rơi vào thị trường giá xuống kéo dài hai năm, kết thúc vào tháng 2002 năm 2015. Mãi đến năm 24, Nasdaq mới thiết lập một mức cao khác. Ngày 2021/15/000, chỉ số vượt mốc XNUMX điểm.

Thành phần chỉ mục

Theo dữ liệu do Nasdaq Inc cung cấp, chỉ số Nasdaq Composite có 2021 thành phần vào cuối quý 3334 năm XNUMX. 

Các công ty từ các ngành sau đây có cổ phần lớn nhất:

• CNTT - 47,97%,
• hàng tùy ý - 20,28%,
• chăm sóc sức khỏe - 10,31%,
• công nghiệp - 6,33%,
• tài chính - 4,81%.

Các thành phần lớn nhất của chỉ số là các công ty sau:

• Apple ,
• microsoft,
• đàn bà gan dạ,
• Facebook,
• Bảng chữ cái.

Dưới đây là mô tả ngắn gọn về một số công ty tạo nên Chỉ số Tổng hợp Nasdaq.

JD.com

Đây là một trong những nền tảng bán hàng lớn nhất tại Trung Quốc. Không giống như Alibaba, họ phát triển mạng lưới hậu cần của riêng mình, cho phép họ giao sản phẩm nhanh hơn và kiểm soát toàn bộ trải nghiệm của khách hàng (từ khi đặt hàng đến khi nhận được hàng). Công ty có hơn 1200 nhà kho trải khắp Trung Quốc. Công ty sử dụng hơn 200 nhân viên trong lĩnh vực hậu cần (chuyển phát nhanh và công nhân kho). JD rất mạnh về bán đồ điện tử và đồ gia dụng. Công ty đa dạng hóa các hoạt động của mình bằng cách tham gia vào lĩnh vực đám mây. Chi phí hậu cần lớn khiến công ty phải chịu chi phí vốn rất cao (CAPEX).

Biểu đồ chứng khoán JD.com, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Booking.com

Công ty được thành lập vào năm 1997. Cô ấy là một trong số ít những ngôi sao vào đầu thế kỷ 96 và XNUMX nổi lên mà không hề hấn gì sau sự bùng nổ của bong bóng Internet. Booking nổi tiếng với việc cung cấp dịch vụ đặt phòng khách sạn trực tuyến (thông qua trang web hoặc ứng dụng trên điện thoại thông minh). Thông qua trang web Rentalcars.com, nó cũng cung cấp khả năng thuê ô tô trực tuyến. Nhóm Booking Holdings cũng bao gồm dịch vụ KAYAK, cho phép bạn so sánh giá vé máy bay, phòng khách sạn và thuê xe. Thông qua thương hiệu OpenTable, công ty cũng cung cấp khả năng đặt chỗ tại các nhà hàng. Hiện tại, vốn hóa của công ty vượt quá XNUMX tỷ đô la.

Biểu đồ chứng khoán Booking.com, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Verisign

Đây là một công ty cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền. Nó cung cấp khả năng đăng ký tên trang web dưới các địa chỉ .com và .net phổ biến nhất. Vào cuối quý 2021 năm 157, công ty có 13,6 triệu trang web có đuôi .com và 5 triệu trang web có đuôi .net. Công ty quản lý để tăng cơ sở khách hàng trung bình 76% mỗi năm. Cần lưu ý rằng chỉ số quan trọng của công ty, đó là "tỷ lệ gia hạn", là khoảng 24%. Công ty là một cỗ máy tạo ra tiền vì nó cung cấp các dịch vụ chính cho kinh doanh trực tuyến, đồng thời không tốn quá nhiều chi phí. Công ty không có chi phí vốn lớn, điều này cho phép công ty tạo ra dòng tiền tự do (FCF) cao. Vốn hóa hiện tại của công ty vượt quá XNUMX tỷ USD.

Biểu đồ cổ phiếu Verising, khoảng W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Adobe

Đó là một công ty có lịch sử từ năm 1982. Trong phân khúc lớn nhất - Truyền thông kỹ thuật số – công ty cung cấp khả năng tạo, xuất bản, quảng bá và kiếm tiền từ nội dung kỹ thuật số. Sản phẩm chủ đạo của công ty là Creative Cloud (hoạt động theo hình thức thuê bao). Đối tượng nhận sản phẩm trong phân khúc này là người sáng tạo nội dung, nhà thiết kế, nhân viên phòng marketing và nhà phát triển ứng dụng. Cũng cần nhắc đến một sản phẩm quan trọng đó là Adobe Document Cloud. Adobe, nhờ cung cấp sản phẩm của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc số hóa lưu thông tài liệu trong các công ty. Lớn nhất tiếp theo là phân khúc Trải nghiệm kỹ thuật sốtrong đó Adobe, thông qua sản phẩm Adobe Experiencene Cloud, cung cấp khả năng tích hợp tiếp thị trực tuyến, ví dụ: với phân tích trang web. Nhờ đó, có thể dễ dàng cá nhân hóa trong thời gian thực, giúp kiếm tiền từ sản phẩm tốt hơn. Vốn hóa hiện tại của công ty vượt quá 300 tỷ USD.

