Nikkei, Hang-Seng, Kospi - làm thế nào để đầu tư vào các chỉ số châu Á? [Hướng dẫn]

Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của các nước châu Á có nghĩa là ngày càng có nhiều nhà đầu tư muốn tiếp xúc với các quốc gia từ khu vực này. Mặc dù việc đầu tư vào thị trường Việt Nam, Indonesia hoặc Malaysia là khó khăn đối với nhà đầu tư, nhưng có rất nhiều nhà môi giới cho phép tiếp cận các sàn giao dịch quan trọng nhất trong khu vực, được đặt tại Hồng Kông, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong bài viết, chúng tôi sẽ mô tả ngắn gọn các chỉ số chính của các thị trường này: Hang-Seng, Kospi và Nikkei. Nhiều công ty được niêm yết trên các sàn giao dịch này là những người hưởng lợi từ sự giàu có chưa từng có của các xã hội châu Á. 

Đặc điểm ngắn của các quốc gia

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Nhật Bản và Hàn Quốc là những nền kinh tế trọng điểm của châu Á. Ba quốc gia này có chung một lịch sử khó khăn, nhưng hiện tại họ có mối liên hệ khá chặt chẽ về mặt kinh tế. Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về các quốc gia này:

Lịch trình thị trường chứng khoán châu Á

Một sự thật thú vị mà chúng ta sẽ không quan sát thấy trên các sàn giao dịch chứng khoán châu Âu hoặc châu Mỹ là trong các phiên châu Á, giao dịch bị gián đoạn và bản thân các phiên tương đối ngắn. Xét về vốn hóa và số lượng công ty niêm yết, thị trường lớn nhất là Sở giao dịch chứng khoán Tokyo.

• *KOSPI + KOSDAQ +KONEX
• ** Bảng chính + GEM

Chỉ số Hang Seng

Một sự thật thú vị là khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc, được chia thành ba loại công ty: A, B và H. Cổ phiếu loại A được niêm yết ở Trung Quốc đại lục và được định giá bằng đồng nhân dân tệ. Việc tiếp cận các cổ phiếu này là khó khăn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Các tổ chức đủ điều kiện là Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ tiêu chuẩn (QFII) đều đủ điều kiện. Đổi lại, các công ty quyết định phát hành cổ phiếu B được định giá bằng đô la và dễ tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Cổ phiếu của công ty A và B được niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến. 

Một danh mục riêng biệt là các công ty loại H, được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Chúng có sẵn để giao dịch bởi bất kỳ ai và được định giá bằng Đô la Hồng Kông (HKD). Vì lý do này, mối liên hệ đầu tiên với các công ty Trung Quốc không được niêm yết tại Hoa Kỳ bắt đầu ở Hồng Kông. Chỉ số chính được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông là Chỉ số Hang-Seng (HSI).

Đây là chỉ số quan trọng nhất của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Chỉ số bắt đầu giao dịch vào năm 1969. Do nó trích dẫn các công ty lớn nhất và thanh khoản cao nhất được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, nó được coi là phong vũ biểu về tình trạng của nền kinh tế địa phương, vốn có mối liên hệ chặt chẽ về mặt kinh tế với Trung Quốc đại lục.

Trọng số của Chỉ số Hang Seng là,  giống như hầu hết các chỉ số chính của thế giới, được xác định trên cơ sở thả nổi tự do. Vốn hóa của công ty được nhân với tỷ lệ cổ phiếu thả nổi tự do. Đồng thời, không công ty nào có thể có thị phần lớn hơn 10% trong chỉ số.

Chỉ số HSI bao gồm 52 thành phần. Nó cũng kém đa dạng theo ngành. Các công ty từ hai lĩnh vực chiếm hơn 66% chỉ số: tài chính (40,9%) và công nghệ (25,9%). 

Źródło: hsi.com.hk cho tháng 2021 năm XNUMX

Cách giao dịch Chỉ số Hang Seng

Đối với một nhà đầu tư không muốn đầu tư vào các công ty riêng lẻ, có thể tận dụng ưu đãi này quỹ ETF. một trong số đó là iShares Core Hang Seng Index ETFtrong đó nó là tổ chức phát hành BlackRock. Chi phí quản lý ETF hàng năm là 0,09%. Điểm chuẩn cho ETF là Chỉ số HSI Net Total Return. Tài sản được quản lý lên tới 285 triệu đô la Hồng Kông.

