iShares S&P 100 ETF - tiếp xúc với các công ty lớn nhất của Hoa Kỳ [Hướng dẫn]

Đối với nhiều nhà đầu tư, việc tiếp xúc với các công ty lớn của Hoa Kỳ có nghĩa là mua một hợp đồng tương lai hoặc một quỹ ETF có tiếp xúc với chỉ số S&P 500. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư có thể chỉ muốn đầu tư vào những thành phần lớn nhất của chỉ số S&P 500. Nó hoạt động khá tốt. chỉ số S&P 100, chỉ nhóm các thành phần lớn nhất của chỉ số "hàng đầu" của Mỹ. Đây là một chỉ số cho phép tiếp xúc với các công ty blue chip lớn nhất của Mỹ. Đây không phải là những lời trần trụi. Vào cuối năm 2020 chỉ số S&P 100 chiếm khoảng 67% vốn hóa của chỉ số S&P 500 và 54% vốn hóa của toàn thị trường chứng khoán Mỹ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về ETF tiếp xúc với các cổ phiếu lớn nhất của Hoa Kỳ - iShares S&P 100 (OEF).

Thông tin về S&P 100

Lịch sử của S&P 100 bắt đầu từ cuối những năm 11. Ngày báo giá đầu tiên của chỉ số này rơi vào ngày 1989 tháng 500 năm 500. Giống như hầu hết các chỉ số, nó có trọng số vốn hóa. Tất nhiên, trọng số được điều chỉnh cho phần cổ phiếu còn lại trong trạng thái thả nổi tự do (cái gọi là giá trị vốn hóa thị trường được điều chỉnh theo tỷ lệ thả nổi). Thành phần của chỉ số được lựa chọn bởi ủy ban chỉ số. Mặc dù chỉ số này không phổ biến như S&P XNUMX, nhưng nó là một chuẩn mực quan trọng đối với nhiều nhà quản lý tài sản ở nhiều quốc gia. Để được đưa vào chỉ mục, cổ phiếu phải được đưa vào chỉ số S&P XNUMX. Chỉ số S&P Dow Jones cũng liệt kê các yêu cầu tối thiểu mà thành phần chỉ số phải đáp ứng. Bao gồm các:

• Thành phần S&P 500 có thể giao dịch quyền chọn.
• Vốn hóa tối thiểu của công ty là 13,1 tỷ USD.
• Các công ty được liệt kê thông qua ADS, ADR và ​​quỹ đóng được loại trừ.

Không khó để đoán rằng các thành phần hàng đầu của chỉ số S&P 100 là các công ty công nghệ hàng đầu. Trong số 10 thành phần lớn nhất của chỉ số, chỉ có hai thành phần đến từ "nền kinh tế cũ": Berkshire Hathaway i Tập đoàn Unitedhealth. Điểm đáng chú ý là tại thời điểm cuối tháng 2021/XNUMX, trong XNUMX thành phần lớn nhất của chỉ số không có đại diện nào của ngành ngân hàng hay hàng hóa. Họ có thị phần lớn nhất trong chỉ số công ty công nghệ (33,7%)đang ở vị trí thứ hai các công ty từ lĩnh vực hàng hóa tùy ý (14,3%) oraz dịch vụ truyền thông (14,1%). Trong hàng hóa tùy ý cũng được bao gồm nền tảng thương mại điện tử. Mặc dù chỉ số vẫn tập trung vào các công ty lớn, nhưng nó cũng tập trung. 10 thành phần hàng đầu chiếm khoảng 44% vốn hóa của S&P 100.

Nó nằm trong chỉ số S&P 100 vào cuối tháng 2021 năm XNUMX 101 thành phần (hai loại cổ phiếu của Alphabet), với mức vốn hóa trung bình vượt quá 282,114 tỷ USD. Giá trị vốn hóa trung bình của các công ty có trong chỉ số vượt quá 175,668 tỷ USD. Vì vậy, nó là một chỉ số bao gồm những người khổng lồ thực sự.