Biểu đồ chứng khoán Adobe, khoảng W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Netflix

Đó là một công ty đã thay đổi cách người tiêu dùng sử dụng thời gian rảnh của họ trước TV. Sự khởi đầu của Netflix bắt đầu từ năm 1997, khi công ty xử lý đề nghị cho thuê DVD theo mô hình đăng ký. Một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của công ty là việc bắt đầu cung cấp dịch vụ phát trực tuyến nội dung video. Nhờ đó, người dùng có quyền truy cập vào một thư viện phim và sê-ri phong phú với một mức giá nhỏ. Netflix đã tận dụng một thị trường ngách chưa phát triển mà cả đài truyền hình và chủ sở hữu quyền đối với phim và phim bộ đều không muốn chiếm lấy. Nhờ đó, Netflix đã có thể nhanh chóng xây dựng quy mô và bắt đầu tạo các bộ phim và sê-ri của riêng mình để có nội dung riêng, nhằm tạo sự khác biệt với đối thủ. Nhiều sản phẩm của Netflix đã trở thành biểu tượng (bao gồm cả House of Cards). Hiện tại, công ty có hơn 200 triệu thuê bao tại 190 quốc gia trên thế giới. Vốn hóa của công ty vượt quá 255 tỷ đô la.

Biểu đồ cổ phiếu Netflix, khoảng W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Starbucks

Nó là một trong những thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng nhất trên thế giới. Công ty được thành lập vào năm 1971 tại Seattle, Washington. Ngay từ đầu, công ty đã tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình (đào tạo nhân viên pha chế nổi tiếng) và tạo ra những địa điểm để dành thời gian một cách thú vị. Đồng thời, công ty không ngừng mở rộng quy mô, giành lợi thế trước đối thủ cạnh tranh phân tán. Ngoài cà phê và các loại đồ uống khác, các cửa hàng cà phê Starbucks còn cung cấp đồ ăn. Công ty đang phát triển cả thông qua mạng lưới các cửa hàng và nhượng quyền thương mại của riêng mình. Công ty hoạt động trên thị trường dưới các thương hiệu sau: Starbucks, Teavana, Seattle's Best Coffee, Evolution Fresh, Ethos, Starbucks Reserve và Princi. Starbucks tự hào rằng họ có hơn 32 cửa hàng trên khắp thế giới. Vốn hóa hiện tại của công ty là 000 tỷ USD.

Biểu đồ cổ phiếu Starbucks, khoảng W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Mondelez

Đây là một công ty của Mỹ, là một trong những nhà sản xuất đồ ngọt và đồ ăn nhẹ lớn nhất thế giới. Mondelez là một trong những công ty nằm trong danh sách Fortune 500. Cấu trúc hiện tại của công ty được thành lập vào năm 2012 (không bao gồm Thực phẩm Kraft), nhưng nguồn gốc của công ty có từ những năm 50. Công ty có một danh mục đầu tư rất mạnh về các thương hiệu, bao gồm e.g. Cadbury, Milka, Toblerone, Oreo, BelVita, LU hoặc Alpen Gold. Công ty cũng có 48% cổ phần của JDE (Jacobs Douwe Egberts). JDE sở hữu các thương hiệu như Jacobs, Tassiomo, Gevalia. Trong nhóm Mondelez, mảng bánh quy và bánh quy mang lại doanh thu cao nhất (31% doanh thu). Vị trí tiếp theo là sô cô la với 4% thị phần. Doanh thu thấp nhất được tạo ra bởi phân khúc đồ uống (79%). Công ty có 000 nhân viên. Vốn hóa hiện tại của công ty là 85 tỷ USD.

Biểu đồ cổ phiếu Mondelez, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Điều gì có thể ảnh hưởng đến giá trị của Chỉ số tổng hợp Nasdaq?

Tình trạng của nền kinh tế Mỹ, toàn cầu và các ngành công nghiệp riêng lẻ

Mỗi công ty là một thành phần của chỉ số không hoạt động trong môi trường chân không. Kết quả là, hoạt động của nó phụ thuộc vào điều kiện của nền kinh tế mà nó hoạt động. Ví dụ, điều kiện của các công ty như JD.com hoặc Pinduoduo phụ thuộc vào tình hình trên thị trường bán lẻ Trung Quốc. Đổi lại, các công ty tập trung chủ yếu vào thị trường Mỹ sẽ nhạy cảm hơn với những thay đổi của tình hình kinh tế Mỹ. 

