Russell 2000 - cách đầu tư vào các công ty nhỏ từ Hoa Kỳ [Hướng dẫn]

Các nhà đầu tư bắt đầu sự nghiệp của họ trên thị trường vốn liên kết sàn giao dịch chứng khoán Mỹ chủ yếu với các chỉ số S & P 500, Nasdaq 100 và Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DIJA) 30. Đây chỉ là một phần của thị trường Mỹ. Chỉ số Wilshire 5000, nhóm các công ty được giao dịch tích cực trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, bao gồm 2020 công ty vào cuối năm 3. Vậy tiêu chuẩn dành cho các công ty vừa và nhỏ là gì? Điểm chuẩn cho các công ty cỡ trung bình là chỉ số S & P 400, trong khi đối với các công ty nhỏ chỉ số phổ biến nhất là Russell2000. Và đó chính là nội dung bài viết này sẽ nói về.

Russell 2000 – chỉ số vốn hóa nhỏ

Russell 2000 được tạo ra vào năm 1984. Chỉ số này được tạo ra bởi Công ty Frank Russell (hiện là một phần của FTSE Russell, một phần của Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn). Chỉ số Russell 2000 là một chỉ số nhóm các công ty "nhỏ" nằm trong Chỉ số Russell 3000. Do "chiều rộng" của nó, chỉ số này là thước đo tình trạng chung của phân khúc vốn hóa nhỏ trên thị trường chứng khoán Mỹ. Đối với các nhà đầu tư chỉ đầu tư vào các công ty vốn hóa nhỏ, mục tiêu là so sánh hiệu suất đầu tư của họ với Chỉ số S&P 600 hoặc Chỉ số Russell 2000.

Russell 2000 là một chỉ số rất đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Đôi khi có ý kiến ​​cho rằng chỉ số Russell 2000 là một trong những phong vũ biểu về tình trạng nền kinh tế Mỹ. Điều này là do thực tế là chỉ số này bao gồm rất nhiều công ty nhỏ, trong nhiều trường hợp chỉ hoạt động ở thị trường Mỹ. Vì lý do này, họ nhạy cảm hơn với những thay đổi trong môi trường kinh tế vĩ mô ở Hoa Kỳ hơn là những thay đổi lớn. “tàu sân bay doanh thu” như Coca-Cola hoặc Apple , tạo ra doanh thu ở nhiều thị trường toàn cầu.

Giống như nhiều chỉ số liên quan đến thị trường Mỹ, chỉ số Russell 2000 được tính toán dựa trên “vốn hóa thả nổi tự do”. Điều này có nghĩa là các thành phần của chỉ số Mỹ được tính toán dựa trên vốn hóa thị trường, nhân với tỷ lệ phần trăm cổ phiếu đang lưu hành tự do. Việc phân loại lại chỉ số Russell 2000 diễn ra mỗi năm một lần.

Hợp đồng tương lai Russell 2000

Nhà đầu tư cũng có thể giao dịch bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số Russell 2000. Giá trị của một điểm chỉ số là 50 USD. Với giá trị hiện tại của chỉ số (2 điểm), điều này mang lại giá trị danh nghĩa của hợp đồng tương lai là 220 USD.

Tuy nhiên, bạn không cần phải có số vốn đáng kể để đầu tư vào các hợp đồng tương lai về chỉ số này. Những hợp đồng “nhỏ hơn” được gọi là micro e-mini. Giá trị của một điểm trong chỉ số này là 5 đô la (1/10 của hợp đồng e-mini), có nghĩa là giá trị danh nghĩa của hợp đồng vi mô là 11 đô la.

Tùy chọn Russell 2000

Cũng có thể giao dịch quyền chọn trên chỉ số Russell 2000. Quy mô hợp đồng giống như hợp đồng tương lai. Các lựa chọn có phong cách tay nghề kiểu Mỹ. Có rất nhiều lựa chọn có sẵn trên thị trường. Từ hàng quý (tháng 3, tháng 3, tháng XNUMX, tháng XNUMX), nơi luôn có các lựa chọn cho ba quý tiếp theo, các lựa chọn hàng tháng (XNUMX tháng tiếp theo) và các lựa chọn hàng tuần (XNUMX tuần tiếp theo).

Thành phần chỉ mục

Theo dữ liệu do cơ quan FTSE Russell cung cấp, chỉ số Russell 2000 có 2 thành phần. Vào cuối tháng 028 năm 2021, tỷ suất cổ tức của chỉ số này là 1,09%. Vào ngày 28 tháng 2021 năm 2000, thành phần lớn nhất của Russell 23,5 có mức vốn hóa là 1,01 tỷ USD. Giá trị trung bình của các công ty được đưa vào chỉ số là 3,77 tỷ USD. Đổi lại, vốn hóa trung bình trị giá XNUMX tỷ USD.

Chỉ số rất đa dạng về các ngành kinh tế. Các công ty từ các ngành sau đây có cổ phần lớn nhất:

• chăm sóc sức khỏe – 21,5%,
• công nghiệp - 15,1%,
• tài chính - 14,8%,
• hàng tùy ý - 13,6%,
• CNTT – 13,4%.

Các thành phần lớn nhất của chỉ số là các công ty sau:

• Công ty trò chơi quốc gia Penn,
• Công ty giải trí Caesars,
• Plug Power Inc.,
• Công ty Thành phần Darling,
• Công ty Novavax..

Dưới đây là mô tả ngắn gọn về một số công ty có trong chỉ số Russell 2000.