• INhà đầu tư có thể đầu tư vào chỉ số nói trên như sau:
• Mua quyền chọn mua hoặc viết quyền chọn bán trên chỉ số S&P 100
• Thu hút sự quan tâm đến các thành phần chỉ mục

Đầu tư với các công cụ phái sinh chỉ số không hề rẻ. Hệ số nhân của tùy chọn là 100 đô la. Điều này có nghĩa là giá trị danh nghĩa của hợp đồng hiện vượt quá 200 USD. Đổi lại, đầu tư vào các thành phần riêng lẻ và lập bản đồ trọng số chỉ số rất tốn công sức và đòi hỏi vốn đáng kể. Để thu hút ít vốn hơn, bạn có thể hưởng lợi từ việc đầu tư vào một số cổ phiếu. Một số nhà môi giới có tính năng này trên nền tảng của họ.

iShares S&P 100 ETF (OEF)

Một giải pháp thuận tiện để tiếp xúc với chỉ số S&P 100 là tận dụng ưu đãi ETF. một trong số đó là iShares S&P 100 ETFđược niêm yết trên thị trường Mỹ. ETF này được thành lập vào tháng 2000/19. Vào cuối ngày 2022 tháng 9,16 năm 101, tài sản được quản lý lên tới XNUMX tỷ USD. Cũng như chỉ số, ETF bao gồm XNUMX công ty. Giá trung bình/Lợi nhuận (P/E) tính đến ngày 19/2022/XNUMX là 31,3. Cũng cần lưu ý rằng tỷ lệ cổ tức cán là 1,05%. Chi phí quản lý hàng năm là 0,2%, đây là mức phí khá bình thường đối với một quỹ ETF. Do ETF sao chép chỉ số về mặt vật lý nên việc phân bổ các lĩnh vực và các vị trí lớn nhất trong danh mục đầu tư rất giống với thành phần của S&P 100. Vì lý do này, dưới đây chúng tôi sẽ trình bày danh sách 10 vị trí lớn nhất trong danh mục đầu tư. danh mục đầu tư và giới thiệu tóm tắt 8 công ty được lựa chọn.

Các vị trí hàng đầu trong ETF kể từ ngày 19 tháng XNUMX:

Bảng chữ cái

Đây là một trong những công ty công nghệ nổi tiếng nhất thế giới. Nó được biết đến nhiều nhất với công cụ tìm kiếm của nó Google, nền tảng Youtube, hệ thống Android hoặc cửa hàng Google Play. Mặc dù thực tế rằng doanh thu quảng cáo là nguồn thu nhập chính, nhưng mỗi năm lại có sự đa dạng hóa lớn hơn về các hoạt động. Alphabet có mảng đám mây (Google Cloud), trong đó nó cạnh tranh với Microsoft hay AWS (Amazon). Nó cũng cung cấp các giải pháp Office miễn phí (Google Excel, v.v.). Tất nhiên, trong số các dự án khác có thể kể đến Waymo (ô tô tự lái). Vốn hóa hiện tại của công ty vượt quá 1 tỷ USD.

Biểu đồ chứng khoán Google, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

đàn bà gan dạ

đàn bà gan dạ chủ yếu liên quan đến thị trường có vị trí thống lĩnh ở Hoa Kỳ và vị thế rất mạnh ở nhiều quốc gia ở Châu Âu (ví dụ: Đức) và Châu Á (ví dụ: Hàn Quốc, Nhật Bản). Tuy nhiên, ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, công ty còn dẫn đầu trong việc cung cấp dịch vụ đám mây tại Hoa Kỳ, Canada và Liên minh Châu Âu. Amazon Web Services (AWS) của nó đã trở thành chuẩn mực trong thị trường này trong nhiều năm. Amazon cũng có mặt trên thị trường game (nền tảng Twitch) và cung cấp dịch vụ video theo yêu cầu (Amazon Prime Video). Ưu đãi đăng ký Amazon Prime, mang lại cho người đăng ký nhiều lợi ích, rất phổ biến. Amazon cũng chi rất nhiều tiền cho việc phát triển công nghệ AI (bao gồm cả cho y học). Vốn hóa hiện tại của công ty là 1 tỷ USD.