Cũng cần đề cập đến các xu hướng toàn cầu mà một số công ty có thể hỗ trợ. Một ví dụ là tầm quan trọng ngày càng tăng của thanh toán trực tuyến, giúp ích cho các công ty như PayPal. Đổi lại, sự gia tăng doanh số bán hàng trực tuyến mang lại nhiều thuận lợi cho các công ty như Amazon.

Kết quả tài chính của các công ty

Về lâu dài, điều quan trọng nhất trong việc định giá công ty là kết quả tài chính do công ty tạo ra. Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền tự do (FCF) là những lập luận vững chắc cho việc tăng giá cổ phiếu trong dài hạn. Vì lý do này, nên theo dõi kết quả tài chính của các công ty có trong chỉ mục. Đặc biệt là những thứ có tác động lớn nhất đến sự thay đổi của giá trị chỉ số.

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai Nasdaq Composite không phải là chỉ số phổ biến nhất cho thấy các công ty công nghệ. Anh ấy có lòng bàn tay ưu tiên chỉ số Nasdaq 100. Với Nasdaq Composite Futures, các nhà giao dịch có thể giao dịch hợp đồng tương lai điện tử nhỏ.

1 điểm của hợp đồng này có giá trị là $20.

Do đó, mệnh giá của hợp đồng tương lai là hơn 300 USD. Có thể giao dịch hai hợp đồng tương lai hàng quý gần nhất. Ví dụ: kể từ ngày 000 tháng 19 năm 2021, nhà đầu tư có thể giao dịch các hợp đồng hết hạn vào tháng 2021 năm 2021 và tháng XNUMX năm XNUMX.

Hợp đồng chênh lệch (CFD)

Một lựa chọn khác, đặc biệt phổ biến đối với các nhà giao dịch bán lẻ, là đầu cơ vào Hợp đồng chênh lệch (CFD). Thật không may, bản thân Chỉ số tổng hợp Nasdaq rất không phổ biến với các nhà môi giới ngoại hối không giống như NASDAQ100. Tuy nhiên, nên nhớ rằng do thiếu tiêu chuẩn hóa các công cụ CFD, ưu đãi có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà môi giới. Dưới đây chúng tôi trình bày các ưu đãi đã chọn của các nhà môi giới CFD dựa trên NASDAQ100.

Môi giới
nước	Polska	Síp, Úc, St. Vincent & Grenadines	Vương quốc Anh, Síp
Biểu tượng NASDAQ100	US100	US100	USTEC
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	50 USD	100 ZL
Giá trị lô tối thiểu	giá * $5	giá * $1	giá * $1
Nhiệm vụ	–	–	–
Platforma	xStation	MT4, MT5, cTrader	MT4, MT5
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Biểu đồ - NASDAQ 100

Nasdaq Composite ETF

Có cơ hội đầu tư vào quỹ ETF tiếp xúc với chỉ số tổng hợp Nasdaq (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF). Tuy nhiên, do tính thanh khoản và chi phí quản lý thấp, bạn có thể chọn ETF tuân theo chỉ số Nasdaq 100, đây là 100 thành phần lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất của chỉ số Nasdaq Composite. 

Một ví dụ là quỹ ETF lớn nhất thuộc loại này. Đó là Invesco QQQ Trust. Sản phẩm được tạo ra vào năm 1999, rất gần với đỉnh bong bóng Internet. Hiện tại, QQQ có hơn 192 tỷ đô la tài sản được quản lý (AUM). Chi phí quản lý quỹ hàng năm (TER) là 0,20%. 

Điều đáng nói là quỹ ETF Ba Lan cho phép tiếp xúc với chỉ số Nasdaq 100. Đó là Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Được bảo vệ. 

Thay vì ETF, bạn cũng có thể chọn mua cổ phiếu truyền thống và “soạn” danh mục đầu tư của riêng mình dựa trên các công ty công nghệ Mỹ.

Môi giới chứng khoán và ETF

Ví dụ trên XtB Ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy hơn 3500 công cụ vốn cổ phần và 400 quỹ ETF, một Ngân hàng Saxo hơn 19 công ty và 000 quỹ ETF.

Môi giới
nước	Polska	Dania	Síp *
Số lượng trao đổi được cung cấp	16 trao đổi	37 trao đổi	24 trao đổi
Số lượng cổ phiếu chào bán	khoảng 3500 - cổ phiếu khoảng năm 2000 - CFD trên cổ phiếu	19 - cổ phiếu 8 - CFD trên cổ phiếu	xấp xỉ 3 - CFD trên cổ phiếu
Số lượng ETF được cung cấp	xấp xỉ 400 - ETF xấp xỉ 170 - CFD trên ETF	3000 - ETF 675 - CFD trên ETF	xấp xỉ 100 - CFD trên ETF
Nhiệm vụ	Hoa hồng 0% lên tới 100 EUR doanh thu / tháng	theo bảng giá	Spread phụ thuộc vào công cụ
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 ZL
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi	Nền tảng Plus500
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

* Ưu đãi PLUS500 CY

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.