WD-40

Công ty được biết đến nhiều nhất với sản phẩm chủ lực là chế phẩm WD-40 nổi tiếng. WD là viết tắt của Dịch chuyển nước. Vì vậy, nó là một tác nhân thay thế nước. Phạm vi ứng dụng của sản phẩm này rất rộng: từ loại bỏ rỉ sét, mở khóa các vít bị kẹt, đến loại bỏ kẹo cao su khỏi thảm và thậm chí làm sạch lò nướng quá bẩn (!). Các sản phẩm khác của công ty bao gồm 3 trong một, X-14 và Thảm tươi.

Texas Roadhouse

Công ty được thành lập vào năm 1993. Đó là một chuỗi nhà hàng hoạt động cả ở Hoa Kỳ và thị trường nước ngoài. Forma có 33 nhà hàng Bubba (31 nhà hàng), Jagger's (3 nhà hàng) và 600 nhà hàng Texas Roadhouse (TR). Các nhà hàng (TR) phục vụ bánh mì kẹp thịt, bít tết và gà nướng. Tính đến cuối năm 2021, công ty sở hữu 537 nhà hàng và nhượng quyền 97 nhà hàng.

vạch đen

Đây là một công ty liên quan đến ngành công nghệ mới. Blackline cung cấp các giải pháp liên quan đến tự động hóa công việc thủ công liên quan đến kế toán và tài chính. Sản phẩm của công ty được hơn 3400 công ty từ 130 quốc gia sử dụng. Khách hàng bao gồm các công ty như Coca-Cola, Hershey và Zendesk.

nắm giữ quý 2

Công ty hoạt động trên thị trường phần mềm. Công ty cung cấp giải pháp số hóa các ngân hàng khu vực chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tạo ngân hàng trực tuyến. Sản phẩm chính của công ty là nền tảng ngân hàng trực tuyến có tên Q2. Vào cuối năm 2020, ưu đãi của công ty đã được 450 khách hàng sử dụng với 17,8 triệu người dùng.

Helen của thành Troy

Đây là một nhà thiết kế, sản xuất và bán các sản phẩm gia dụng người Mỹ. Công ty hoạt động trong các phân khúc như thiết bị gia dụng, sắc đẹp và sức khỏe & gia đình. Helen of Troy cung cấp các giải pháp lưu trữ thực phẩm và đồ uống cùng nhiều giải pháp khác. Ngoài ra còn cung cấp máy lọc nước (Pure) và Oxo (bao gồm dụng cụ nhà bếp, thùng chứa). Helen of Troy cũng sản xuất một số sản phẩm dưới các thương hiệu nổi tiếng như Braun và Honeywell.

oDesk

Đây là một công ty có ý định số hóa thị trường freelancer. Upwork là một trong những nền tảng lớn nhất thuộc loại này trên thị trường Mỹ. Hoạt động của nó liên quan đến việc kết nối khách hàng (ví dụ: công ty) và nhà thầu (người làm việc tự do). Công ty tự hào rằng nhờ sử dụng nền tảng này, khách hàng có thể hoàn thành dự án nhanh hơn.

Điều gì có thể ảnh hưởng đến Russell 2000?

Tình hình kinh tế Mỹ và thế giới

Chỉ số này bao gồm cả các công ty hoạt động chủ yếu ở thị trường Mỹ (Q2 Holdings, Texas Roadhouse, Shake Shack) và các tập đoàn quốc tế có sản phẩm được bán chủ yếu ở thị trường nước ngoài (WD-40). Vì lý do này, chỉ số này bị ảnh hưởng bởi cả tình trạng của nền kinh tế toàn cầu và tình trạng của nền kinh tế quốc gia.

Kết quả tài chính của các công ty

Về lâu dài, kết quả tài chính cải thiện của công ty là quan trọng nhất. Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền tự do (FCF) là những lập luận vững chắc cho việc tăng giá cổ phiếu trong dài hạn. Vì lý do này, nên theo dõi kết quả tài chính của các công ty có trong chỉ mục. Đặc biệt là những thứ có tác động lớn nhất đến sự thay đổi của giá trị chỉ số.

Cách bạn có thể đầu tư vào chỉ số Russell 2000

Một trong những cách dễ dàng nhất để đầu tư vào Chỉ số Russell 2000 là mua hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, do giá trị danh nghĩa cao (1 điểm trị giá 10 USD), nhiều nhà đầu tư buộc phải tìm kiếm một giải pháp thay thế có ngưỡng vào thấp hơn. 

Một trong số đó là quỹ ETF có sự tiếp xúc với các công ty thuộc chỉ số vốn hóa nhỏ của Mỹ. Một ví dụ điển hình là iShares Russell 2000 ETF. Tính đến ngày 26 tháng 2021 năm 68,7, quỹ ETF này có tài sản hơn 0,19 tỷ USD. TER (tỷ lệ tổng chi phí) chỉ ở mức XNUMX%/năm. 

môi giới ETF

Môi giới
nước	Polska	Dania	Vương quốc Anh/Cyprus
Số lượng ETF được cung cấp	khoảng 400 - ETF khoảng 170 - CFD trên ETF	3000 - ETF 675 - CFD trên ETF	397 - CFD trên ETF
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	5 ZL
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi	MetaTrader 5
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Các nhà môi giới cung cấp CFD trên Russell 2000

Một lựa chọn khác là tận dụng ưu đãi Chỉ số CFD. Các hợp đồng được đề cập cung cấp môi giới ngoại hối, trong số những người khác XtB, Cộng với 500 hoặc Ngân hàng Saxo.

Môi giới
nước	Polska	Dania	Síp *
Biểu tượng Russell 2000	US2000	US2000	RTY
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	100 ZL
Giá trị lô tối thiểu	giá * $200	không có	–
Nhiệm vụ	–	–	–
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi	web
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

* Ưu đãi PLUS500 CY

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.