Biểu đồ chứng khoán Amazon, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

microsoft

microsoft là một trong những biểu tượng của thị trường công nghệ Mỹ. Đó là một công ty tồn tại lâu dài đã tồn tại, ví dụ: bong bóng dotcom vỡ Trong nhiều năm, Microsoft được coi là công ty cắt giảm phiếu giảm giá khỏi vị trí gần như độc quyền của mình trên thị trường hệ điều hành máy tính và phần mềm văn phòng. Các khoản đầu tư thường không thành công, điều này thể hiện ở việc không thành công trong việc thâm nhập thị trường điện thoại di động và hệ điều hành cho điện thoại thông minh. Tuy nhiên, bây giờ nó là một công ty hoàn toàn khác. Nó có dịch vụ đám mây và là một trong "Bộ ba lớn" của thị trường này tại Hoa Kỳ. Công ty tự hào rằng giải pháp Azure được sử dụng bởi 95% doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500. Điều quan trọng là Microsoft cũng có mặt trên thị trường trò chơi. Đây là một trong những nhà cung cấp bảng điều khiển lớn nhất trên thị trường toàn cầu. Nhận thức được rằng bản thân phần cứng không phải là tất cả, Microsoft đã giới thiệu dịch vụ Game Pass, tức là một gói đăng ký cho phép truy cập hơn 100 trò chơi. Bước tiếp theo trong quá trình phát triển ưu đãi trò chơi là thông báo gần đây về kế hoạch tiếp quản Activision Blizzard với giá dưới 69 tỷ đô la.

Biểu đồ chứng khoán Microsoft, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Nền tảng Meta

Cho đến tháng 2021 năm XNUMX, công ty được gọi là Facebook – giống như dịch vụ chính của công ty. Tuy nhiên, do thay đổi chiến lược và bắt đầu thâm nhập thị trường mới, công ty đã quyết định đổi tên. Ngoài nền tảng xã hội - Facebook, công ty còn có ứng dụng Messenger và WhatsApp. Công ty đã trả 2014 tỷ đô la cho WhatsApp vào năm 19. Hơn nữa, công ty đã sở hữu Instagram từ năm 2012, được Facebook trả 1 tỷ USD. Số tiền gây sốc 10 năm trước bây giờ có vẻ rất thấp. Đây là một trong những khoản đầu tư tốt nhất được thực hiện bởi công ty cho đến nay. Tuy nhiên, đây không phải là tất cả các sản phẩm của công ty. Facebook rất tin tưởng vào việc phát triển Metaverse. Vì lý do này, họ đã chi hàng tỷ đô la để phát triển thiết bị AR/VR dưới thương hiệu Oculus trong vài quý. Bản thân dự án Oculus đã được Facebook mua lại vào năm 2014 với giá 2 tỷ USD.

Biểu đồ chứng khoán Meta Platforms, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Tesla

Nó là một trong những cổ phiếu phổ biến nhất của thị trường chứng khoán Mỹ. Công ty Tesla được thành lập vào năm 2003 tại Austin, Texas. Người sáng lập và Giám đốc điều hành lâu năm của j là Elon Musk, người nổi tiếng với những thành công trong kinh doanh cũng như những phát biểu lập dị của mình. Tesla là nhà sản xuất ô tô điện có quyền tự chủ rộng rãi. Ngoài ra, Tesla đang phát triển mạng lưới sạc nhanh cho xe (Tesla Superchargers). Hơn nữa, Tesla đang cố gắng tổ chức tài chính và cho thuê ô tô của mình. Tuy nhiên, nó cũng có phân khúc Sản xuất và lưu trữ năng lượng. Trong phân khúc này, Tesla phát triển và bán các sản phẩm phát điện và lưu trữ năng lượng mặt trời. Công ty sử dụng hơn 70 người. Đây là một trong số ít các công ty được định giá hơn 000 tỷ đô la trong lịch sử của nó. 

Biểu đồ cổ phiếu Tesla, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Nvidia

Công ty được thành lập vào năm 1993. NVidia hoạt động trong hai mảng: Đồ họa và Điện toán & Mạng. Phân khúc đầu tiên, đúng như tên gọi, là sản xuất card đồ họa (GeForce). Một ưu đãi khác là GeForce Now, một dịch vụ phát trực tuyến trò chơi. Ngoài ra, các card đồ họa thuộc dòng Quadro/NVidia RTX cũng được đưa vào phân khúc này. Loại thẻ này đã cải thiện hiệu suất khi làm việc với các ứng dụng CAD (thiết kế có sự trợ giúp của máy tính). Phân khúc thứ hai bao gồm các sản phẩm được sử dụng trong các ngành công nghiệp như trung tâm dữ liệu, người máy và ô tô. Ví dụ: có bộ xử lý đồ họa dành riêng cho trung tâm dữ liệu cho phép bạn tăng tốc các quy trình liên quan đến AI, Deep Learning hoặc HPC (Điện toán hiệu năng cao). NVidia có khoảng 19 nhân viên.