Tencent – ​​một công ty thú vị trong chỉ số

Tecent Holdings là một trong những công ty công nghệ nổi tiếng nhất tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Công ty hoạt động trên nhiều thị trường (ví dụ: trò chơi, thanh toán di động, phát trực tuyến nhạc, trang mạng xã hội). "Viên ngọc trai trên vương miện" của công ty là WeChat, một trong những trình nhắn tin phổ biến nhất trên thế giới (1,2 tỷ người dùng). WeChat là một ứng dụng tuyệt vời, từ cấp độ của nó, bạn có thể thanh toán (WeChat Pay) và đặt đồ ăn, cũng như mua hàng. Ngoài ra, Tencent là nhà phát hành và phân phối trò chơi lớn nhất tại Trung Quốc. Ông cũng là chủ sở hữu của studio Riot Games (bao gồm cả Riot Games). League of Legends). Tencent cũng là một "quỹ mini" đầu tư vào nhiều công ty hoạt động trên thị trường Trung Quốc (JD.com) và thị trường nước ngoài (Activision Blizzard, Epic Games, Mail.ru).

chỉ số KOSPI 200

KOSPI là viết tắt của Chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp của Hàn Quốcđược thành lập vào năm 1983. Giá trị cơ sở của chỉ số được đặt ở mức 100 điểm (ngày 4 tháng 1980 năm XNUMX). Đây là một chỉ số nhóm tất cả các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc.

Tuy nhiên, chỉ số hàng đầu của thị trường Hàn Quốc là KOSPI 200, nhóm 200 công ty lớn nhất và thanh khoản nhất từ ​​thị trường Hàn Quốc. Chỉ số được thiết lập vào giữa năm 1994, trong khi giá trị cơ sở được thiết lập cho phiên ngày 3 tháng 1994 năm 200. KOSPI XNUMX được công nhận là thước đo tình trạng của thị trường Hàn Quốc. Có thể nói là tương đương Hàn Quốc chỉ số S&P 500. KOSPI 200 là một chỉ số trọng số về vốn hóa. Chỉ số này có thể bao gồm các công ty có vốn hóa vượt quá 20 tỷ KRW hoặc có vốn chủ sở hữu ở mức 10 tỷ KRW.

Chỉ số KOSPI 200 là công cụ cơ bản cho hợp đồng tương lai và quyền chọn. Hợp đồng tương lai được giới thiệu vào tháng 1996 năm 250. Trong trường hợp hợp đồng tương lai, một điểm của chỉ số có giá trị 000 KRW (won Hàn Quốc). Vào ngày 19 tháng 2021 năm 105, giá trị danh nghĩa của hợp đồng là 235 KRW (khoảng 000 nghìn PLN). Hợp đồng tương lai và quyền chọn cũng có thể được giao dịch trên sàn giao dịch của Đức. Cả hợp đồng cơ bản và phiên bản nhỏ đều có sẵn (352/200 giá trị của hợp đồng KOSPI XNUMX). Trong trường hợp hợp đồng quyền chọn, giá trị của nó bằng một hợp đồng tương lai.

Chỉ số này rất tập trung, công ty lớn nhất có trong chỉ số là Samsung. Vào năm 2020, một quy tắc đã được đưa ra giới hạn tỷ trọng tối đa của một công ty trong chỉ số là 30%. Một nhà sản xuất điện thoại thông minh nổi tiếng có khoảng 30% thị phần trong chỉ số. Các công ty quan trọng khác là SK Hynix (hơn 5%) và Naver (khoảng 4%).

Cách đầu tư vào Chỉ số Kospi 200

Một ETF rất phổ biến có tiếp xúc với thị trường Hàn Quốc là iShares MSCI South Korea ETF. Phải thừa nhận rằng đây không phải là một đại diện hoàn hảo cho chỉ số KOSPI 200, bởi vì ETF chỉ bao gồm hơn 100 công ty. Mặt khác, đây là một khoản đầu tư đa dạng tốt hơn nhiều, vì cổ phần của Samsung chiếm hơn 22%. Phí quản lý hàng năm là 0,59%. Tài sản thuộc quyền quản lý lên tới 7,8 tỷ USD.

Samsung Electronics – một công ty thú vị trong chỉ số

Đây là công ty con lớn nhất của Tập đoàn Samsung. Samsung Electronics là thành phần lớn nhất của chỉ số KOSPI 200. Công ty sản xuất i.a. thiết bị điện tử (điện thoại thông minh, màn hình, đồ gia dụng, điện tử, v.v.). Samsung là một trong những nhà sản xuất pin lithium-ion lớn nhất.

Nikkei 225

Nikkei 225 là chỉ số nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Đây là chỉ số tính theo giá, tương đương với Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones của Mỹ (DJIA 30). Nikkei 225 là một chỉ số blue-chip, tức là về cổ phiếu của các công ty lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất của Nhật Bản. Chỉ số này đã được Nihon Keizai Shimbun tính toán từ năm 1950. Nikkei 225 có thể bao gồm các công ty REITs niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo.

Bạn có thể đầu tư vào chỉ số của Nhật Bản, v.d. thông qua các dẫn xuất. Hợp đồng tương lai trên Nikkei 225 được thành lập vào năm 1988. Hệ số hợp đồng là 1000 JPY. Do đó, giá trị danh nghĩa của hợp đồng tương lai là 30 triệu yên (hơn 1 triệu PLN). Một hợp đồng nhỏ cũng có sẵn, chỉ bằng 1/10 so với hợp đồng thông thường (khoảng 100 PLN). Cũng giống như chỉ số Hang-Seng và KOSPI 000, nhà đầu tư có thể giao dịch quyền chọn tương lai. 

Công ty lớn nhất được đưa vào chỉ số Nikkei 225 là Fast Retailing, chiếm khoảng 9,9% vào cuối tháng 4. Công ty tiếp theo về tỷ trọng là Softbank (hơn XNUMX%). Chỉ số này bị chi phối bởi các công ty từ lĩnh vực công nghệ (ngành cơ điện phát triển cao).

Źródło: chỉ mục.nikkei.co.jp

Cách đầu tư vào chỉ số Nikkei

Một trong những quỹ ETF tiếp xúc với chỉ số hàng đầu của Nhật Bản là iShares Core Nikkei 225 ETF. Tài sản được quản lý vào cuối tháng 2021 năm 863 lên tới 28,8 tỷ yên (khoảng 0,1 tỷ PLN). Phí quản lý hàng năm là XNUMX%. 

Một ý tưởng khác là đầu tư vào một quỹ ETF có tiếp xúc với thị trường Nhật Bản. Một ví dụ sẽ là iShares MSCI Nhật Bản. Phí quản lý hàng năm là 0,51%. Tài sản được quản lý bởi quỹ ETF này vượt quá 14 tỷ USD.

Rakuten – một công ty thú vị trong chỉ mục

Đó là một công ty cung cấp nhiều dịch vụ internet, có thể nói đó là một "tập đoàn internet". Các sản phẩm chính của công ty bao gồm nền tảng thương mại điện tử (Rakuten Ichiba), dịch vụ đặt tour du lịch và khách sạn trực tuyến (Rakuten Travel). Công ty cũng là ngân hàng trực tuyến lớn nhất Nhật Bản (9,1 triệu khách hàng). Rakuten cũng có công ty môi giới riêng (Rakuten Securities) và cung cấp bảo hiểm trực tuyến. Công ty cũng có mặt trên thị trường thanh toán (Rakuten Pay hoặc Rakuten Card).

Các nhà môi giới phổ biến cung cấp các chỉ số châu Á

Dưới đây là danh sách những cái phổ biến nhất môi giới ngoại hối cung cấp các điều kiện tốt nhất cho CFD trên các chỉ số châu Á.

Môi giới
nước	Polska	Síp / Úc / Mauritius	Vương quốc Anh, Síp
Nikkei 225	nhật bản225	JP225	JP225
Giá trị lô tối thiểu	Giá * $10	Giá * 1 yên	Giá * 1 yên
Biểu tượng Hang Seng	HKComp	HK50	HK50
Giá trị lô tối thiểu	Giá * $5	Giá * 1 HKD	Giá * 1 HKD
sao chép 200	KOSP200	–	–
Giá trị lô tối thiểu	Giá * $500	–	–
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	200 USD	100 ZL
Nhiệm vụ	–	–	–
Platforma	xStation	MT4/MT5/cTrader	MT4, MT5
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

phép cộng

Thế kỷ XNUMX được gọi là thế kỷ của Châu Á. Vì lý do này, bạn nên có các chỉ số thị trường châu Á trên radar của mình. Quan trọng nhất trong số đó bao gồm các thị trường Nhật Bản, Hồng Kông và Hàn Quốc. Các công ty nằm trong số các tập đoàn lớn nhất thế giới (Tencent, Alibaba, Rakuten, Sony, Hyundai, Samsung) được niêm yết trên các thị trường này.