Biểu đồ chứng khoán Nvidia, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Apple

Đây là một trong số ít công ty có vốn hóa vượt quá 2 tỷ USD. Apple được thành lập vào năm 1977 và đã có nhiều bước ngoặt trong lịch sử. Một trong số đó là sự sụt giảm doanh số bán hàng trong những năm 90 và các vấn đề phát minh ra sản phẩm mới. Lượt thứ hai là cái chết của gương mặt đại diện cho Apple - Steve Jobs. Lần nào công ty cũng thoát khỏi khủng hoảng mà không bị tổn hại gì. Apple được biết đến nhiều nhất với việc bán iPhone, đây là nguồn doanh thu chính hiện nay. Ngoài ra, Apple còn bán các sản phẩm khác, bao gồm chẳng hạn như Mac, AirPod Max, Apple Watch. Ngoài việc bán thiết bị, Apple không ngừng mở rộng phạm vi dịch vụ của mình. App Store cho phép người dùng tải ứng dụng về thiết bị của họ. Một sản phẩm khác là Apple Music cho phép người dùng nghe nhạc theo yêu cầu. Ngoài ra, Apple có ứng dụng thanh toán riêng (Apple Pay) hoặc ưu đãi phát trực tuyến Apple TV+. 

Biểu đồ chứng khoán Apple, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

McDonald

Đây là một trong những chuỗi thức ăn nhanh dễ nhận biết nhất trên thế giới. Vào cuối năm 2020, công ty có 39 nhà hàng, trong đó 198 nhà hàng được nhượng quyền. McDonald's được biết đến với các sản phẩm chủ lực, đó là: Big Mac, hamburger, cheeseburgers và McNuggets. Doanh thu của công ty bao gồm cả doanh số bán hàng tại các nhà hàng của chính công ty và phí khách hàng thân thiết được tính cho những người được nhượng quyền. Mô hình nhượng quyền cho phép công ty phát triển nhanh hơn và không cần nhiều vốn. Nhờ đó, việc mở một nhà hàng nhượng quyền mới không làm tăng đáng kể chi phí vốn. Các thỏa thuận nhượng quyền mang lại một nguồn thu nhập tương đối ổn định. Hợp đồng nhượng quyền thương mại thường được ký kết trong 36 năm. McDonald's cung cấp thực phẩm, bao bì và thiết bị từ một số nhà cung cấp độc lập. Bản thân công ty sử dụng hơn 521 người, trong khi các cửa hàng nhượng quyền sử dụng hơn hai triệu người.

Biểu đồ cổ phiếu của McDonald, khoảng thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Thông tin bổ sung về OEF

iShares S&P 100 ETF (OEF) đã tạo ra kể từ khi thành lập tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm (tổng lợi nhuận) khoảng 7,3%. Nó có thể không gây ngạc nhiên, nhưng nên nhớ rằng thời điểm bắt đầu tính toán diễn ra vào tháng 2000 năm 40, tức là vào khoảng đỉnh điểm của bong bóng dotcom. Trong hai năm tiếp theo, giá trị của chỉ số đã giảm tới 10% (tiếp theo là kết quả của ETF). Tuy nhiên, trong 16,6 năm qua, tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm của các quỹ ETF cao tới XNUMX%. Ba năm qua đã đạt mức trung bình đáng kinh ngạc là 27,3% mỗi năm. Tất nhiên, hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho hiệu suất tương tự trong tương lai. Nhà đầu tư phải biết rằng, về bản chất, việc đặt cược được đặt vào sức khỏe của các thành phần lớn nhất của chỉ số S&P 500.

Biểu đồ iShares S&P 100 ETF, khung thời gian W1. Nguồn: xStation 5, XTB.

Các nhà môi giới ngoại hối cung cấp ETF

Môi giới
nước	Polska	Dania	Vương quốc Anh/Cyprus
Số lượng ETF được cung cấp	khoảng 400 - ETF khoảng 170 - CFD trên ETF	3000 - ETF 675 - CFD trên ETF	397 - CFD trên ETF
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	PLN 0 / 0 EUR / 0 USD	5 ZL
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi	MetaTrader 5
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	MỞ MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.